Попрощався з товаришами, поставив їм чотири відра горілки і поїхав.
Через війну в тій місцевості виявилося бездоріжжі, і тому проїзду там не було, та й вороги могли в будь-який момент убити. І було заведено, що два рази в тиждень з фортеці до фортеці ходили провідники солдати. Це було літо, їхати до потрібного місця було далеченько. Мало того що жарко, так і всі, хто їхав, то зупиняться, тому що кінь став, то кому то погано. Загалом, Жилін подумав, а чи не поїхати йому самому без супроводу. Думав-думав, і тут до нього підскочив на коні ще один офіцер Костилін і запропонував самим поїхати. Жилін упевнившись, що рушниця цього офіцера заряджена, погодився. Після якогось проміжку дороги вони виїхали до гір. Жилін каже Костилін, давай подивимося, чи немає за горою татар, тобто ворогів їх. Костилін не захотів. А Жилін поскакав верхи, але перед цим сказав Костилін, щоб той чекав його внизу. І Жилін не дарма вирішив переконатися, так як там татар було чоловік 30. Вони побачили Жиліна і побігли за ним. Він був на хорошій коні. Купивши її лошам, він виїздив її добре. Але у ворога були коні ще краще. Він почав кричати Костилін, щоб той рушницю діставав, але було пізно, так як цей офіцер, як тільки побачив, що там татари ганятися тут же втік. Загалом, довго за ним ганялися, в результаті підстрелили кінь і вона впала разом з ним, і його почали пов'язувати. Познімали з нього все, гроші забрали, речі порвали. А кінь так і мучилася. Поки один з татар не підійшов і не перерізав їй горло. Посадили його пов'язаного на коня, і щоб не впав, прив'язали ременем його до татарина. А у Жиліна кров на очах запеклася, він і не зміг запам'ятати дорогу.
Привезли офіцера. Діти стали кидати в нього камінням, а татарин відігнав їх і покликав працівника, який відвів його в сарай. Жилін впав в гній, потім знайшов місце і ліг туди. Жилін зовсім не спав. Як тільки початок світлішати він знайшов шпаринку в сараї, розкопав її трохи і став спостерігати. Побачив там гори, місцевих жителів, жінку з глечиком на голові, хлопчаків голених, які взяли паличку і почали пхати в шпаринку сараю. Жилін їх налякав і вони втекли. І побачив татарина, який його вчора і привіз сюди. У нього була червона борода, весь одягнений за традиціями Дагестану, а на поясі красувався сріблястий ніж. Після зайшли два татарина один той, що з червоною бородою, а другий маленький чорненький. Почали на своєму щось говорити, зуби шкірити. А Жилін тільки і говорив, що пити хоче - ті не розуміли, потім він показав, що хоче пити жестами, і тільки після цього маленький чорненький покликав якусь дівчину Діну. Прийшла дівчинка років тринадцяти, красива, чорнява. Схожа на маленького і чорненького. Дочка мабуть. Вона принесла глечик з водою, напоїла офіцера і потім ще сходила і принесла йому хліба. І вони всі пішли.
Трохи пізніше зайшов до Жиліна ногаец. Другий говорив, кудись йти офіцеру. Загалом повів він його на вулицю. А там купа різних будинків. І біля одного з них стоять 3 коня. З цього будинку вискочив чорненький, і сказав цьому працівникові заводити Жиліна в будинок. У будинку у них було дуже чисто і красиво. Там сиділи, їли маленький і чорненький, той, що з червоною бородою і троє гостей. Жиліна посадили в кут, а працівник сіл ближче до господарів, але теж не на килим. Коли господарі договорили, один з гостей став говорити російською мовою. Сказав, що чорненького і той, який з рудою бородою звуть Абдул Мурат і Казі Мугамет. Виявилося, що Казі Мугамет віддав Жиліна Абдулу за борги. І Абдул тепер господар Жиліна. Тепер Абдул вимагає, щоб офіцер писав лист додому, щоб його викупили за 3 тисячі монет. Але Жилін міг дати тільки 500 рублів, на що Абдул почав лаятися на Казі Мугамета і сказав Жиліна, що це мало, так як він сам, вважай, його за 200 рублів купив. Жилін почав кричати про те, що якщо вони хочуть його вбити, то нехай вбивають, грошей він більше ніж 500 рублів не дасть. Абдул його похвалив і сказав щось на своїй мові працівникові. Той вийшов і через деякий час привів ще одного полоненого. І це був Костилін. Його теж Абдул взяв. І тепер вони удвох належать йому. Господар почав говорити, що Костилін надішлють 5 тисяч монет, а Жилін нехай хоч тисячу монет дасть, але той стояв на своєму. Тільки 500, і якщо будуть ще торгуватися, ніякого листа писати не буде, і ніяких грошей він не дасть. Чи не витримав Абдул, підскочив, дав перо і папір Жиліна, сказав писати лист, погодився він на 500 рублів, але Жилін ще й випросив хорошу їжу і одяг, і щоб Костилін разом з ним жив. Той погодився і на це, зрадів навіть. Написав Жилін лист так, щоб не дійшло воно до будинку.
Жили вони з Костилін разом, годували їх погано, одяг їм дали мабуть з убитих солдатів, на ніч розв'язували руки. Жили вони так місяць. Костилін все рахував дні, коли гроші з будинку надішлють, листи повторні слав. А Жилін не очікував, так як знав, що не дійде. І сподівався, що сам вибереться. Жилін не давав собі нудьгувати, то погуляє, то рукоділлям займається. Одного разу з глини зліпив ляльку з носом, руками, ногами, в татарської сорочці. Зліпив і поставив на дах. А дівчинка Діна побачила її і покликала інших дівчаток. Вони стали сміятися, дивитися на неї. Жилін взяв її в руки і хотів дати її їм, вони сміялися, але взяти не могли. Він поставив її назад, а сам пішов у сарай. І дивиться в щілину, що ж далі буде. Діна підійшла, взяла ляльку і втекла. На ранок бачить, що вона вийшла з неї, зав'язала її клаптями. Няньчить як дитинку. Мати її вийшла, вилаяла Діну, схопила ляльку і розбила, після чого відправила працювати дівчинку. Жилін зробив ще одну ляльку і подарував її Діні. Принесла Діна як то глечик з водою Жиліна, сидить і посміхається, він не зрозумів в чому справа, а то виявилося не вода, а молоко. Жилін сказав добре, Діна підстрибнула на радощах. І з тих пір кожен день носила йому молоко, потайки коржі сирні, або баранину. А потім як то Жилін змайстрував багато ляльок і зробив їх крутяться на колесі. Колесо крутиться, а лялечки стрибають. Дівчата принесли йому клаптиків, так він цих лялечок одягнув, і вийшло одна лялька дівчинка, а інша хлопчик. Все з великим захопленням спостерігали за цим. Пізніше він став відомим по всій окрузі. То комусь щось полагодити, то ще щось. Так, раз свого господаря він полагодив годинник, а потім і зовсім вилікував, сам того не вміючи. Всі його хвалили. Тільки той, що з рудою бородою не любив його. Як тільки побачить Жиліна, так і відвернеться. Жиліна відпускали, і гуляти і мечеть відвідувати. Там він побачив одного старого, якій не жив в тому селищі, в якому жив він.
Одного разу пішов Жилін подивитися, як старий живе. Побачив він будинок, біля якого стояло багато уліев, і старий на колінах стояв поруч з ним. Побачив він Жиліна, і стрельнув в нього, та той встиг за камінь сховатися. Пішов цей старий скаржитися господареві офіцера. Той сміється, запитує у Жиліна, навіщо той ходив до будинку, на що офіцер сказав, що просто хотів подивитися. Старий сказав вбити всіх російських і пішов. Жилін запитав у Абдула, що ж це за чоловік такий. Виявилося, що це дуже впливова людина, раніше був головним джигітом, багато російських вбив. У нього було 3 дружини і 8 синів. Синів вбили, а одного російські забрали, він знайшов його і вбив сам, і поїхав додому. Він перестав воювати і з тих пір не любить росіян, і до того ж постійно молиться Богу. Але Абдула заспокоїв Жиліна. Сказавши, що не вбивати, так як грошей за нього заплатив, та й офіцера він полюбив, не те щоб вбивати, відпускати не хоче, хоч і слово дав.
Так пройшов ще місяць. Днем Жилін або гуляв по місцевості або вишивати. А вночі, коли все затихне, копав в сараї своєму. Важко було, так як там каменів багато, так він їх подпільніком тер. Але потрібно було дізнатися в який бік далі копати, так він хитрістю на гору заліз, під приводом, що траву треба рвати, щоб місцевих лікувати. А за ним завжди приставляли хлопчика. Щоб він дивився за ним. Так Жилін умовляв його, пообіцявши зробити йому лук і стріли. Заліз він на гору, хоч і важко було. Але побачив все, що йому потрібно було. І на додачу ще насолодився красивим пейзажем. І побачив він дим з труби. Подумав він, що це і є російський будинок. Знає він тепер куди бігти потрібно. Сонце стало заходити, мулла прокричав. Корів вже заганяють. І хлопчик кличе Жиліна додому, хоча другого так не хочеться.
Думав Жилін бігти в ту ж ніч, але до його невдачі, татари повернулися. Так приїхали, не як зазвичай веселі, а злі і привезли мертвого брата того, що з рудою бородою. Поклали його під деревом на траву, покликали мулу, сіли, і стали мовчки сидіти, тільки періодично звертаючись до бога. Потім вони поховали його у голови і поставили пам'ятник. Рудий роздав гроші людям похилого віку, взяв батіг і три рази по лобі себе їй вдарив. Потім пішов додому. На наступний ранок Рудий повів за село кінь, вбив її. Жінки нутрощі обробили. Потім усі зібралися у нього вдома і стали поминати. Три дня кобилу їли, на четвертий все кудись поскакали на конях. Тільки Абдул залишився.
Ніч настала. Жилін вирішив бігти. Запропонував Костилін, а той став трусити. Відмазки різні придумував, то дороги вони не знають то ще щось. Але Жилін його все-таки вмовив. Стали вони лізти, та Костилін зачепив камінь, собаки почули почали гавкати, але Жилін її вже давно прикормив і тому вдалося її заспокоїти. Посиділи втікачі за рогом, почекали поки все затихне. Все стихло. Жилін за командував йти, та тільки вони встали, як почули що мулла кричить всіх в мечеть кличе, довелося їм посидіти ще біля стіни, перечекати. Перечекали і пішли. Йшли вони через річки, каміння. Костилін натер ноги чобітьми, а коли пішов босоніж, то порізав їх. І тому відставав через біль. Вони трохи не туди пішли, але Жилін це вчасно зрозумів. Вони пішли правильним шляхом, але Костилін все так же відставав. Їх насторожив тупіт копит. Вони підповзли і побачили щось дивне. Це був олень, який злякався втікачів і втік в ліс. Костилін почав говорити, що далі не піде, але коли Жилін його вилаяв і сказав, що піде тоді сам, той схопився і пішов. Вони почули звук чіпляються об каміння підков. Сховалися. Це їхав татарин на коні і гнав корову. Став Жилін Костиліна піднімати, а той як закричить, що йому боляче. Жилін обімлів, адже татарин ще поруч, і міг почути. Не хотів він кидати товариша, довелося нести його на спині. Тягнув-тягнув, раптом почули знову тупіт, мабуть татарин все-таки почув і повернувся. І справді, татарин почав стріляти, але ті встигли сховатися і ухилитися. Жилін подумав, що потрібно бігти, так як той міг покликати своїх. Костилін сказав, щоб Жилін йшов один, але, на думку Жиліна, не можна залишати своїх. Потягнув Жилін його далі. Звернули на дорогу. Жилін вирішив перепочити, поїсти і попити. Тільки зупинився, як чує знову тупіт. Сховалися. Бачать, татари набігли. Загалом собаки татарські їх знайшли і потрапили Жилін з Костилін знову. Пов'язали їх. І повезли. Зупинилися. Зустрів їх Абдул. Пересадили на його коней і назад в те місце де вони були повезли. Коли привезли, стали їхні діти бити камінням і батогами. Довго вирішували, що робити з ними. Один старий сказав вбити, а Абдул наполягав, що він грошей віддав за них, і хоче викуп отримати. Загалом, поставили втікачам умови, нехай пишуть листи, а то через 2 тижні їх уб'ють. І посадили їх в яму.
Життя було зовсім погана, годували недоїдками як собак, які не розв'язували, на волю гуляти не відпускали. Костилін зовсім розболівся. Та й Жилін якось втратив надію. Хотів було підкоп робити, так господар побачив, погрожував вбити.
Як то Діна скинула йому коржів, води і черешні. І Жилін подумав, чи не допоможе йому вона? Розкопав трохи, і став робити глиняних ляльок. Та тільки Діни, на наступний день, не було. Почув він, що татари стояли біля мечеті і вирішували, що щось про росіян. Потім заметушилися. Раптом прийшла Діна, але ляльок вона не взяла. Сказала тільки, що вбити його хочуть, а Діні його шкода. Жилін попросив її принести глиняну палицю. Але та сказала, що не можна. Вечір настав, а Жилін став сумувати. Зневірився зовсім. І тут Діна все-таки принесла йому довгий глиняний жердину. І сказала, щоб той тихо поводився. Виліз він назовні, з ями. Костилін відмовився йти, вони перед цим попрощалися. Побіг Жилін до гори. Його наздогнала Діна, дала йому коржів і хотіла допомогти ланцюг зняти з нього, але не вийшло. Вони попрощалися і він втік. Він хотів до сходу місяця встигнути добігти до лісу. Добіг до лісу, перекусив, сил було мало, вирішив бігти поки може, по дорозі зустрів двох татар, але встиг вчасно сховатися, вони і не помітили його. Намагався позбутися кайданів, але тільки руки все побив каменем.
І ось, нарешті, він дістався до фортеці, звідки тоді йшов дим. Побачив він козаків. І думає тільки, щоб татари не побачили його в поле. Тільки подумав, повертається і бачить трьох таких. Вони його побачили і почали тікати. А Жилін, що є сили, біг до козаків і кричав «братці допоможіть». Козаки схаменулися, їх було чоловік 15, татари злякалися і відступили. Жилін побіг до козаків, ті його обступили і почали розпитувати, хто він, звідки. Він все розповів, його впізнали, відвели в фортецю, нагодували, напоїли, кайдани розбили. Не вийшло у нього з'їздити додому. Так він і залишився служити на Кавказі. А Костиліна викупили через місяць за 5 000, ледве живого привезли.