3.01 Медовий місяць закінчився
На Дерріла нападає демон, але Прю і Фібі рятують його. Помічник окружного прокурора Коул Теренер просить Фібі і Прю бути свідками нападу. Суддя виявляється Володарем оберігати і відпускає винного, щоб той убив Коула. Але Коул може за себе постояти - він зовсім не людина.
3.02 Магічний годину
Пайпер дізнається, що старійшини забороняють одружуватися їй і Лео. Єдиний спосіб одружитися - зробити це таємно від старійшин, і, якщо протягом 24 годин старійшини не дізнаються, що вони одружені, то їх союз стане непорушним. Поки Пайпер і Лео вирішують свої проблеми, Прю і Фібі намагаються допомогти двом закоханим - Крістоферу і Брук. На них наклали закляття: Крістофер днем перетворюється в пугача, а вночі в людини, а Брук днем - людина, вночі - вовчиця.
Фібі їде на машині пізно ввечері, і мало не збиває маленьку дівчинку Кейт, на яку нападають магічні тролі. Вони хочуть забрати у дівчинки фею, яку вона зберігає в своєму скриньці. Поки Фібі і Прю розробляють план порятунку Кейт, Пайпер навідріз відмовляється використовувати свою силу, до тих пір, поки Старійшини не повернуть Лео. Коул пробує вкрасти «Книгу Тіней» з особняка. А для того, щоб допомогти Кейт, Прю і Фібі читають заклинання, яке перетворює їх в дітей, хоча зовнішність при цьому не змінюється.
3.04 День всіх Святих
«Зачаровані» готуються до святкування Хеллоуїна в С3. Грімлокі воскресли і атакують їх в особняку. Під час сутички Прю, Фібі і Пайпер потрапляють під тимчасову петлю і повертаються в минуле в 1600-е. Вони були викликані добрими відьмами, щоб допомогти одній з них захистити свого ненародженої дитини від демона. Ця дитина виявляється пра-. пра-. прабабусею «Зачарованих».
3.05 Невидима Сторона
Прю стає занадто обережною, коли дізнається, що «Тріада» відправила «свого демона» для того, щоб знищити сім'ю Холліуелл.
Прю знаходить людину - емпатія - який відчуває біль усього світу. Вона намагається допомогти йому, читає заклинання і. вся біль переходить до неї.
3.07 Сила «поза законом»
«Тріада» дізнається про те, що Коул закохався в Фібі, і вони нагадують йому, що він був посланий убити «зачарованих». Коул вирішує використовувати сестринські сварки. І за допомогою демона Андроса Коулу вдається посварити Прю, Пайпер і Фібі так сильно, що вони втратили Силу Трьох, і виявилися беззахисними перед Бальтазаром.
3.08 Вистежуючи ворога
Коли сестри поранили Бальтазара, він зник. Коул також зник, і Фібі намагається знайти його і зрозуміти, що змусило його піти. Поки Прю і Пайпер придумують зілля для знищення Бальтазара, вони зустрічають демона Крелль, який був посланий, щоб убити його (Бальтазара). Сестри вирішили скористатися його допомогою, щоб Вбити демонічну половину Коула. Фібі дізнається, що Коул і є Бальтазар, вона розуміє, що повинна знищити його, але в останню хвилину передумує і рятує Коула. Вона приховує це від сестер, і вони думають, що Фібі вбила Бальтазара.
3.09 Койот Пайпер
Пайпер не знає йти їй на зустріч випускників чи ні, тому що вона не користувалася популярністю в школі. До того ж в її тіло вселяється Терра - демоница, яка займає людські душі і вселяється в людські тіла. Прю і Фібі потрібно врятувати сестру до того, як її душа загине.
3.10 Ми всі хочемо морозива
3.11 Засліплений Хранителем
«Зачаровані» зустрічають Наталі, подругу Лео, яка дізналася від Старійшин, що з'явився демон Еймс, що вбиває Хранителів. Вона попереджає «зачарованих» про те, що вони не повинні приймати спонтанних рішень. Вони, природно, її ігнорують, коли дізнаються, що у демона є реальний шанс знищити всіх відьом і Хранителів і дістатися до Старійшин. Наталі дізнається про це, і вона вирішує стати Хранителем сестер, тобто замінити Лео, щоб уберегти їх від загибелі.
3.12 Чемпіонат з демонами
«Зачаровані» використовують Деріла, щоб він допоміг захистити знайомого Прю на ім'я Том. На Тома впливають демони - вони хочуть поповнити свої ряди. Щоб стати демоном, смертні проходять спеціальне тренування. Але найголовніша умова - людина повинна вбити невинного. Прю хоче врятувати Тома, але Фібі і Пайпер хочуть знищити його, т.к він може погубити багатьох невинних.
3.13 Наречена і морок
Поки Лео і Пайпер будують плани з приводу свого весілля, жриця Данталія хоче обманним шляхом одружити Прю і демона. Таким чином, вона хоче зробити «Книгу Тіней» Книгою Зла і вкрасти її. Їй вдається здійснити свій план. Але Фібі і Пайпер також стають злими.
3.14 Хороший, поганий і проклятий.
Під час того, як Фібі з Віктором відвідують місто привидів, Фібі бачить примари старого індіанця Бо і виявляється пов'язаної з ним фізично і психологічно. Бо наносять рану в його часу, і цю ж рану отримує Фібі, причому Лео не може зцілити її. Прю і Пайпер виявляють, що місто потрапило під тимчасову петлю, і вона не зруйнується до тих пір, поки люди того миру не заступляться за Джо. Прю і Коул відправляються в світ Бо, щоб передати Шерифу, який хоче вбити індіанця, урок.
3.15 Тільки що потривожені
Пайпер і Лео намагаються одружитися. Петті і Гремс також змогли «прийти» на весілля. Астральне тіло Прю відділяється від самої Прю і починає жити своїм життям. Астральне тіло знайомиться з хлопцем на ім'я Ті Джей і їде з ним на мотоциклі прямо з церемонії, і це знову скасовує весілля. Прю звинувачують у вбивстві. Зрештою Коул перетворюється в Бальтазара і знаходить реального вбивцю, Астральне тіло Прю «повертається», і Пайпер і Лео змогли, нарешті, одружитися.
3.16 Смерть забирає Холліуелл
Прю і Фібі, гуляючи по пляжу, випадково фотографують дивну дівчину - біля неї немає тіні. Шукачів знову відправили на завдання - вбити Коула. Скоро Прю дізнається про існування Ангела Смерті, але вона не може зрозуміти правильності смерті, особливо, коли це стосується невинних. Прю хоче захистити невинного від Ангела Смерті, але його неможливо перемогти - він приходить до тих, чий час настав.
Демон на ім'я Теньна нападає на Прю, Пайпер і Фібі в різних місцях, і всі три сестри вбивають його. Скоро вони дізнаються, що, якщо демона вбити 9 разів, то він стане безсмертним, тобто їм трьом не можна вбивати його. А Пайпер і Лео в цей час вирішують переїхати у власний будинок.
3.18 Грішний Франциско
Демон вселяє в гріх в Прю, Пайпер, Фібі і Лео. Прю він «нагороджує» гординею, Пайпер - ненаситністю, Фібі - пожадливістю, а Лео - лінню. Ці гріхи повинні привести «зачарованих» до самознищення.
3.19 Демон, який прийшов з холоду
Гине невинний, а вбивцею виявляється один з братів Коула. Коул входить в Братство демонів, яке «організував» Господар. Щоб врятувати невинних і зупинити Братство, Коул вирішує прикинутися демоном, повернутися в Братство, і дізнатися їх плани. Все йшло добре, поки Коулу не влаштували перевірку - він повинен вбити відьму.
3.20 Стратегія виходу
Коул продовжує перебувати в Братстві, але Фібі турбується про нього. Коула звинувачує у зраді демон Рейнор. Йому хочуть «допомогти» повернути демонічну сутність. Якщо Коул відмовиться, то Рейнор буде тримати в ув'язненні душу його батька. У Пайпер з'являється нова сила підривати предмети, яку їй ніяк не вдається контролювати.
3.21 Дивись, хто гавкає
«Зачаровані» стикаються з демониця Банши, яка харчується людським болем. Її зброєю є крик. У Фібі було бачення про вбивство невинного, і вона відразу стала підозрювати Коула. Але скоро вона розуміє, що Коул такого ніяк не міг зробити. Коли «зачаровані» вимовляють заклинання для пошуку Банши, Прю перетворюється в собаку, т.к тільки собака може знайти демоницу. Фібі сама перетворюється в Банши, тому що вона відчуває приховану біль від втрати Коула. Пайпер і Лео самим доведеться відшукати Прю і Фібі.
3.22 Пекло ламає правила
Сестри хочуть врятувати невинного від демона Шекса і вкривають його в особняку. Поки Прю і Пайпер намагаються знищити демона, Фібі вирушає в підземний світ, щоб помиритися з Коулом. Коли Прю і Пайпер на вулиці боролися з Шексом, їх зняв на камеру випадковий репортер, і тисячі людей бачили їх в прямому ефірі. Скоро особняк Холліуелл атакують сотні камер, і в цей час якась дівчина стріляє в Пайпер. Прю розкидала репортерів, щоб вони дали їй можливість проїхати в госпіталь. Пайпер вмирає від отриманої рани, т.к Лео не зміг вчасно допомогти їй - він був в підземному світі. Незабаром «зачаровані» дізнаються, що єдиний спосіб повернути час назад - це укласти угоду з Господарем, але для цього Фібі повинна перейти на бік Зла і назавжди залишитися в підземному світі. Але одна з сестер Холлівелл все одно повинна загинути. Коли час повертається назад, Шекс вбиває Прю.