Ринок деталей систем охолодження ділиться на 3 великі сегменти: радіатори, термостати, водяні помпи. Останній сегмент ринку має найбільшу грошової ємністю. Пояснюється це тим, що вартість насоса системи охолодження в два рази вище, ніж середня роздрібна ціна термостата, тому, навіть незважаючи на те, що термостати продаються набагато частіше, в грошовому вираженні цей сегмент ринку менш ємний. Що стосується радіаторів, то ресурс даного вузла в сучасному автомобілі досягає 250 тис. Кілометрів, відповідно можна говорити про те, що ресурс радіатора можна порівняти з ресурсом автомобіля. Заміна даного вузла найчастіше пов'язана з ДТП, або використанням неякісної охолоджувальної рідини, так що не дивлячись на високу вартість радіаторів, обсяг цього ринку в сегменті aftermarket невеликий.
Наш сьогоднішній огляд роздрібного ринку присвячений насосам системи охолодження для атвомобіль іноземного виробництва. За традицією, ми вибрали три автомобілі, які представляють різні сегменти російського автомобільного парку. Renault Logan - відповідає за найдешевший сегмент. Ford Focus - автомобілі середнього класу, Toyota RAV-4 - представляє бізнес-клас. Відзначимо також, що кожен з автомобілів історично відноситься до різних країн виробництва: Європа, Америка і Японія, хоча ми віддаємо собі звіт в тому, що сьогодні такий поділ є досить умовним. До того ж два автомобіля з трьох в даний час збираються на території Росії.
Забігаючи вперед, відзначу, що автомобіль, який уособлює собою іномарку економ-класу, виявляється далеко не найдоступнішим в плані обслуговування. Середня вартість оригінальної «помпи» на нього становить в Сибіру понад 3 500 рублів. Так що, якщо споживач буде вибирати для ремонту оригінальні деталі, то вартість експлуатації «Логана» влетить йому в гарну «копієчку». Втім, великого практичного сенсу купувати «оригінальні» деталі для уживаного Logan немає. На незалежному ринку представлений такий великий вибір водяних насосів на цю іномарку, що власникам всіх інших автомобілів залишається тільки заздрити. Ми нарахували в торговими мережах 17 брендів. Так що конкуренція за власників «Рено» серед виробників водяних насосів точиться неабияка, і потіснити торгові марки, що займають найбільш міцні позиції на вітринах сибірських автомагазинів, буде дуже не просто. Подивимося на лідерів по «представленості» в роздрібній мережі. Найбільш сильні позиції - у німецького «пакувальника» Vierol. Його продукція представлена в 16% автомагазинів. Трохи відстають від нього такі відомі виробники як іспанська Dolz і німецький Hepu. Водяні насоси цих марок представлені в 15% і 14%, відповідно. На одному рівні з Hepu - оригінальні водяні насоси. Втім, в упаковці з написом Renault можна виявити всі ті ж насоси Hepu, але вже без розпізнавальних знаків, оскільки цей виробник є конвеєрним постачальником для компанії Renault. Всього на 1% від цієї четвірки відстав ще один відомий бренд на ринку деталей систем - Meyle. Насоси цієї марки для Renault Logan представлені в 13% автомагазинів. Позиції інших учасників ринку помітно відстають від п'ятірки лідерів (див. Діаграму 1).
Лідером за ціною з величезним відривом від всіх інших учасників ринку є «оригінальний» продукт. Його вартість я вже назвав вище. З незалежних постачальників помітно відрізняється від всіх інших торгова марка Valeo. Водяні насоси цього виробника в роздрібній мережі коштують дорожче 1700 рублів. Всі інші виробники намагаються утримати вартість своїх деталей на рівні 1500 рублів. Найближче до цієї позначки наблизилася торгова марка SKF. У цьому ж сегменті ринку розташувався і один з лідерів по представленості в торговій мережі - Hepu (1476 рублів). Інші лідери знаходяться в районі нижньої межі середнього цінового сегмента. Вартість водяних насосів Dolzі Vierol не перевищує 1200 рублів. У самому нижньому ціновому сегменті знаходиться продукція двох відомих російському споживачеві торгових марок Pilenga і Tsitron. Ці компанії пропонують водяні насоси для Renault Logan за ціною нижче 800 рублів. Це більш ніж в 4 рази дешевше, ніж за «оригінал». Але поки і Pilenga, і Tsitron вкрай слабо представлені в торговельній мережі Сибіру.
У цьому сегменті ринку конкуренція помітно нижче. За гаманці власників «Фокус» другого покоління (саме цей автомобіль ми вибрали в якості ідеального представника середнього класу) бореться лише 8 виробників водяних насосів. Левову частку ринку займають насоси, що випускаються під брендом Ford Motorcraft. Простіше кажучи - «оригінали». Насоси цієї марки представлені в 40% всіх магазинів, які торгують запасними частинами для Ford. На другому місці також американський бренд - Airtex. Це добре відомий в Новому Світі виробник бензонасосів і водяних помп, який поставляє свою продукцію не тільки на aftermarket, але і на конвеєри американських автоконцернів. У кожному десятому магазині Сибіру власнику «Фокуса» запропонують помпи Pilenga і Ruville. Обидві компанії самостійно не виробляють дану продукцію, а тільки упаковують, але якість продукції, що поставляється у більшості виробників не залишає сумнівів.
Дуже добре представлені в роздрібній мережі водяні насоси на Ford Focus від таких виробників як GMB (Японія), Hepu і Meyle. Всі три компанії мають власне виробництво даної продукції.
Конкуренція в бізнес-класі так само не висока. Водяні помпи на Toyota поставляють в Сибір не менше 10 відомих торгових марок. Третина автомагазинів торгує оригінальними насосами. Кожен четвертий автомагазин пропонує також водяні помпи марки GMB. Трохи здивувало нас настільки слабка представленість насосів Tama, які ще зовсім недавно ставилися до лідерами ринку. Сьогодні насоси цієї марки представлені лише в 5% торгових точок. Це дивно, з огляду на те, що Tama є структурним підрозділом найбільшого в Японії виробника термостатів і датчиків - компанії Nippon Thermostat Inc. (NTCL). І все ж - це факт. Насоси Tama на Toyota RAV-4 зустрічаються в продажу рідше, ніж Hepu, Dolz, Airtex.
Вилка цін на водяні помпи в цьому сегменті не така велика, як в попередніх двох. Оригінальні насоси і раніше найдорожчі, але їх ціна вже не 2 рази вище, а всього лише на 30%. З незалежних виробників насосів ціновими лідерами є NRW і Optimal, які представлені в роздрібній мережі слабо. Основна маса торгових марок знаходиться в середній ціновій ніші (1500-1700 рублів). Нижній ціновий сегмент представлений лише однією маркою - Dolz.
Матеріали підготовлені відділом маркетингу журналу "Автобізнес. Спецтехніка і вантажні автомобілі"