Російський книжковий ринок залишається сильно фрагментованим, з явно вираженим лідерством п'яти видавництв, яким належить менше 50,0% загального обсягу ринку у вартісному вираженні. В останні роки намітилася явна тенденція до укрупнення гравців ринку, що відбувається за рахунок злиттів і поглинань дрібніших компаній, як і в інших галузях російської економіки. Також можна відзначити, що почався процес створення багатопрофільних об'єднань, що включають в себе видавничі, книготорговельні, поліграфічні та інші структури (ІГ "АСТ", "Ексмо", "Олма-пресс").
Одна з негативних тенденцій - зниження обсягів випускаються тиражів на тлі зростаючого асортименту книг. Це тенденція характерна і для європейських країн, де середні наклади або знижуються, або залишаються без істотних змін. Російським видавництвам доводиться випускати менше книжок ще й тому, що торгово-роздрібна мережа не в змозі пропустити через себе такий обсяг найменувань. На підставі цього можна говорити про наступаючу кризу перевиробництва, який загрожує книжковому ринку.
На думку Михайла Кожевникова, російський книжковий ринок не приростає кількісно через негативну демографії та зниження споживання книг на душу населення. Зростання ринку відбувається, на його думку, тільки за рахунок цін і зміни структури видань, оскільки споживчі переваги міняються в бік більш дорогих книг. Видавництвам, в свою чергу, вигідно продавати дорожчі видання. За рахунок цього поступово знижується читацький інтерес до дешевих видань у м'якій обкладинці, виконаним на папері поганої якості.
Табл. 22 Фактори, що негативно впливають на розвиток книжкового ринку Росії
Низька рентабельність ринку - 8-10%, що
Високі ризики для потенціаль-
свідчить про нестабільний фінансовий
них інвесторів, в результаті -
положенні галузі; повільна оборачівае-
відсутність пропозицій від за-
падних і російських инвести-
Недосконала система оподаткування з-
Зростання витрат у видавничих
компаній, зменшення пріби-
Чи, вимушене заниження
Яскраво виражена концентрація видавничого
Криза перевиробництва, ви-
і книготорговельного бізнесу в Москві і Санкт-
званий відсутністю регио-
Петербурзі на тлі найсильнішого дефіциту
нальних ринків збуту, умень-
книготорговельних і видавничих компаній в ос-
шення продажів через сокраще-
тальних регіонах присутня.
ня кількості покупців,
загальне падіння інтересу до чте-
Погано розвинена торгово-роздрібна мережа, силь-
Обмеження пропускної спо
але відстає в розвитку від видавничого
собности каналів збуту, умень-
шення обсягу ринку в
Незадовільний стан вітчизня-
Вартість книг зростає, в ре-
ної поліграфічної бази, неясні перспек-
док вони стають недос-
тиви державних друкарень; високі
тУпНЯ значною групі по-
споживачів з низьким доходом.
Низькі (в порівнянні з європейськими країна-
Погіршення якості книг з-за
ми) ціни на книги при порівнянних цінах на по-
економії на оплаті кваліфі-
поліграфії і папір.
зменшення доходів изда-
Скорочення населення Росії і падіння ін-
Скорочення числа потребіте-
Департамент консалтингу ([email protected])
Російський книжковий ринок
Тереса до читання у росіян, особливо у моло-
лей книг, песимістичні
дою частини читацької аудиторії.
перспективи книжкового ринку з-
Через різке зменшення цільової
Недостатнє державне регулірова-
Повільний розвиток книжкового
ня книжкової галузі, відсутність допомоги дер-
бізнесу, високі ризики для по-
дарства видавцям і книготорговельним компані-
Відсутня офіційна ста-
Непрозорість ринку - немає єдиної системи
обліку випущеної і проданої книжкової про-
Тістик продажів, неможливо
продукції, немає відкритих даних по оборотам
точно підрахувати обсяг і по-
потенційно ємність ринку.
Високі ризики для потенціаль-
Практично повна відсутність маркетингової
Видавництва втрачають потреби-
стратегії, спрямованої на просування кон-
телей, оскільки відсутній
конкретній продукції до конкретного покупця.
вання. відбувається необосно-
ванне розширення асорті
мента за рахунок повторюваних
позицій, що призводить до сниже-
нию обсягів продажів.
Гострий дефіцит кваліфікованих кадрів
Погіршення якості продукції,
на всіх рівнях управління компанією.
в результаті - зменшення до-
Як видно з наведеної вище таблиці, на поточний момент багато факторів, що гальмують розвиток російського книжкового ринку, що заважають залученню інвестицій. А без цього неможливий подальший розвиток ринку, оскільки зараз у видавців немає коштів на самостійний розвиток.
Ринок розвивається повільно, якщо порівнювати з іншими галузями, немає консолідованих ресурсів, майже немає великих медіахолдингів, здатних перевести книжковий бізнес на якісно новий рівень. Найчастіше відсутня чітка маркетингова стратегія у видавництв, споживачі мало поінформовані про асортимент, про новинки. Однак одним з найбільш вагомих факторів є стан російської поліграфічної бази, про що хотілося б сказати окремо.
Стан російської поліграфічної бази
Товариський поліграфкомбінат дитячої літератури,
Можайський поліграфкомбінат, м Можайськ
Смоленський поліграфкомбінат, г. Смоленск
Департамент консалтингу ([email protected])
Російський книжковий ринок
Товариський поліграфкомбінат, м Твер
Друкарня АТ "Молода гвардія", м.Москва
Ульяновський Будинок друку, г. Ульяновск
Саратовський поліграфкомбінат, м Саратов
Червоний пролетар, м.Москва
Ярославський поліграфкомбінат, м Ярославль
Володимирська книжкова друкарня, м Володимир
Друкований Двір, м.Санкт-Петербург
Тульська друкарня, м Тула
Ніжполіграф, м Нижній Новгород
Чеховський поліграфкомбінат, м Чехов, Москов-
ГИПК Лениздат, м.Санкт-Петербург
Фабрика офсетного друку №2, м Дмитров, Мос-
1-я Зразкова друкарня, м.Москва
Самарський Будинок друку, м Самара
ГИПП Уральський робочий, г. Екатеринбург
ПІК ВИНИТИ, м Люберці, Московська обл.
Джерело: Дані РКП, оцінка РБК
Виробники сучасного поліграфічного устаткування дистанціюються від того, щоб випускати палітурні машини, які можна швидко перебудувати під випуск різних тиражів, а також здатні випускати так звані "короткі" тиражі в 5-7 тис. Прим.
Яка готується приватизація друкарень викликає неоднозначні оцінки видавців. На думку Олега Бартенєва, немає впевненості в тому, що після приватизації друкарні збережуть спеціалізацію, оскільки їх ріелторська вартість значно перевищує галузеву вартість, отже, їх вигідніше використовувати як об'єкти готельного бізнесу, тим більше що основна частина регіональних друкарень розташована в центральних частинах міст.
На думку пана Бартенєва, рішення цього питання дуже сильно залежить від держави, тому можливі два сценарії розвитку подій на поліграфічному ринку.
Другий сценарій розвитку подій передбачає активну участь держави в контролі над приватизацією, коли перевага буде віддано профільним системним інвесторам (видавництвам). В цьому випадку видавці протягом двох років переоснастять поліграфічні потужності в обсязі, достатньому для збільшення обсягів ринку. При такому варіанті розвитку подій також буде зростання цін, але всього лише на 20-30%, не буде настільки швидкого подорожчання книги, відповідно, більш повільними темпами буде падати обсяг споживання книжкової продукції в натуральному вираженні.
У першому випадку пан Бартенєв прогнозує через 5-6 років скорочення обсягу споживання в натуральному вираженні на 40,0%, у другому випадку - на 10-15%.
Департамент консалтингу ([email protected])
Все це доводить, що для інвестицій в поліграфічну галузь необхідні значні кошти, але поки не пройде приватизація державних друкарень, вкладати в них гроші ніхто не буде. За оцінкою ФАМПК, для переоснащення всіх поліграфічних підприємств необхідно € 250-300 млн. З огляду на обсяг книжкового ринку Росії, зрозуміло, що таких коштів немає ні у видавців, ні у внутрішніх інвесторів. Розраховувати в даному випадку можна лише на зовнішні інвестиції.
На поточний момент концерну Bertelsmann належить 50,9% акцій ВАТ "Ярославський поліграфічний комбінат", де поступово проводиться модернізація поліграфічного обладнання. Працює дистрибуційний центр, логістичний ланцюжок налагоджена, тому логічно очікувати, знаючи стратегію освоєння нових ринків компанії Bertelsmann. покупки великого російського видавництва. Важко припустити, яке саме видавництво придбає компанія, але немає сумнівів в тому, що рано чи пізно це станеться.
Все ще низькими темпами зростає торгова мережа, однак тут відзначаються позитивні тенденції в порівнянні з ситуацією попередніх років, коли приросту книгарень не було. Активно розвивається мережева книжкова торгівля, відкриваються магазини, що поєднують в собі культурно-дозвільний центр та місце покупки книг ( "Буквоїд"); книжкові магазини в торгових центрах ( "Новий книжковий", "Букбери"). Таким чином, збільшується прохідність книгарень, підтримується інтерес читацької аудиторії. У книжкових магазинах нового формату і великих магазинах ( "бібліо-Глобус", ТД "Москва", "Молода гвардія") проводяться PR-акції, зустрічі з письменниками. Подібні процеси свідчать про початок перебудови книготорговельної мережі, що закономірно, оскільки торговельна мережа більш мобільна в порівнянні з видавничими структурами і швидше реагують на зниження попиту.
Табл. 24 Фактори, що позитивно впливають на розвиток книжкового ринку Росії
Перехід до більш дорогим виданням, умень-
шення інтересу до книг у м'якій обкладинці.
ринку і, відповідно, дохо-
Активний розвиток мережевої книжкової торгов-
Чи, поява сучасних форматів тор-
ності торгової мережі, в майбутньому
говли, розподільних центрів.
можливо освоєння регіонів.
Розвиток інтернет-торгівлі книгами, появ-
ня книжкових інтернет-магазинів.
частини аудиторії, поява до-
полнительную каналу збуту.
Створення асоціацій видавців і кнігорас-
пространітелей (РКС, АСКИ, АСКРО).
галузі, можливість відстоювати
Департамент консалтингу ([email protected])
Російський книжковий ринок
Збільшення доходів населення.
Успішні проекти співпраці видавців і кіноіндустрії ( "Нічний дозор", "Майстер і Маргарита").
Розробка ефективних маркетингових стратегій окремими великими видавництвами.
Очікувана приватизація державних видавництв і поліграфічних підприємств.
Залучення інвестицій в книжкову торгівлю і видавничий бізнес ( "Топ-книга", "Олма Медіа Груп).
На нашу думку, неминучою є подальша консолідація галузі, особливо великих і середніх видавництв. У середньостроковій перспективі зростуть інвестиції, як іноземні, так і російські. Слід очікувати подальшого появи великих видавничих об'єднань, таких як ІГ "АСТ", "Ексмо" і холдинг "Олма Медіа Груп", які будуть діяти в різних сегментах ринку.
Поступово ці компанії або структурують існуючу дистрибуцію, або створять свої канали продажів. В результаті цього на ринку з'явиться кілька груп видавництв з різними за величиною оборотами, при цьому буде скорочуватися кількість дрібних і середніх видавництв, завершиться приватизація залишилися державних видавництв.
У середньостроковій перспективі можна очікувати залучення інвестицій в книготорговельні компанії, що дозволить розширити регіональну торгову мережу. Приклад компанії "Топ-книга" дозволяє розраховувати на збільшення прозорості книжкового ринку, що дасть йому можливість розвиватися далі.
Тенденція до зменшення загального тиражу збережеться протягом 2-3 років, цілком ймовірно скорочення кількості видаваних найменувань. Зросте кількість малотиражних вузькоспеціальних публікацій в зв'язку з більшою доступністю недорогих цифрових технологій друку.
Очікується подальший приріст продажів через Інтернет і мережеві магазини, зростуть і продажу в супермаркетах. Слід також очікувати збільшення числа компаній, що надають послуги в сфері дистрибуції, логістики, управління запасами.