Натхненний московської перемогою, самовпевнений Тохтамиш надіслав потім війська в Середню Азію, у володіння могутнього Тамерлана. Той перебував у черговій поході, що дозволило Тохтамишу захопити і розграбувати Бухару і навколишні міста. Треба сказати, що саме Тамерлан свого часу допоміг Тохтамишу зайняти золотоординський престол, і ось тепер, замість очікуваної підтримки, отримав від підступного хана зрадницький удар.
Повернувшись в Самарканд, Тамерлан не рвонув слідом за монгольської армією. Досвідчений полководець, розважливий і обережний політик, він дотримав свій гнів і став ретельно готуватися до боротьби із Золотою ордою. Перш за все необхідно було ліквідувати внутрішніх ворогів, щоб убезпечити свої тили на час майбутнього походу. Успіх Тохтамиша багато в чому визначався підтримкою Хорезма і Ургенча, а також узбецьких емірів.
Спочатку Тамерлан розгромив хорезмійську армію, потім повністю знищив Ургенч і, завершуючи справу, наказав зорати територію зруйнованого міста. Для спостереження за опальним регіоном були побудовані міста Кент і Хіва. Після цього в декількох боях Тамерлан розбив війська кипчакской орди, яка підпорядковувалася Тохтамишу і контролювала східні райони.
У 1389 році настала черга узбеків і їх союзників, також підтримують Золоту Орду. Цей похід також завершився успішно. Тільки після цих перемог, знешкоджуючи найближчих супротивників, Тамерлан приступив до здійснення свого головного плану по розгрому Золотої Орди і в 1391 році рушив до берегів Волги.
Війська мали пройти по пустельних степах понад 2 тисячі кілометрів і на цьому довгому шляху треба було забезпечити людей і коней продовольством, зберігаючи боєздатність величезної армії. Навіть в наш час машин і авіації таке завдання видається досить складною. Те що з нею вдалося успішно впоратися шість століть тому, безумовно свідчить про неабиякий талант Тамерлана - видатного організатора і полководця.
У всіх своїх походах і боях Тамерлан особливого значення зраджував моральним факторам. Серед воїнів постійно перебували святі провидці, які повинні були передбачати успішний результат битви. Так було і цього разу. Напередодні битви, після спільної молитви, головний імам звернувся до полководцю зі словами: "Роби твої навмисно, ти будеш переможцем, проведення протегує тобі. Це важливе пророцтво повинні були чути стоять поблизу воїни і вони, звичайно, передали слова імама всім іншим. Для досягнення поставленої мети Тамерлан використовував і інші, часом досить ізощеренние кошти. в даному випадку він в самий розпал бою відкликав один з бойових загонів і наказав піхотинцям ставити намети і готувати їжу. Тим самим Тамерлан хотів в нушіть своїм воїнам презирство до ворога і видасть Його впевненість у перемозі. Крім того, йому заздалегідь вдалося підкупити ворожого прапороносця і той у вирішальний момент упустив головне прапор Тохтамиша, що можна було зрозуміти, як сигнал до відступу.
Свої війська Тимур розділив на 7 корпусів, два з яких прикривали фланги, а один був у резерві. Ймовірно, він врахував уроки Куликівського битви, адже Дмитро Донський за 11 років до цього точно також розставив свої бойові дружини. І знову резервний загін зіграв вирішальну роль під кінець битви, в якій Тохтамиш дотримувався звичайної монгольської тактики, намагаючись обійти противника і завдати флангового удару. На третій день це йому майже вдалося - монгольська кіннота здавалося б зім'яла ліве крило Тимура і повинна була ось-ось увірватися в тил ворога. Однак досвідчений полководець вчасно підключив резерв і в кінці кінців здобув повну перемогу.
Для переслідування розбитого ворога Тамерлан відрядив по 7 чоловік з кожного десятка. Жорстока погоня тривала до самої Волги і була так стрімка, що монгольські війська не змогли чинити серйозного опору, їх розсіяли і практично повністю знищили. Земля протягом багатьох кілометрів була покрита трупами. Ті, хто досяг Волги, потонули в річці. Попереду виявилася річка Ітіль, а ззаду згубний меч, - підвів підсумок древній літописець. Лише небагатьом ординцям на чолі з ханом вдалося врятуватися.
Коли все було закінчено, армія Тамерлана зібралася на берегах Волги і майже місяць відпочивала, відновлюючи сили. Весь табір, протяжністю по периметру 3 фарсангі (близько 20 кілометрів), був обтягнутий яскравою золототканний парчею. Своїх вояків полководець пригощав найкращими напоями та стравами, нагороджував багатими подарунками. Прекрасні жінки догоджали щасливих воїнів. Переможцям дісталися величезні трофеї: коней, рогатої худоби, верблюдів, баранів, цінних речей і полонених виявилося стільки, що забрати все з собою було неможливо. Кондурчінское поразку прискорило розпад Золотої Орди і в кінцевому рахунку сприяла звільненню Русі від монгольської залежності.
Разом з тим, крім скупих літописних відомостей, про саму битву відомо дуже мало. Не встановлено навіть її точне місце, хоча абсолютна більшість істориків вважають, що бій проходив на річці Кондурча. Виняток становить Ф.Ф.Чекалін, на думку якого битва була в верхів'ях річки Иргиз. Однак цей висновок зроблений їм на підставі дуже примітивною карти XIV століття італійця Фра-Мауро. Позначене там місце битви (тут Тамерлан зробив найбільше побиття татар) з рівним успіхом можна віднести до будь-якої річці, в тому числі і Кондурча, що знаходяться на лівому березі Волги, в районі Жигулів.
Отже, зупинимося на Кондурча. Довжина цієї річки понад 150 км. Щоб відповісти на питання, де саме зустрілися дві величезні армії, спробуємо в першу чергу з'ясувати, в якому напрямку бігли розбиті загони Тохтамиша і де проходив заключний бенкет переможців. У ряді документів вказується, що після погоні земля майже на відстані 200 верст була всіяна трупами. Якщо погодитися з цією, явно завищеною цифрою, то виявиться, що переслідування велося кілька днів і закінчилося десь поблизу берегів Ками. Називають, наприклад, околиці міста Булгара. В такому випадку виходить, що три дні тривало виснажливе бій і щонайменше ще стільки ж тривала безперервна скажена гонитва. Витримати таке навантаження неможливо. А худобу, полонені, багата здобич: невже все це теж гнали і тягли за собою 200 верст? Питається, для чого?
Реальною, на нашу думку, є цифра в 40 миль (приблизно 65 кілометрів), яку називає французький історик Л. Лянгле. У статті Життя Тимура (Ташкент, 1890) він пише так: Той, що біжить хан пішов в глибину гір Грузії, а поля на протязі 40 миль були встелені трупами переможених.
Є й інші важливі свідоцтва. Історики відзначають, що після перемоги військо Тамерлана відпочивало на квітучих луках урочища Уру-Тюпа (М.Іванін) або на острові Волги, який мав ім'я Уртюбе (В.Тізенгаузен). За даними самарського краєзнавця Е.Гурьянова, уртюбе перекладається як острів гір. Так в давнину називали піднесену Самарську Луку, які оперізував петлею повноводною Волги і представляла як би величезний річковий острів. Іншим підтвердженням Жигулівського фіналу битви служать характерні місцеві назви - Царьов курган і Царевщіне. З ними пов'язано чимало легенд і оповідей, в яких згадується Степан Разін, нібито переховувався на кургані, або Іван Грозний, який намагався зруйнувати той же курган. Однак найчастіше народний поголос говорить про те, що колись тут побувало незліченну військо невідомого царя і що цей цар наказав своїм воїнам принести на рівне місце по шапці землі і звалити в одну купу. В результаті з'явився на березі Волги величезний пагорб, названий Царьовим в пам'ять про давнього полководця. Найімовірніше, мова йде про знаменитого Тамерлану і його величезному війську. Звичайно, зараз ми розуміємо, що цей примітний пагорб створений самою природою, ніхто з людей не міг зробити його. Передаються з покоління в покоління розповіді про колишнього тут невідомому царя і його незліченну війську, поступово обростали все подробицями, приводячи в доказ незвичайний курган.
Відклавши на карті 65 км уздовж Кондурча від гирла Сока, потрапляємо в околиці сіл Теплий Стан - Червоне Поселення, де є великі рівнинні ділянки, на яких цілком могли розміститися 400 тисяч воїнів. На нашу думку, саме тут зустрілися дві величезні армії. Особливо відзначимо, що звідси зовсім недалеко до Дімітровграда, всього-то 50 кілометрів.