Магія існувала завжди, в наші дні вона теж є. Ми стаємо свідками багатовікового протистояння добра і зла. Бальтазар Блейк - магістр магії і прихильник добра, який намагається захистити не тільки Нью-Йорк, але і весь світ. Багато років він боровся з чорними чаклунами, які намагалися звільнити Моргану - велику володарку чорної магії.
Паралельно з цим Бальтазар намагається знайти наступника Мерліна за допомогою кільця, яке йому вручив сам великий чарівник. Одного разу, зовсім випадково, в крамницю до Блейку заходить хлопчик Дейв, який ніколи не думав, що він наступник самого Мерліна, однак кільце вказало саме на нього. Взявши в руки Грімхольд, Дейв, з необережності, звільняє Хорвата, який був заточений в нього вже кілька століть. Після невеликої сутички обох магів затягує в амфору, а хлопчик в жаху тікає з лавки антикваріату.
Через 10 років обидва мага повертаються з ув'язнення і починають пошуки Дейва. Хорвату потрібен Грімхольд, щоб звільнити свою володарку, Блейк же намагається не допустити цього. Підріс Дейв, вже студент-фізик, погоджується показати Бальтазара, де захований Грімхольд, щоб його, нарешті, залишили в спокої. Але Блейк пояснює юнакові, що магія не далеко пішла від фізики. Дейв не знає, що йому робити, адже він став цікавий Беккі - дівчині, до якої він шукав підхід зі шкільної лави і магія йому теж почала подобатися. Намагаючись поєднати зустрічі з дівчиною і уроки магії, він втягує і Беккі в магічне протистояння.
Чи треба говорити, що біла магія, в результаті, здобуде перемогу і зло буде переможене. А кожен з героїв, отримає по коханої, як би в якості нагороди за добрі діяння.
