Пол негайно напивається з Бобом і дізнається, що газета в жалюгідному стані і напевно її скоро закриють. Він зустрічає авантюриста і гіркого п'яницю Моберг (Джованні Рібізі) - працівника газети по криміналу і релігійного життя. Пол вирушає трохи поплавати і зустрічає Шено (Ембер Херд) - дівчину, до якої відразу починає відчувати симпатію. Однак він дізнається, що вона вже з кимось зустрічається.
Пол занадто багато п'є, і Паттерсон відмовляється фінансувати його життя в готелі. Пол переїжджає до Бобу в невелику брудненький квартирку, в якій до того ж іноді буває Моберг. Воду постійно відключають, навіть телевізор доводиться дивитися у глухий сусідки через вікно, дивлячись в бінокль. Боб розводить бійцівських півнів і трохи заробляє на півнячих боях.
На наступний ранок Боб і Пол відправляються шукати машину Боба, яка залишилася недалеко від кафе. Місцеві витягли з неї переднє сидіння, і Пол сідає на коліна Бобу, так вони їдуть в місто. Але там вони зустрічають поліцейського, якого підпалили, і, намагаючись втекти, розбивають машину. Через цих подій Пол запізнюється на зустріч з Сандерсон, Зімбургером і Сегарра. Вони вже виявляють легке невдоволення. Сандерсон, витягнувши Пола з в'язниці, вважає, що останній тепер в будь-якому випадку буде на них працювати. Він дає йому 500 доларів і машину. Він також просить Пола з'їздити за Шено. Коли Пол з нею їдуть назад в місто, Шено пропонує парі: хто раніше закричить, якщо їхати на максимальній швидкості. Пол починає кричати на частку секунди раніше, і їм дивом вдається не впасти з пристані.
Пол запрошує Боба поїхати разом з ним на острів, де буде будуватися готель. хоча весь проект мав зберігатися в таємниці. Оглянувши острів з Зімбургером, вони відправляються в Сент-Томас на карнавал. Там вони зустрічають Сандерсона, який лається з Полом через те, що Боб потрапив на острів. Пол знову розмовляє з Шено наодинці на носі яхти Сандерсона. Потім всі вирушають в клуб і танцюють, Сандерсон свариться з Шено, тому що вона вирішує залишитися в клубі одна.
Шено з'являється вдома у Пола і залишається у нього, Сандерсон вигнав її. Пол приймає рішення розповідати людям про мерзотників в цьому світі, «і його чорнильний голос буде сповнений гніву». Тим часом, Сандерсон забирає заставу з в'язниці. і Пола і Боба починають розшукувати, щоб заарештувати. Шено цілує Пола в душі, вони починають займатися любов'ю, але на всю квартиру починає звучати мова Гітлера - це Моберг повернувся і включив платівку. Пол дізнається, що всі співробітники не отримають вихідну допомогу. Пол пропонує працівникам випустити останній номер і викрити Лоттермана. Співробітники газети заявляють, що для цього не вистачить грошей.
Шено їде в Нью-Йорк. але Пол не їде за нею, а вирішує спробувати все-таки випустити номер. Забравши бойового півня, Пол, Боб і Моберг відправляються до відьми-знахарки, яка благословляє птицю. На наступних півнячих боях їм вдається заробити 6000 доларів. Але виявляється, що з друкарської майстерні вже вивезли обладнання, і ідея Пола випустити номер провалюється.
На наступний день Пол пропонує вкрасти яхту Сандерсона, щоб втекти з Сан-Хуана. В останній момент Боб каже, що «півня потрібно повернути», і залишається разом з Моберг на пристані. Пол їде один, «так закінчується одна історія і починається інша».