У давнину Великий Космічний Дракон, божество цього світу, був розрубаний навпіл демоном на ім'я Пожирач Життя. Через це на землі з'явилися два народи - гідроси і піроси. Піроси залежать від вогню і вмирають від води, яка для них отрута і смерть. Гідроси живуть водою і перетворюються в кам'яні статуї при сонячному світлі.
Щомісяця відбувається зміна сезону дощу і посухи. Піроси в сезон дощів потерпають не тільки від води і браку тепла, але і від нападів драконів-вбивць. Життєво необхідними для піросів є сонячні камені, які дарують їм світло і тепло під час дощів, що видобуваються лицарями з походів в країну Гідросила.
Основний сюжет розповідає про сім'ю дружини і дітей лицаря, який зрадив піросів під час походу. Після викривальної промови матері головного героя, юного чемпіона зі стрільби з арбалета Скана, її схопили і посадили до в'язниці. А Скан вирішив за всяку ціну піти в похід на Гідросила і дізнатися правду.
Місце дії і персонажі
Земля з двома порами року - це, можливо, наш світ у віддаленому майбутньому або в невідомому минулому. Рік триває 12 місяців, день - 24 години. Сонце висвітлює дні, місяць - ночі. У цьому світі тільки дві пори року: сезон посухи і сезон дощів. Під час сезону посухи температура піднімається до 70 градусів, і вся рослинність висихає або згорає. Світ перетворюється на пустелю, де тільки ночами буває щодо холодно. Сезон дощів сповіщає про себе туманами на горизонті, потім кількома раптовими зливами, а потім вже встановлюється у вигляді безперервного дощу 24 години на добу.
" 'Піросів, народ сонця"'
У піросів помаранчева шкіра, суха комплекція, різкі риси обличчя і гребневидние хрящі на голові на місці волосся. Вони поклоняються вогню і сонця. Для них ідеальна температура - це 70 градусів, в 40 градусів вони тремтять від холоду. Їм добре тільки в посушливий сезон. Вони дуже чутливі до води, яка "кусає" їх, як кислота. Потрапивши під проливний дощ, вони вмирають (звідки в народі ходить вираз "дощової мрець"). Тому під час сезону дощів піроси живуть в печерному місті Орфалезе і одягаються в латекс, в вощений або просмолену одяг. Вони не споживають ніякої рідини і харчуються виключно сонячними променями і добре прожареним м'ясом хвостів клютсов.
Скан - Вершник Скан - головна дійова особа, герой-коханець історії. Його батьки, Родос і Беріл, виховали в ньому поняття справедливості, терпимості і миролюбства. Стати вершником його швидше спонукала його поетична душа, ніж дух воїна. Його захоплення музикою мало хто з піросів розділяє. Він швидше спритний, ніж сильний, в жорстокій дуелі на мечах він не блищить, зате він небезпечний стрілок з арбалета. На вигляд він здається слухняним, але перед обличчям несправедливості він проявляє непохитність, відстоюючи свої переконання. І повільно, непомітно, зріє в ньому обурення проти варварства і презирливого зарозумілості господарів Орфалеза. Зробивши один рішучий крок, він вже ніколи не поверне назад.
Родос - Родос, батько Скана, не з'являється в фільмі, але про нього постійно згадують. Одного разу він повернувся з походу з дуже важким секретом на серце і повстає проти військової політики Благородного ради піросів. Після бурхливої сутички з великим жерцем Разза, він таємничим чином зникає. Його син і народ Орфалеза запам'ятали його як гордого і сміливого людини, яка не йде на компроміси, але, на жаль, самотнього у своєму бунті.
Беріл - Матері Скана років тридцять, вона красива гордої красою. У неї такі ж моральні якості, як і у її покійного чоловіка, чиї шляхетні ідеї вона продовжує сповідувати. До самого кінця вона буде протистояти політичним маніпуляціям, влади багатіїв і, зокрема, Раззі.
Аккарі - Єдиний син Разза, року на два-три старше Скана. Про його матері нічого невідомо. По виду він дуже схожий на свого батька, такий же високий і владний і до того ж грубий. Він мускулистий, широкий в плечах, страждає безмірним нарцисизмом і накачує силу заради сили. Хитрий і жорстокий, він небезпечний суперник, особливо з мечем в обох руках. З дитинства у нього презирство до своїх соратників і, зокрема, до Сканія, він вважає себе вище них в силу свого походження і багатства.
Toб - Теж вершник, як і Скан, його кращий друг. Насмешник і балагур, він так само володіє гумором, як і зброєю.
Джуба - Старша сестра Скана. Така ж насмішниця, як і Too, і до того ж закохана в нього. Дресирувальниця клютсов, фізично розвинена, прекрасно володіє батогом, - в загальному, володіє всіма якостями не відбувся хлопчика, що і надає їй особливий шарм.
" 'Гідросила, народ дощу"'
У кількох днях переходу від поселенья піросів знаходиться Амфіболь, поселенье Гідросила, які обожнюють дощ, але бояться сонця. У Гідросила зовнішній вигляд помітно округлі, ніж у піросів. Колір їх шкіри смарагдово-зелений або блідо-блакитний. У грудях у них імплант круглої форми. Для них це - їх "душа", тоді як піроси називають це "каменем-сонцем". Життя Гідросила цілком підпорядкована двом порами року їх світу. У посушливий період вони каменеют від сонця і спеки. Таким чином вони сплять, або "зимують", перетворившись на статуї. Як тільки починається сезон дощів, вони від води пробуджуються, до них повертається їх рухливість, плинність, плавність. Протягом цього періоду вони не сплять 24 години в стуки і виявляють навіть гіперактивність: вони думають тільки про те, як би влаштувати свято, потанцювати, поспівати, пограти на музичних інструментах, зліпити статуї. і розповісти один одному сни, які вони бачили під час свого кам'яного сну. Так що, перш за все це артистичний народ. Вони грайливі до безвідповідальності, абсолютно не здатні до насильства і безпорадні перед вершниками піросів або диких драконів. Їх єдиний спосіб захисту (пасивний) - це прикинутися в посушливий сезон в справжні статуї в надії залишитися непоміченими. Вони нічого не знають про використання вогню. Більшу частину їх тіла становить вода, що відноситься також до фруктів і овочів.
Каллісто - Красуня Каллісто - героїня фільму. Як весь її народ, вона артистка, музикант, танцівниця, співачка. Її безпосередність і грайливість приховують розум, терпимість і юнацький ентузіазм, які живлять її цікавість до невідомого. Романтична, і захоплена любов'ю, спочатку безнадійною, вона рішуче і активно шукатиме рішення.
Солон - Батько Каллісто, круглий, добродушний, розумний і освічений. Він - "хранитель легенд", свого роду жрець або сказитель, втілення образу "шляхетного батька" або "старого мудреця" з м'яким гумором і добродушністю.
Тринітро - тринітро трохи божевільний, сільський дурник, який любить грати з вибуховими речовинами. Йому вдалося приручити Гулін. Їх з'єднання виробляє детонирующие і веселі ефекти. Через нього поширюються пульсації помсти, які пожвавлюють Гідросила після відходу вершників-вбивць. "'Дикі тварини"'
Дракони - Цих монстрів за їх розмірами, вагою і лютості можна порівняти з нашими тиранозаврами. Як і гідроси, в посушливий сезон вони перетворюються в камінь. Але, вийшовши з "сплячки", вони накидаються на все, що можна з'їсти як на Гідросила, так і на піросів.
Ґулині - Це свого роду мініатюрні птеродактилі з перетинчастими крилами і зі злими очима. Їх любовні пісні схожі на пісню смерті, яка виходила свистком-детонатором, використовуваним піросів. Це робить їх вкрай небезпечними для піросів-вершників, що йдуть воювати. Їх можна бачити в обох пори року, але вони особливо активні в посушливий період, коли вони переживають період любові в місті Ам'фіболь. "'Домашні тварини"'
Бронто - Це свого роду бронтозаври з чорним панциром. Вони виконують роль коней для піросів-вершників під час їх походів. Ці грубі і непокірні тварини визнають тільки одного господаря і годуються м'ясом клютсов.
Клютси - Чи схожі на загін голінастих, трохи смішні, теж виконують роль коней для піросів-вершників під час їх походів. Вони також є ходячим запасом м'яса, тому що кожен день можна відрізати по шматочку їх товстого хвоста, який на наступний день відростає, як у ящірки. Його назва породило серед піросів безліч відомих лайок і клятв.
Дипло - дипло живуть у Гідросила, для яких вони "домашні дракони", травоїдні ящірки-амфібії, цілком миролюбні. Під час посушливого періоду каменеют, подібно своїм господарям Гідросила. У них є вогняне жабо, яке стане порятунком Скана, коли йому буде загрожувати вода. Крокмот - особистий дипло Каллісто.