На наступний день мужики виходять на берег Волги, на величезний сінокісну луг. Ледве вони розговорилися з місцевими, як пролунала музика і до берега причалили три човники. У них дворянська сім'я: два пана з дружинами, маленькі барчатами, прислуга і сивий дідок-барин. Старий оглядає покіс, а всі кланяються йому трохи не до землі. В одному місці він зупиняється і велить розкидати сухий стіг: сіно ще сиро. Нісенітний наказ негайно виконують.
Мандрівники дивуються:
Дідусь!
Що за чудний старий?
Виявляється, що старий - князь Утятин (селяни називають його недобитків) - дізнавшись про скасування кріпосного права, «задурів», і зліг з ударом. Його синам було оголошено, що вони зрадили поміщицькі ідеали, не змогли їх відстояти, а раз так - залишаються без спадщини. Сини злякалися і вмовили селян трохи подуріти поміщика, з тим, що після його смерті подарують селі поемние луки. Старому сказали, що цар велів повернути кріпаків назад поміщикам, князь зрадів і встав на ноги. Так ця комедія триває і донині. Деякі селяни цього навіть раді, наприклад дворової Іпат:
Іпат сказав: "балуйтесь ви!
А я князів качатини
Холоп - і весь тут оповідь! "
А ось Агапіт Петров не може змиритися з тим, що і на волі їм буде хтось зневажати. Одного разу він висловив панові все прямо, і того вхопив удар. Прокинувшись, він велів висікти Агапа, і селяни, щоб не розкрити обману, повели його на стайню, де поставили перед ним штоф вина: пий і кричи голосніше! Агап в ту ж ніч помер: важко було йому схилитися ...
Мандрівники присутні на бенкеті Мізинка, де він каже слова про користь кріпосного права, а після лягає в човен і під пісні засинає в ній вічним сном. Село вахлаків зітхає з щирим полегшенням, але лугів їм ніхто не віддає - суд триває до сьогоднішнього дня.