Проходження
Після розмови зі стражником, заберіть шматок рецепта з печі, а потім виходьте на вулицю. Ідіть вліво. У кузні візьміть трохи вугілля, потім Штовхніть ногою шматок соломи і отримаєте відро. Недалеко від стоги візьміть кущик чорниці, а потім пройдіть в туалет, де зніміть з цвяха прострочений пропуск. Далі заберіться в канцелярію через вікно. Всередині приміщення візьміть зі столу дудку і насадити її на чайник, щоб розбудити писаря, але перед цим витягніть ніжку, вставлену в ручку дверей. Після розмови з ним візьміть зі столу каламар і покладіть в неї вугілля і чорницю. Потім сходіть до колодязя і наберіть відро води, яке потрібно додати в чорнильницю. Чорнило готові. Віддавши чорнило, отримаєте пропуск, з яким вирушайте до вартового.
Ідіть в княжі палати, які розташовані за яткою "Квас". Поговоріть з князем, а потім виходьте на вулицю. На свіжому повітрі поспілкуйтеся з гінцем, потім з циганкою, далі вирушайте до Альоші Поповичу.
У дворі підберіть кухоль, що лежить у калюжі. Після цього йдіть до колодязя і наберіть в кухоль води. Неподалік стоїть опудало, зніміть з нього решето і поверніться до ганку. Спробуйте пройти в будинок, після того як Любава дасть вам від воріт поворот, зверніться до гінця. Його господиня пропустить в будинок.
У світлиці в Олексія візьміть непросіяну борошно, пляшку олії, банку варення і поварену сіль з полки, що висить на стіні праворуч від печі. Очистіть борошно за допомогою сита, потім зверніться до богатирю. Отримавши у відповідь мовчання, виходьте на вулицю і дізнаєтеся, чому не відповідає Альоша. Повернувшись до будинку, з'єднайте воду з борошном, додайте сіль, потім масло і наостанок варення. Ви отримаєте заготовку для пирога, яку потрібно покласти в піч. Отриманим пирогом нагодуйте Поповича.
Отримавши штоф, в якому був квас, повертайтеся на ринок і покажіть його торговці. Для того щоб отримати від неї інформацію, вам доведеться сходити до князю за грамотою. Пред'явивши її продавщиці, ви отримаєте записку з секретним стуком в комору купця Яреми. У двері вам доведеться постукати двічі, щоб виловити за ніс прикажчика. Після розмови з ним вирушайте на кладовищі.
Постукайте по надгробній плиті купця, щоб викликати дух Яреми. Після бесіди з ним підійдіть до склепу. Щоб його відкрити, вам потрібно зробити так, щоб провід від дзвінка до клямки був єдиним цілим. Зробити це зовсім не складно, тому пояснення зайві.
Усередині склепу підберіть молоток і розбийте їм колбу, що стоїть на столі. Отриману заготівлю покладіть на вівтар. Далі поверніть черепа в наступному порядку: крайні повинні дивитися один на одного, а центральний на вас. Після цього скористайтеся важелем біля основи вівтаря. Тепер вам залишається тільки забрати з вівтаря місячний самоцвіт і віддати його примарі Яреми. Отримавши від нього крихти інформації, поговоріть з гінцем і йдіть з кладовища.
Візьміть сокиру, ключ з штанів, що висять на мотузці, потім відсуньте пень і відкрийте скриню ключем. Взявши чобіт, надіньте його на комин. Клуби диму відкриють двері, куди можна заслати гінця.
Усередині кузні поговоріть з карликами, після чого підійдіть до годинника і натисніть по ним мишкою. У механізмі бракує однієї шестерні. Виходьте з бочки і повідомте Добрині про ситуації, що склалася. Шестерня знаходиться в гнізді у сороки. Щоб птах не полетіла з вікна, підставте сокиру під раму. Далі зніміть чобіт з труби і вставте його в дупло. Піднявши шестірню, поверніть чобіт на трубу і відправте гінця в бочку лагодити годинник.
Примусьте гінця зайти всередину. Там потрібно повернути кран на трубі, дверки і закриються. Далі вдарте пару раз по закрився дверей і потрапите в печеру. Підберіть мішок сухарів, а потім клацніть по мішені для дартсу, щоб почати злом проходу. Кидаючи дротики, потрібно потрапляти в червоне поле. Як тільки зникне останній замок, ви зможете пройти далі.
Біля квасного апарату підберіть відро, потім зніміть приводний ремінь. Поверніться до печери, наберіть води з бочки і візьміть кошик яблук. Сухарі, яблука і воду завантажте в апарат, після чого поставте ремінь на місце. Далі належить битися з Гориничем. Бій нічого складного собою не представляє. Поки підходите до змію, присідайте, щоб уникнути полум'я, а коли наблизитися впритул, вдарте три рази булавою.
Візьміть банку з лавки і з її допомогою наберіть смоли з дерева. Поговоріть зі старою, потім з Єлисеєм. Далі йдіть до ставка. У будинку рибалки заберіть табуретку і постукайте в двері, щоб поговорити з мужиком. За допомогою набраної в банку смоли закладіть щілини в човні. Щоб законопатити плавзасіб, йдіть на жаб'яче болото. З коренів поваленого дерева зніміть клаптик моху. Їм можна закрити днище човна, а потім вилийте смолу, щоб привести в повну готовність судно рибалки. Отримавши риб'ячий міхур, віддайте його гінцеві для підводного занурення.
Єлисей дзеркальце НЕ добуде. Щоб його отримати, вам потрібно викликати дощ. Ідіть до старої і зверніться до неї за допомогою. Тричі вам доведеться їй говорити, що вона дає вам не ті листи. Коли в ваших руках виявиться потрібна прикмета, йдіть до жабьему болоту. Поговоріть там з принцесою-жабою, потім Метн табурет до дерева, з якого стирчить стріла. Далі поверніться до ставка, де отримаєте відповідь від водяного царя. Прочитавши його, повертайтеся до жабі для подальшої бесіди. Після розмови повертайтеся до рибалки. У нього отримаєте потрібну інформацію.
Торговець кавунами попросить за верблюда кошик яблук. Ідіть вгору за його намет до саду. Там вас чекає міні-гра, в якій Добриня яблуню трясе, а гонець яблука ловить. Крім яблук з дерева буде сипатися всякий непотріб, ось його ловити абсолютно не потрібно. Віддавши кошик з яблуками, ви отримаєте верблюда, який зможе осушити половину ставка, якщо ви дасте йому команду. Притиснутий до стінки такими доводами підводний цар віддасть вам дзеркальце. Віднесіть його старій.
Ідіть до харчевні. На розі хати стоїть бочка, дістаньте з неї яблуко. Потім поверніть вивіску. На зворотному боці дошки побачите схему сигналів. Далі дістаньте з дупла дерева лом. Зібравши речі, поверніться до мосту, де Метн яблуко в сплячого стражника. В помсту він кине в вашу сторону рейок. Повісьте його на ланцюг у харчевні, після чого клацніть на схемі сигналів. Вся охоронна рать кинутися набивати шлунок, а ви зможете перейти по мосту, прихопивши з собою шматок рейки.
Зліва від входу в резиденцію Коливано підберіть колесо. Потім спробуйте постукати в двері. Після невдалої спроби увійти до будівлі, йдіть вправо. Біля входу в шахту полагодите вагонетку і покладіть в порожнє місце шматок рейки, щоб її розігнати. Вдаривши в двері, вона звільнить вам шлях всередину будинку.
Візьміть свічку зі столу, підпаліть її в печі, потім сдерніте покривало з клітки папугу. За допомогою запаленої свічки поговоріть з птахом, що не бажає видавати вам інформацію. Далі поверніть на стіні два портрета, під ними розташовані годинник. Зверніть увагу, що на одних годиннику є тільки хвилинна стрілка, а на друге - тільки годинна. В середині кімнати є кам'яна плита, яку потрібно підняти. Під нею ви побачите великий годинник. На циферблаті встановіть протягом 7 годині 5 хвилин, після цього вам відкриється шлях до підвалу. Внизу запаліть свічки на свічнику. Щоб розвіяти морок, потім спробуйте натискати на камені, розташовані в лівому кутку підвалу. Після невдалої спроби відкрити потайні двері поговоріть з гінцем, а потім поверніться в світлицю. Сядьте за стіл і кажіть Єлисею забрати роги з відкрився сейфа. З їх допомогою ви відкриєте секретну двері.
Смикніть важіль, заберіть випало доміно з ліфта, потім підніміть люк і зніміть павутину з краю скелі. Всередині печери поговоріть з винахідником, віддайте йому доміно і заберіть другу кришку люка. Далі закрийте кришками відкриті люки, після чого повітряна куля наповниться теплим повітрям.
Піднявшись нагору, відкриваємо двері вежі і б'ємо лиходія що є сил. Фінал.