Огляд російського ринку кормів для домашніх тварин.
За оцінками експертів, в минулому році загальний обсяг ринку склав близько 450 мільйонів доларів США. Можливо, що активна пропаганда готових кормів дозволить в цьому році досягти 15-відсоткового зростання продажів, відповідно, загальний річний обсяг досягне близько півмільярда доларів. Не виключено, однак, що подібні прогнози так і залишаться прогнозами, якщо виробникам кормів не вдасться переконати кістяк своїх покупців - заводчиків.
Малюнок 1.
Співвідношення витрат росіян на корм для собак і кішок *
Як стверджують експерти ACNielsen, російський ринок кормів для тварин демонструє стабільне зростання, однак темпи його розвитку знижуються. На малюнку 2 показана діаграма коливання зростання російського ринку кормів для тварин. Багато в чому зниження темпів зростання ринку пов'язано з тим, що власники домашніх тварин в Росії поки не поспішають переводити своїх вихованців виключно на готові корми. Сьогодні лише третина власників вважає за краще годувати домашніх тварин готовими кормами. Решта годують «по-старому».
Малюнок 2.
Динаміка зростання російського ринку кормів для тварин **
Як вважають експерти, зниження продажів котячих кормів могло стати наслідком перенасичення цього сегмента ринку. Не виключено, що свою скромну лепту в цей процес внесли і вітчизняні виробники дешевих кормів, що з'явилися на ринку в останні два-три роки. Але як би там не було, їх частка все ще залишається мізерною, і поки вони не становлять серйозної загрози для лідерів.
Зарубіжні компанії контролюють до 90% російського ринку кормів для тварин.
На малюнку 3 представлена діаграма обсягів ринку в натуральному і вартісному вираженні компаній Mars-Royal Canin, Nestle-Purina, Раритет. З даної діаграми видно, що «собачі» марки Chappi, Pedigree, Royal Canin (випускаються Mars-Royal Canin), Darling, Friskies (Nestle-Purina), «Трапеза» ( «Раритет») займають 87,6% ринку в натуральному вираженні , 81,2% - у вартісному.
Крім «Раритет» в останні роки на російському ринку з'явилося чимало вітчизняних виробників. Зокрема, «Продконтрактінвест» випускає консерви «Вірні друзі» для собак. ТОВ «Зоосвіт» випускає корми і кормові добавки для риб, кішок, собак і декоративних птахів під марками «Хомка», «Дуся», «Капітан Флінт» і ін. «КлінВет» - єдина російська компанія по виробництву кормів для кішок і собак ( консерви серії «Васька» і «Віллі-Хвіст»), що має власні ветеринарні клініки. Компанія «Альпінтех» зосередилася на дуже вузькому, але прибутковому сегменті, вона виробляє ласощі для собак: кісточки на будь-який смак - від яловичих до кролячих під маркою TiTBiT.
Малюнок 3.
Частка російського ринку кормів для домашніх тварин, яку займає продукцією компаній Mars-Royal Canin, Nestle-Purina, Раритет,% в натуральному і вартісному вираженні ***
Трійку найбільш відомих і споживаних марок серед собачих кормів найбільш відомими і популярними є Chappi (Mars), Pedigree (Mars), Friskies (Nestle). За даними ACNielsen, лідерами російського ринку кормів для собак є чотири виробники (перераховані в алфавітному порядку) - Mars, Mervo, Nestle, «Раритет», які разом займають 91% ринку, як за обсягом, так і за вартістю. Наіболеепродаваемимімаркаміявляются Chappi (Mars), Darling (Nestle), Pedigree (Mars), Royal Canin (Mars). Їх спільна частка за обсягом і за вартістю становить 65% ринку.
Корми для тварин фахівці ділять на наступні цінові сегменти (марки перераховані за алфавітом): - супер-преміум - Cesar (Mars), Gourmet (Nestle), Sheba (Mars) і т.д .; - преміум - Darling (Nestle), Dr. Clauder`s (Mervo), Felix (Nestle), Friskies (Nestle), Pedigree (Mars), RoyalCanin (Mars), Whiskas (Mars), «Оскар» (компанія «Раритет») і т.д .; - економічний - Chappi (Mars), Kitekat (Mars), «Васька» ( «КлінВет»), «Лапка» і т.д.
Безперечними лідерами ринку є марки економічного сегмента (від 18 до 75 рублів) -Chappi. Другий рядок займають торгові марки з «преміального» (до 170 рублів) сектора - Pedigree. На економічний сегмент припадає 65% ринку, на преміум - 30-33%. На частку кормів суперпреміум для тварин в нашій країні доводиться всього лише близько 1%. Дамо коротку характеристику цін на основні марки кормів для домашніх тварин. Так, серед кормів для собак цінова конкуренція наступна:
Ростовський "Гав" (350 г) коштує 14 руб. "Віллі Хвіст" (325 г) - 17 руб. "Оскар" (415 г) - 23 руб. а Chappi (400 г) - 27 руб.
Найбільш частим місцем придбання кормів для тварин є спеціалізовані магазини, слідом йдуть оптові і дрібнооптові ринки, гастрономи, продовольчі магазини. Корми промислового виробництва - як сухі (dry), так і вологі (wet), в нашій країні власники собак корми купують 44,6%. В цілому більшість власників домашніх тварин чергують готовий корм з супами, кашами, м'ясом, рибою та іншими стравами. Така ситуація характерна для власників собак, які нерідко купують корми для тварин (petfood) тільки в якості добавки до звичайних продуктів.
Вологі корми (продаються зазвичай в банках або пакетиках) коштують дорожче. Часто їх дають тварині в якості заохочення, ласощі, під час або після хвороби вихованця, оскільки вважають, що дорогі корми містять більше корисних речовин. Власники тварин відзначають наступні переваги таких кормів перед сухими:
-Натуральний зовнішній вигляд корму, його схожість з м'ясом;
- Смак - часто вихованці воліють його сухому;
- Велика поживність (на думку частини покупців);
- Для власників собак зручний в якості компонента для приготування економічній суміші корми з кашею.
У той же час, на думку господарів тварин, сухий корм не позбавлений своїх переваг:
-не забруднює посуд;
-не висихала і не псується (його можна залишати в мисці на цілий день);
-завдяки сухої суміші зручний для годування вихованця під час поїздки за місто.
Інновації Nestle Purina PetCare
Nestle Purina PetCare сьогодні - компанія номер один у світі
- Ми лідируємо в 4 з 6 сегментів кормів для тварин;
- Продукція «Purina» продається на п'яти континентах;
- Три науково-дослідницькі центри в США і Франції працюють в тісному контакті з дослідним центром «Nestle» в Лозанні (Швейцарія);
- «Purina» - перша компанія в світі по виробництву кормів, частка, ринку якої становить близько 50%;
- «Purina» - сьогодні це більше 20 фабрик тільки в Європі;
- «Purina» - це виняткова компетентність щодо вологих і сухих кормів для домашніх тварин;
- «Purina» - сьогодні лідер в усіх напрямках!
Історія розвитку компанії.
Компанія «Purina» починає свою історію з 1894, коли в Сант-Луїсі була заснована компанія Robinson-Danforth. У 1902 Robinson-Danforth була переіменова Ralston Purina. Компанія «Purina» першою в світі почала виробництво промислових кормів для домашніх тварин в 1926 році. Другою стала «Albers Milling Company», яка налагодила виготовлення готових сухих кормів «Хаскі» з м'яса і злаків для їздових собак Аляски. У 1928 році «Albers Milling Company» билапріобретенафірмой «Carnation Milk Products Co.». Три роки по тому близько Сіетла був заснований перший науково-дослідний центр з вивчення харчування собак. У 1935 році в США з'явився перший гранульований корм для собак під торговою маркою «Friskies». У 1948 році випущений вологий корм для собак, а в 1950 році розпочато виробництво кормів для кішок під торговими марками «Friskies». На сьогоднішній день торгова марка «Friskies» - світовий лідер з продажу серед сухих кормів для кішок.
Починаючи з 1985 року «Nestle» придбала 15 великих компаній:
На сьогоднішній день однією з наших основних завдань є розробка технологій для поліпшення виробництва кормів, щоб задовольнити всі нагальні потреби домашніх улюбленців і їх власників. Це включає в себе всі інновації, такі як корми для профілактики захворювань сечовивідної системи або корму для специфічних порід, які потребують спеціального харчування та догляду. Сьогодні Nestle Purina PetCare володіє великим портфелем торгових марок кормів для домашніх тварин, як всесвітньо відомих, так і локальних, створених спеціально для деяких ринків, з урахуванням їх специфіки. Nestle Purina PetCare вже зараз є, промисловим лідером і буде продовжувати нарощувати свої обсяги на міжнародному рівні.
Коли ви дивитеся на здорову собаку, вам стають очевидні переваги використання кормів найвищої якості. Саме до таких і відносяться корми Purina.
Ми вважаємо, що якість кормів залежить від якості їх складових. Ось чому корму Purina роблять зі свіжого м'яса. Наша технологія виготовлення кормів дозволяє з'єднувати свіже м'ясо з сухими інгредієнтами. Саме з цієї причини корми Purina є кормами вищої якості, що володіють прекрасними смаковими якостями і високою засвоюваністю.
Корми Purina захищають вашу собаку, зміцнюючи її імунну систему, піклуючись про стан її шкіри і шерсті і покращують травлення. Формули кормів Purina були розроблені ветеринарами і фахівцями з харчування Компанії Purina. Вони забезпечують повноцінне і збалансоване харчування для собак різного віку, всіх розмірів і різного ступеня активності.
Допоможіть продовжити здорову, активну життя вашої собаці! В результаті досліджень, що проводилися компанією Purina протягом 14 років, прийшли до висновку, що якщо собаку годувати за програмою харчування "Планування життя", то собака зможе прожити на 2 роки БІЛЬШЕ, при цьому залишаючись здоровою і активною.
Програма "Планування життя" гарантує вашої собаці правильне харчування, що дозволить їй досягти ідеальної фізичної форми, звільняючись від непотрібних жирових відкладень, і допоможе їй відсунути проблеми з рухливістю і іншими віковими хворобами.
Формули кормів Purina були розроблені ветеринарними лікарями і фахівцями з харчування на підставі принципових вимог програми "Планування життя". У кормах Purina інгредієнтом № 1 є або м'ясо, або риба. Оптимальне поєднання білків і жирів дозволяє досягти ідеальної фізичної форми, а додавання вітамінів Е і С сприяє зміцненню імунітету собаки.
Повна внутрішня і зовнішня захист.
1.Корма Purina містять велику кількість білків, жирів і вуглеводів, які легко перетравлюються, щоб забезпечити кращу роботу шлунково-кишкового тракту.
2.Корма Purina легко засвоюються.
Шкіра та шерсть
1.Корма Purina містять жирні кислоти Омега 3 і Омега 6, які забезпечують здоров'я шкіри і сприяють блиску шерсті.
Чоловіки і жінки, власники собак, люди середнім доходом.
Підвищити впізнаваність продукту даної марки, охопити великий сегмент ринку, збільшити обсяг продажів.
Москва, центральний регіон Росії.
Тираж журналу - 280 тис. Прим.
- Москва - 38,5%
- Регіони Росії - 52,16%
- Україна - 6,39%
- Казахстан - 1,95%
Передплатники (по всіх регіонах Росії і СНД) - 11,7%
Загальна аудиторія - 1 265 000 1 номер журналу читають - 5,5 чол.
Показник лояльності читачів (читають все або майже все номера журналу) - 50%
Тираж - 100 тис. Прим.
Поширення - Москва, Росія, СНД
Умови оплати: оплата здійснюється банківським переказом в рублях відповідно до контракту протягом 14 днів з дати виписки рахунку бухгалтерією «Смачно і корисно».
Для розплідників і фізичних осіб.
1 ШПАЛЬТА - 17 000
½ УМОВАХ - 16 250 РУБЛІВ
¼ УМОВАХ - 8 000 РУБЛІВ
1/8 УМОВАХ - 2 565 РУБЛІВ
Логотип на першу обкладинку - 57 000 рублів (висота - 2см, ширина - 4 см)
1-я обкладинка + рубрика «Порода випуску» - 99 000рублей
2-я обкладинка - 50 000 рублів (обкладинка і 1/2 смуги)
2-я обкладинка + 1 смуга (загальний розворот) - 77 000 рублів
2-я обкладинка + ½ смуги - 67 000 рублів
3-тя обкладинка - 45 000 рублів
4-я обкладинка - 50 000 рублів
1 смуга - 20 000 рублів
Кожна наступна смуга статті - знижка 40% від вартості першої смуги.
Модуль (1 смуга або 1/2 смуги) до замовний статті знижка 40%
Кіоски: «Агентство Роспечать», «Наша Преса» в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Іркутську, Самарі, Ростові-на-Дону, Краснодарі, Воронежі, Казані, Новосибірську, Пензі, Рязані, Тулі.
Мережа магазинів «Мільйон друзів».
Кінологічні виставки, ветеринарні форуми, кінологічні спортивні змагання.
Кіоск в офісі РКФ (Російська Кінологічна Федерація);
«Агентство Роспечать», «Мир Преси»
Повний колір, 112 смуг, формат 170х220,
Обкладинка - глянець (uf лак)
Тираж - 27 200 екз. (Передплатний тираж - 2 150екз.)
Рекомендована ціна - 60 рублів
1. Банери на фасадах зоомагазинів.
Формат: 3х 6 метрів.
22 400 руб. / Шт. / Місяць (включаючи монтаж і демонтаж)
1. Лагуна ММ (Москва, пл. Комсомольська, 6, стор. 1)
2. ЗООТОВАРИ (Москва, вул. Бакунінская, 2)
3. Кеша (Москва, ул.Краснопролетарская, 14 корп.2)
4.ЗООСЕРВІС (Москва, вул. Б. Каменярі, 21/8)
У кожному магазині нараховано по 1 банеру.
Разом: (22 400+ 22 400 + 22 400) х 3 = 268 800 руб.
2.щіти на парковках і поблизу зоомагазинів.
Щити розміром 3х6 м.
Сторона А - 19 200 руб. / Місяць / шт. - видима з проїжджої частини.
Сторона В - 9600 руб. / Місяць / шт. - видима при виході з магазину.
1. Лагуна ММ (Москва, пл. Комсомольська, 6, стор. 1)
2. ЗООТОВАРИ (Москва, вул. Бакунінская, 2)
3. Кеша (Москва, вул. Краснопролетарская, 14 корп.2)
4.ЗООСЕРВІС (Москва, вул. Б. Каменярі, 21/8)
Разом: Сторона А = (19 200 +19 200 + 19 200) х 4 = 230 400
Сторона B = (9 600 + 9 600 + 9 600) х 4 = 115 200
Загальний підсумок: 345 600 руб.
Період розміщення: 3 місяці.
Географія: Місто Москва.
1. Лагуна ММ (Москва, пл. Комсомольська, 6, стор. 1)
2. ЗООТОВАРИ (Москва, вул. Бакунінская, 2)
3. Кеша (Москва, вул. Краснопролетарская, 14 корп.2)
4.ЗООСЕРВІС (Москва, вул. Б. Каменярі, 21/8)
Формат: 65 х 30 см.
Вартість розміщення: 2500 руб. / Місяць за одну стулку
Разом: (2 500 х 3) х 4 = 30 000 руб.
Формат: А4 (двосторонній)
Вартість розміщення: 640 руб. / Шт. / Місяць
За 8 штук на кожен магазин.
Разом: (640 х8) х 3 = 15 360 - 1 магазин.
15 360 х 4 = 61 440 руб.
Вартість: 40 коп за пакет (одна сторона).
Тираж: 600 000 пакетів в одній мережі.
Разом: (0,4 х 600 000) х 4 = 960 000 руб.
Розмір шелфтокера: 25 * 4 см.
Вартість розміщення: 1 000 руб. / Шт. / Місяць
1 магазин - 5 шелфтокеров.
Разом: (5 000 х 3) х 4 = 60 000 руб.
Загальний витрат на весь медіамікс склав 2 721 440 руб.