У Росії так і не з'явилося сировинної бази для виробництва косметики і парфумерії
У Росії так і не з'явилося сировинної бази для виробництва косметики і парфумерії
Російська економіка заснована на експорті сировини. Але для косметичних компаній сировини в Росії немає. Хоча ринок косметики продовжує стрімко зростати, створювати виробництво компонентів для кремів, шампунів і туалетної води намагаються одиниці. Можливо, в нинішньому році ситуація зміниться.
Німецький хімічний концерн Cognis, оборот якого складає 3,1 млрд дол. В кінці цього року збирається запустити в Росії виробництво інгредієнтів для виготовлення косметики та парфумерії. Стартовим майданчиком для цього стане завод «Хенкель-Південь» (колишній «Совхенко») в Саратовській області - одне з 12 російських підприємств, що належать німецької Henkel Group. Вибір не випадковий: ще півтора роки тому Cognis входив до складу цього великого світового виробника косметики і побутової хімії, але був викуплений приватними інвесторами.
Відкриття сировинним гігантом свого виробництва в Росії - явище безпрецедентне, хоча і закономірне. Принаймні потенційні клієнти Cognis - компанії Proctеr Gamble, Unilever і Schwarzkopf Henkel давно вже обзавелися в Росії власними підприємствами. Про плани будівництва заводів з виробництва декоративної косметики на початку цього року заявляли американська Avon і шведська Oriflame. Так що, судячи з усього, прийшла черга їх сировинних партнерів. Тим більше що російські компанії в більшості своїй так і не навчилися робити сировину для виробництва косметики і парфумерії: до 90% косметичних інгредієнтів, які використовуються в Росії, - іноземного походження.
Сировина для косметичної промисловості - поняття широке. До складу рецептур входять аромати, силікони, рослинні екстракти, масла, вітаміни, поверхнево-активні речовини (ПАР), емульгатори та багато іншого. З цього неповного переліку в Росії виробляються, та й то в невеликих обсягах, ароматизатори, ПАР, емульгатори і рослинні екстракти. Правда, особливою популярністю у виробників готової продукції вони не користуються. Частка імпортних інгредієнтів у виробничому циклі компанії «Мезопласт» (марка «Фіорі»), наприклад, становить 80 - 90%, у компанії Faberlic - 95%, а компанія Art Visage (виробник декоративної косметики) використовує виключно імпортну сировину.
«В середньому для виробництва одного косметичного засобу необхідно 15 - 20 компонентів, - говорить Олексій Нечаєв, президент Faberlic. - У нас в рецептурах переважна більшість інгредієнтів імпортного походження. Наприклад, 19 інгредієнтів - імпортні, а один, скажімо екстракт м'яти, російський ». «В залежності від складності формули в кремах може використовуватися від 10 до 25, в шампунях - від 10 до 20 інгредієнтів, - продовжує Оксана Молдованова, директор по маркетингу« Мезопласта ». - У косметиці, яка виробляється на нашому заводі, частка вітчизняної сировини не перевищує 10%. Це можуть бути рослинні екстракти, вітаміни і вода ».
Оцінювати російський обсяг продажів косметичної сировини представники галузі не беруться, і це пов'язано не тільки з інформаційною закритістю ринку: багато російських компаній крім безпосередньо сировини купують і готові напівфабрикати, які просто розливають тут в упаковку. Саме тому вести підрахунок дуже складно. «Я сумніваюся, що є такі виробники, які закуповують тільки сировину і не закуповують напівфабрикатів, - каже Євген Тихомиров, гендиректор компанії Art Visage. - Ми самі поєднуємо самостійне виготовлення косметичних мас і закупівлю напівфабрикатів ».
Втім, позначити нижню межу потреби російських компаній в сировину все-таки можна. Наприклад, тільки одна Faberlic витратила торік на сировину 16,1 млн дол. Всього ж, за приблизними розрахунками одного зі співрозмовників «Ко», сукупні витрати на сировину всіх працюючих в Росії компаній можуть досягати 200 - 300 млн дол.
Хто бореться за ці гроші? На ринку ароматів, світовий обсяг якого становить близько 3,6 млрд дол. В рік (дані асоціації «Стара Фортеця»), боротьбу ведуть американська компанія International Flavors Fragrances (IFF), швейцарська Givaudan, німецькі Firmenich, Haarman Reimer і Dragoco (недавно вони оголосили про злиття), англійська Quest і японська Takasago. На пострадянському просторі їх експансії протистоїть, мабуть, єдина компанія - «Тереза-Інтер», що має лабораторії в Москві і науково-дослідний центр в Мінську.
З виробниками силіконів - американською компанією Dow Corning, американо-німецької GE Bayer Silicones і німецької Wacker-Chemie на російському грунті намагаються ужитися «Алтайхімпром» (входить в корпорацію «Єврохім», що належить «Групі МДМ»), «Сибірський силікон» і «Сілан ».
Ведучими постачальниками вітамінів для російської косметичної промисловості є два найбільших світових концерну: Hoffmann - La Roche і BASF, в рівних частках контролюючих 60% світового ринку.
Про те, наскільки цікавий сировинним гігантам російський ринок, можна судити і за останніми кроків, зроблених вже згаданою компанією Cognis. На початку цього року вона зареєструвала в Росії дочірню компанію і оголосила про розширення своєї діяльності в нашій країні. «Ці (російські. - Прим.« Ко ») інвестиції мають стратегічне значення для групи компаній Cognis в цілому, - заявив Міхаель Шуленбург, генеральний менеджер, відповідальний за діяльність компанії в Німеччині та Північній Європі. - Ми отримуємо вигоду завдяки зростанню і динаміці важливих ринків майбутнього: ринків країн СНД і Балтії ». Розмір інвестицій в Cognis назвати відмовилися.
Причин, що пояснюють сировинну залежність російських косметичних компаній від іноземців, кілька. Перша - історичного характеру. Косметичне виробництво в радянські часи ніколи не було пріоритетним, тому і не було створено серйозної сировинної бази. Розробкою рецептур займалися НДІ натуральних і синтетичних запашних речовин і кілька великих фабрик. ПАР виробляв дзержинський завод «капролактану», аромати - ризьке підприємство «Селак», рослинні екстракти поставляв Всесоюзний інститут лікарських рослин (ВІЛР). Але в основному потреби в сировині задовольнялися за рахунок імпорту. Сировина для косметичних фабрик замовляли «Союзпарфюмерпром» і «Союзбитхім». Обсяг імпорту офіційно ніколи не розкривався; за оцінками, він становив 60 - 70 млн дол. в рік.
Російські компанії, що успадкували радянські активи, так і не опанували технологію виробництва сировини, тому до сьогоднішнього дня мало що змінилося. «Вимоги до сучасного косметичного сировини високі: вона повинна бути якісним, інноваційним і безпечним, - говорить Оксана Молдованова з« Мезопласта », - адже саме сировину багато в чому визначає відповідність товару тим властивостям, які очікує отримати кінцевий споживач».
«У виробництві декоративної косметики використовується ланолін - жир з овечої вовни, - говорить Євген Тихомиров з Art Visage. - Щоб його можна було застосувати в косметиці, він повинен пройти дуже серйозну очищення і переробку. Чи не чув, щоб в Росії хтось міг домогтися потрібної чистоти переробки. Те ж саме стосується і бджолиного воску, тобто бджолиного воску в Росії багато, але він в такому вигляді, що мало годиться для косметики ».
Крім того, деякі види сировини неможливо виробити в Росії за визначенням. «Наприклад, широко застосовуваний карнаубський віск, проводиться з рослини, що росте в тропіках, - продовжує Тихомиров, - отже, весь його доводиться імпортувати». Крім карнаубского воску є ще пальмова, кокосова олія і десятки інших найменувань.
Через рік компанії-партнери заснували фірму «Низар-М» і почали виробництво косметики під торговою маркою «Срібна роса». «Низар» взяв на себе розробку рецептур і виробництво, а «Мак-Дак» - маркетинг і збут. Зараз «Низар» продовжує працювати паралельно в двох областях: виробляє і косметику, і сировинні компоненти для її виготовлення. Однак ця компанія все-таки більше досягла успіху в дистрибуції, ніж у виробництві сировини.
Можливо, ситуація зміниться з початком виробничих проектів західних компаній. Хоча самі учасники ринку не очікують жодних серйозних зрушень. «Зі вступом Росії до СОТ для імпортного товару і так буде полегшений режим ввезення, - міркує Євген Тихомиров з Art Visage, - а створення вертикально інтегрованих компаній - це просте розпорошення сил і засобів і тому економічно недоцільно».
Не виключено, що вітчизняні компанії агропромислового та хімічного секторів, спостерігаючи за тим, як бурхливо розвивається ринок парфумерії і косметики, освоять виробництво необхідної сировини - як побічне. Російські ж виробники косметики здебільшого стурбовані проблемами збереження бізнесу. А західні тільки починають нарощувати свої обороти в Росії.