Сальєрі занурений у важкі роздуми. Він нарікає, що «немає правди на землі, але правди немає і - вище» і згадує свій важкий шлях до майстерності: рано відкинувши дитячі ігри та забави, він самозабутньо віддався вивченню музики, знехтувавши все, що було їй чуже; він подолав труднощі перших кроків і ранні негаразди, він опанував досконало ремеслом музиканта, щоб убити звуки, він «розрізав музику», «повірив алгеброю гармонію» і тільки після цього «осмілився, в науці досвідчений, віддатися насолоді творчої мрії». У підсумку «завзято, напруженим постійністю я нарешті в мистецтві безмежному досяг ступеня високою.»
Ніколи Сальєрі не заздрив, навіть тим, хто талановитіший і успішніше його. Але тепер він болісно заздрить Моцарту. якому геніальність далася не ціною колосальної роботи над собою і служіння мистецтву а просто так: «Де ж правота, коли священний дар, коли безсмертний геній - не в нагороду любові горить, самовіддано, праць, старанності, благання посланий - а осяває голову безумця, гуляки дозвільного? ».
Завершуючи свій монолог, він вимовляє: «Про Моцарт, Моцарт!», І в цей момент з'являється сам Моцарт, якому здається, що Сальєрі помітив його наближення, а йому хотілося з'явитися раптово, щоб «наглої жартом пригостити» Сальєрі.
Моцарт йшов до Сальєрі щоб показати йому свій новий твір, але по дорозі у трактиру почув сліпого скрипаля, який невміло грав музику Моцарта. Самому Моцарту таке ікаженіе його музики здалося досить кумедним, і ось він привів цього скрипаля до Сальєрі, щоб теж порадувати його.
Фальшивлячи, скрипаль грає арію з «Дон-Жуана». Моцарт весело регоче, але Сальєрі серьезён і навіть докоряє Моцарта. Йому незрозуміло, як може Моцарт сміятися над тим, що йому здається наругою високого мистецтва Сальєрі проганяє старого, а Моцарт дає йому грошей і просить випити за його, Моцарта, здоров'я.
Вирішивши, що Сальєрі не в дусі і йому не до нього, Моцарт збирається прийти до нього іншим разом, але Сальєрі запитує Моцарта, що той приніс йому. Моцарт відмовляє, називаючи своє новий твір дрібницею. Він накидав його вночі під час безсоння. Але Сальєрі просить Моцарта зіграти цю річ. Моцарт намагається переказати, що відчував він, коли складав, і грає. Сальєрі вражений, як міг Моцарт, йдучи до нього з цим, зупинитися біля корчми і слухати вуличного музиканта. Сальєрі говорить, що Моцарт гідний сам себе, що його твір надзвичайно за глибиною, сміливості і стрункості. Він називає Моцарта богом, що не знають про свою божественність. Збентежений Моцарт віджартовується тим, що божество його зголодніли. Сальєрі пропонує Моцарту разом пообідати в трактирі «Золотого Лева». Моцарт з радістю погоджується, але хоче сходити додому і попередити дружину, щоб вона не чекала його на обід.
Залишившись один, Сальєрі вирішує, що не в силах більше противитися долі, яка обрала його своїм знаряддям. Він вважає, що покликаний зупинити Моцарта, який своєю поведінкою не піднімає мистецтво, що воно впаде знову, як тільки він зникне. Сальєрі вважає, що живий Моцарт - загроза для мистецтва: «Як якийсь херувим. він кілька заніс нам пісень райських, щоб, обуривши безкрила бажання в нас, чад праху, після полетіти! Так відлітай ж! чим скоріше, тим краще ». Зупинити Моцарта він має намір за допомогою отрути - останнього дарунка, «дару любові» якоїсь Ізори, який він носить із собою вже 18 років.
В той же день, через якийсь час, Сальєрі і Моцарт обідають в трактирі Золотого Лева. Моцарта турбує Реквієм. який він складає на замовлення людини в чорному, який не назвав свого імені. Моцарту здається, ніби «чорна людина» всюди, як тінь, ходить за ним і тепер сидить поруч з ними за столом. Сальєрі, намагаючись розважити друга, згадує Бомарше. але Моцарта переслідують похмурі передчуття: «Ах, так, Сальєрі, Що Бомарше когось отруїв?» - запитує він. Але тут же сам себе спростовує: «Він же геній, Як ти і я. А геній і лиходійство - Дві речі несумісні. Чи правда ж? ». Сальєрі тим часом кидає в його склянку отрута. Безпосередній Моцарт п'є за здоров'я одного, «за щирий союз, Сполучний Моцарта і Сальєрі, Двох синів гармонії». Потім сідає до фортепіано і грає фрагмент зі свого Реквієму. Сальєрі слухає його зі сльозами на очах. Бачачи як торкнув Сальєрі його Реквієм, Моцарт виголошує: «Нас мало обраних, щасливців бездіяльних, нехтують ганебною користю, Єдиного прекрасного жерців».
Відчувши нездужання, Моцарт прощається з одним і йде - в надії, що сон його зцілить. «Ти заснеш надовго, Моцарт», - напучує його, залишившись один, Сальєрі, тепер начебто вражений тим, що він, що зробив злодійство, - не геній.
Хор і оркестр Музичного театру ім. Станіславського і Немировича-Данченка, диригент - Самуїл Самосуд.