Етап 5 - Печери тролів, місто гоблінів
Скільки б ви не бродили по шахтам і тунелях гоблінів, до їхнього міста вас поки не пустять. Тому йдемо в прохід за вежею на наступний рівень.
Етап 6 - Кришталеві печери
Ці самі печери просто кишать щурами і павуками, так що шлях легким не буде, його доведеться пробивати. Таким чином, знайдете вихід до міста людей.
Етап 7 - Аркс, місто людей
У вряди-годи ми вийшли з печер. Місцева охорона відправить нас в свою кімнату, де радять поспілкуватися з Карло. Останній запропонує прогулятися прямо до замку, де мешкає король Люншір - йдіть туди. Повідомте монарху про атаку на фортецю, заодно проінформуйте, що прохід був зруйнований. Тут же отримуємо почесну місію від самого правителя - потрібно доставити лист повелителя тролів Погу. У ньому прохання очистити той самий завалений зараз прохід.
По дорозі не завадило б відвідати місцеві крамниці, де можна непогано поторгувати - продати непотрібний мотлох, розвантаживши свій інвентар, а замість нього придбати руни, обладунки, зброю та інші речі, які можуть здорово допомогти в подальшому. Коли впораєтеся, йдіть в печери, щоб повернутися до троллям.
Етап 8 - Печери тролів
Коли будете близько до місця призначення, потрібно показати охоронцю лист від короля. Той пустить в табір. На вході побачите гобліна, який поінформує вас, що тролі влаштували тут страйк, припинивши постачати різні коштовності. Так що потрібно добувати ці цінності самому - йдіть в печери, знайдіть сокиру, щоб збивати необхідні коштовності зі стін. Відламувати все, що буде вам до смаку, трощіть не самі міцні стінки.
Ідіть до правителя тролів Погу, у нього є велике прохання - був вкрадений ідол тролів, звідси і страйки. Потрібно повернути його за всяку ціну, щоб навести порядок. Є ще варіанти - або викрасти ключ у Поган, або взагалі вбити правителя тролів. Ключ потрібен, щоб звільнити ув'язненого троля - той на знак подяки розчистить завалений прохід. Який з трьох варіантів вам легше - повернути ідол, вкрасти ключ, або знищити погано - вирішуйте самі.
Опинившись в тунелях, зустрінете троля - одного вже знайомого нам Грю. Той скаже, що Грю мріє про книжку з картинками з верхнього світу. А ви не забули, що у нього ще й День народження? Треба буде потім зайнятися. А поки йдіть до гобліни на сторожі. Там потрібно йому повідомити про викраденого ідола - він пустить вас в місто гоблінів, де ми зможемо продовжити пошуки.
Етап 9 - Місто гоблінів
Прибувши в місто гоблінів, ми можемо оглянути його, але проникнути в тронний зал короля Алотара ніяк зараз не вийде, нас туди просто не пустять, як і в казну з коштовностями.
Йдемо в особисту кімнату Алотара, там виявимо записку, з якої дізнаємося, що король навіть при всьому бажанні не може пити вино через проблеми зі здоров'ям. А під ліжком лежить ще одна записка, але вже з цифрами - 5, 5, 9, 9. Вийшовши з особистої кімнати короля, вирушаємо на кухню, де бачимо кухаря, що займається приготуванням пирогів для монарха.
Король дасть свій дозвіл, щоб ви могли вільно переміщатися по місту, а нам саме це і треба для пошуку зниклого ідола. Далі наш маршрут проходить через тронний зал. У ньому є сейф, для відкриття якого якраз стануть в нагоді цифри з раніше виявленої записки - 5, 5, 9, 9. Там же потрібно знайти схованку з запискою всередині.
У записці наступна інформація - якщо король не встигне доставити коштовності до завтра, він буде убитий торговцями з гільдії. Тут же знайдете важіль, що відкриває секретний прохід всередину скарбниці, а також руно Фрідд.
Зустрінете Атока, він випадково болтнул, що саме він прагне вбити короля з метою зайняти його посаду. Зайшовши в його кімнату, під подушкою візьміть ключ. Відправляйтеся до сховища, в якому багато корисних речей - обладунки з скриню, до якого підходить ключ Атока. Саме в скрині лежить викрадений ідол. Останній фактор безпосередньо означає неможливість тихого відходу - з вашими знаннями аток вас просто так не випустить, доведеться з ним битися. Прикінчивши противника, відкривайте двері ключем, який він носив при собі. З ідолом на руках йдемо до троллям. Вони припинять страйкувати і люб'язно розчистять вам прохід. Саме час повернутися до короля Люшіру, щоб поділитися з ним своїми успіхами за його дорученням.
Етап 10 - Замок
У замку стаємо свідками дискусії, в якій король, Фельнор (алхімік) і жінка-змія на ім'я Чінкашш обговорюють насущні проблеми. Їх турбує сильно збільшене число землетрусів, одне з яких обрушило прохід до форту. Заходить Карло, повідомляє не найбільшу приємну новину - був убитий астроном фала Орбіпланакас. Зрозуміло, в стороні нас не залишили - вручили ключі від власної кімнати, а ще й дозволили повністю вільно ходити по всьому замку. Для початку, варто поговорити з Чінкашш в бібліотеці. Дізнаєтеся, що вбивство, ймовірно, було спровоковано чорною магією, воно схоже на ритуальне. Так що почитайте книги, що знаходяться в бібліотеці, в першу чергу, корисними будуть ті, в яких написано про раси Арксі і про драконів.
У лабораторії Фельнора потрібно отримати ключ від кімнати убитого, а також записку. Тут же можна знайти парочку рун, змішати зілля для власних потреб. Ще раз поспілкуйтеся з Чінкашш, вона вручить книгу «Ландшафти зовнішнього світу» - ідеальний подарунок на день народження для троля Грю.