- Заява на відрахування.
- Декларація 3-ПДФО.
- Копія ліцензії НПФ.
- Всі платіжні документи.
- Довідка про доходи 2-ПДФО.
- Копія паспорта та ІПН заявника.
- Довідка про перераховані внески.
- Оригінал пенсійного договору і його копія.
При цьому існує кілька шляхів отримання податкових відрахувань по внесках до недержавних пенсійних фондів. Зручність кожного з них залежить від конкретної ситуації. Способи і місце звернення за НВ залежать від декількох обставин.
відповідальні органи
Є 2 шляхи подачі документів на отримання НВ по внесках в НПФ.
- Один має на увазі власноручний збір паперів та їх надання в податкову.
- Також є можливість отримувати відрахування через бухгалтерію на роботі. Заяву можна подати відразу ж, не чекаючи закінчення податкового періоду.
Увага! Така послуга надається тільки в тому випадку, якщо оплатою внесків в НПФ займалася бухгалтерія роботодавця, а суми утримувалися із заробітної плати. Якщо ж на внески в пенсійний фонд перераховувалися гроші з інших джерел, то подавати заяву на відрахування можна тільки через податкову.
Відрахування через податкову перераховується єдиної сумою за рік. Документи подаються одним пакетом в ФНС за місцем реєстрації з урахуванням всіх нюансів процедури.
Процедура і терміни отримання
Після подачі документів в ФНС від заявника нічого не залежить. Співробітники податкової перевіряють надані паперу, звіряють їх зі своїми даними і займаються нарахуванням всіх необхідних відрахувань. Зазвичай процедура досить тривала, а сам відрахування зараховується на рахунок приблизно через 3 місяці.
При поверненні документів через некоректності їх заповнення, заявник може виправити недоліки і подати на відрахування заново. Співфінансування пенсії ще не повсюдна практика, але вже багато людей користуються цією можливістю, тому їм не варто забувати про те, що їм належить отримати назад зайво сплачені суми.