На початку гри зустрічаємо вмираючого скомороха, який направляє героя в Коструб. Йдемо на північ. Коструб знаходиться за мостом на сході. Там є пара персонажів, здатних допомогти в просуванні по грі. Це знахар і маг. Знахар нічого путнього не говорить, крім згадки про якийсь талісман. Маг більш інформативний: Він не дає відразу інформацію, а просить за неї зупинити сарану, яка нищить урожай міста. Необхідно знайти чаклуна в лісі на заході від міста (на північ від розбійників). Його можна вбити і сарана зникне або виконати завдання, де він просить привести з Коструба розбійника, який сидить у в'язниці. Якщо привести розбійника (треба зруйнувати в'язницю), він його вбиває і зупиняє сарану. Після цього повертаємося до магу, який говорить, що, в общем-то, нічого не знає про Кияж, але повідомляє, що дізнатися про Кияж можна у мага з
міста Яр.
У Яр можна пройти через Устя. Йдемо в Устя (дорога на північ) і знаходимо головного рибалки Фому (недалеко від східного входу в місто). Він каже, що дорогу в Яр охороняє Соловей-розбійник, якого практично неможливо вбити без магічного артефакту, який є у Хоми, але він його не дасть, поки не буде знято шторм з моря (для цього треба вбити мага на заході від Устя). Главу рибалок можна вбити і відібрати артефакт, а можна виконати його прохання і вбити злого чаклуна, що створив шторм на морі. Вибираємо шлях і видобуваємо артефакт. Потім йдемо до Солов'я (на схід з Устя) і благополучно розправляємося з ним. Далі до Яру дістатися досить просто.
Приходимо в Яр. Знаходимо там Конрада (центр міста). Він дає завдання відшукати його посох, який вкрала баба-Яга. Йдемо до Бабі-Язі: на північний схід до моста, потім на північний захід, як буде відгалуження на північ - звертаємо. Говоримо з нею. Вона відразу не розповідає, а просить виконати "просте і веселе" завдання по перетворенню жителів сусідньої села в овець (необхідне відповідне чорне заклинання). Можна виконати це завдання, або побити бабку, тоді вона розповість, що посох лежить у розбійників поруч з мостом, який ми проходили по шляху до Язі. Йдемо туди і забираємо у нагадав посох мага. Маг за свій посох вибухає тирадою про талісман і карту, по якій його можна знайти. Карта розбита на три частини. Одна у Горинича, друга у Кощія, третя в пустелі.
Йдемо до Гориничу (південний схід від Яру). Говоримо з ним, він розповідає, що його шматок карти знаходиться у вежі Фалька на півночі від Волхова і просить повернути його.
Йдемо в Волхов (повертаємося до Яру і йдемо по південно-західній дорозі). Якщо говорили з Гориничем, то його тотеми на мосту не будуть працювати і не вбиватимуть героя, проходимо на болота; тут можна також вбити навію і забрати її голову (знадобиться в Волхові). Навою знаходиться приблизно в центрі боліт. Йдемо на захід і виходимо до Волхову, якщо вбили навію, говоримо з князем міста і він переміщує нас практично до самої вежі Фалька (якщо не вбили, то він дає відповідне завдання). Там всіх вбиваємо і забираємо перший шматок карти.
Далі йдемо до Хрестів (на захід). З Хрестів можна спробувати пройти в КОЩЕЄВА царство. Воно оточене густим лісом - важко пройти. Щоб не мучитися, можна в
Хрестах виконати завдання князя зі знищення трьох балок монстрів, і маги міста переміщують ближче до Кощія. Кощія вбити непросто, найпростіше це зробити чорним заклинанням "жертва", або вибити з нього шматок карти заклинанням "жага наживи". Забираємо у Кощія другий шматок карти і йдемо в Аль-Карабах (південний схід).
В пустелю відразу краще не потикатися, тому що там постійно падає здоров'я. Знаходимо мага, який знаходиться в східній частині міста (там де росте трава), виконуємо для нього завдання і отримуємо в якості нагороди бездонну кухоль: вона не дасть падати здоров'ю в пісках.
У пустелі знаходимо оазис (південний схід). Там живе той самий Фальк, який переховується від Горинича.
УВАГА: Для того, щоб Фальк заговорив, необхідно мати два шматки карти!
Говоримо з Фальком, він збирає карту і переміщує нас спочатку до талісману (забираємо його), а потім в Кияж. Там йде бій між магом і монстрами з одного боку і вартою міста з іншого. Як тільки вбиваємо мага, прилітає Горинич, який бажає розправитися з героєм і Фальком. Вбиваємо Горинича, як тільки вбили - кінець гри.
Керівництво користувача в форматі PDF.