Глава 1. Сержант гвардії
Петрушу в зрости 17 років, батько вирішив відправити, скориставшись старим зв'язкам, відправити на службу в місто Оренбург (замість Санкт-Петербурга, куди він повинен був відправитися служити в гвардію) а для нагляду приставив до нього старого слугу Савельича.
Через це Петруша дуже засмутився, адже тепер він не зможе проводити час в гулянках в столиці, тепер його чекало нудне проживання в глушині. В дорозі, під час зупинки молодий пан познайомився з повісив-ротмістром Зуріним, після чого почав грати в більярд.
Пізніше Зурін запропонував зіграти на гроші, Петруша погодився і в результаті програв сто рублів, на ті часи - це великі гроші. Савельич є скарбником панської «скарбниці» і проти повернення боргу, але пан наполягає і гроші віддають.
Глава 2. Вожатий
Петру дуже соромно і він обіцяє Савельічу, що більше не буде грати на гроші. Далі їх чекає довга дорога, і слуга прощає Петра. Через дурного небажання повертатися (насувався буран) подорожні збулися зі шляху і ледь не замерзли.
Допоміг подорожнім - зустрівся незнайомець, він вивів їх до заїжджого двору. Потім Петро згадав, як йому приснився сон, який він назвав пророчим - уві сні він бачить свій будинок і мати, яка йому каже, що батько перебуває при смерті. Після він бачить незнайомого чоловіка з бородою в ліжку батька, а мати йому каже, що він є її названим чоловіком.
Цей незнайомець намагається дати Петру «батьківське» благословення, але Петро від нього відмовляється. Після чого незнайомець хапається за сокиру, потім навколо виникають трупи.
Подорожні під'їхали до заїжджого двору, яке нагадує притулок злодіїв. Якийсь незнайомий чоловік, замерзлий в холод і одягнений в одному сіряку, просив у Петра трохи вина, і пан пригощає його. Мужик і господар перемовляються на злодійському мовою.
Петруша не розуміє їхнього розмови, він дивний. За від'їзду, Петро до нового невдоволення Савельича подякував поводиря, подарувавши йому заячий кожушок.
На такий подарунок незнайомець вклонився і заявив, що вік не забуде такого подарунка.
Коли Петруша доїхав до Оренбурга, товариш по службі його батька, читає надане супровідний лист з наказом тримати молодця «в їжакових рукавицях». Потім відправляє його нести службу в Білгородську фортеця - в ще більшу глухомань.
Це засмутило Петра, він вже давно мріяв про гвардійському мундирі.
Глава 3. Фортеця
Господарем в Білгородському гарнізоні був Іван Кузьмич Миронов, але справжнім господарем, була його дружина - Василиса Єгорівна. Дуже прості і добродушні люди сподобалися Гриньова.
У літній сім'ї Миронових була дочка Маша, але поки їх зустріч і знайомство не відбулися. У фортеці (на ділі - це просто село) Петро познайомився з поручиком Олексієм Івановичем Швабріним, засланого сюди з гвардії через дуель, яка закінчилася смертю опонента.
Швабрин, мав погану звичку, він невтішно відгукувався про оточуючих і часто погано висловлювався про Маші, говорив, що вона повна дурепа. Після, чого Гриньов сам познайомився з дочкою командира і засумнівався на висловлювання Швабрина.
Глава 4. Поєдинок
Гриньов був добрий і добросердий і ближче став дружити з комендантом гарнізону та його сім'єю, а від поручика віддалився. У капітанській дочки Маші, не було приданого, але вона була чарівною і красивою дівчиною.
Після чого друзі посварилися, і справа дійшла до дуелі. Дружина коменданта Василиса Єгорівна дізналася про дуелі, але друзі зробили вигляд, що помирилися, вирішивши перенести зустріч на наступний день.
Але вранці, тільки-но вони встигли оголити клініки, Іван Игнатьич і п'ять інвалідів вивели з конвоєм до Василини Єгорівна. Вилаяв їх, як слід, вона відпустила їх. Увечері дівчина Маша, схвильована новиною про дуелі, розповіла Петру про свою невдалу спробу сватання до неї Швабрина.
Тепер Гриньова стали зрозумілі мотиви поведінки. Задумана дуель відбулася - Петро, виявився серйозним противником для Швабрина, але в дуель втрутився Савельич, що завадило Петру і в результаті отримав поранення.
Глава 5. Любов
За пораненим Петром доглядав слуга і Маша. В кінцевому підсумку, дуель зблизила і помирила молодих людей. Бажаючи взяти в дружини Машу, Гриньов відправляє батькам лист.
Батько Петра не бажає чути про весілля, розлютився і надіслав Петру гнівного листа, в якому погрожував перекладом з нинішньої фортеці. Відмова батька не вплинув на намір Петра, але Маша не готова таємно виходити заміж і на час вони усуваються один від одного.
Глава 6. Пугачовщина
У фортеці занепокоєння, капітан отримує наказ готувати фортеця до нападу розбійників. Омелян Пугачов втік з під варти і тероризує околиці, він уже захопив кілька фортець і підходить до Білгорода.
Сподіватися на перемогу з 4-ма офіцерами і «інвалідами» їм не варто. Схвильований чутками про падіння сусідній фортеці і про страти офіцерів, Миронов прийняв рішення відправити Машу і Василину Єгорівна в Оренбург, де перебуває міцніша фортеця.
Дружина капітана проти від'їзду, і не залишати чоловіка у важкій ситуації. Маша попрощалася з Петром, але не змогла виїхати з фортеці.
Глава 7. Приступ
Пугачов і пропонує гарнізону здатися без бою. Комендант Миронов, дізнається про зраду урядника і декількох козаків, але не погоджується на пропозицію.
Він наказує дружині переодягнути Машу в простолюдинку і відправити в хату попа, а сам відкриває вогонь по заколотникам. Бій закінчується захопленням фортеці, яка разом з містом переходить в руки Пугачова. Починаються розправи ...
Пугачов наказує стратити капітана Миронова і поручика Івана Игнатьича. Гриньов вирішує, що не присягати Пугачову і прийме смерть. Однак до Пугачова підходить Швабрин і тихо говорить щось на вухо. Отаман вирішує повісити всіх трьох. Старий слуга Савельич падає в ноги до Отаману і той вирішує помилувати Гриньова.
Глава 8. Непроханий гість
Серце Гриньова нема на місці. Він розуміє, що якщо солдати його впізнають, що Маша тут і жива, їй не уникнути кари, тим більше що Швабрин прийняв сторону Пугачова.
Він знає, що улюблена переховується в будинку попаді. Увечері прийшли козаки, відвести його до Пугачова. Пугачов запам'ятав добро і дарував у відповідь Петру свободу.
Глава 9. Розлука
На ранок Пугачов сказав Петру, щоб той відправився до Оренбурга і повідомив про його наступі через тиждень.
Савельич почав клопотатися про пограбованому майні, але лиходій заявив, що пустить його за таку нахабність самого на кожух. Гриньов і його слуга покинули Білогірськ. Пугачов призначив Швабрина комендантом, а сам вирушає далі.
Петро і Савельич йдуть пішки, але їх наздогнав один з банди Пугачова і заявив, що його Пугачов дарує їм коня і кожух, та полтину, але він гроші, мовляв, втратив.
Глава 10. Облога міста
Приїхавши до Оренбурга Гриньов відразу розповів про діяння Пугачова в Білгородській фортеці. Зібралася рада, на якому всі окрім Петра проголосували за оборону міста, а не напад.
Починається довга облога - голод і нужда. Петро на черговий вилазці отримує від Маші лист, в ньому вона молить врятувати її.
Швабрин тримає її в полоні і бажає з нею одружитися. Петро вирішується в поодинці виручити улюблену.
Глава 11. Бунтівна слобода
По дорозі до фортеці Петро попадається і і його ведуть на допит. Гриньов розповідає про свої плани і каже.
Радники Пугачова пропонують страчувати офіцера, але той каже, «милувати, так вже милувати».
Разом з розбійницьким отаманом Петро їде до Бєлгородської фортеця, а в дорозі вони розмовляють. Бунтівник говорить про те, що піде на Москву. Петро в серце шкодує його, прохаючи здатися на милість государині. Але Пугачов знає, що вже пізно, і каже, будь що буде.
Глава 12. Сирота
Швабрин тримає дівчину тільки на воді та хлібі. Пугачов милує самоуправца, але від Швабрина дізнається, що Маша - є дочью не присягнув коменданта. Спочатку він в люті, але Петро своєї чистосердечністю і на цей раз домагається прихильності.
Глава 13. Арешт
Пугачов дає Петру пропуск на всі застави. Щаслива пара їде в рідну домівку. Вони переплутали армійський конвой з ПУГАЧЕВСКАЯ зрадниками і були заарештовані. В особі начальника застави Гриньов дізнався Зурина.
Він йому розповів, що прямує додому одружитися. Той відмовляє його і просить залишитися на службі. Петро і сам це розуміє, що його борг кличе. Він відправляє Машу і Савельїча до батьків.
Підоспілі на виручку загони військових розбили розбійників. Але Пугачова не могли зловити.
Потім пішли чутки, що він лютує в Сибіру. Загін Зурина відправляють на придушення чергового спалаху.
Гриньов згадує розграбовані дикунами нещасні села. Військам доводилося відбирати те, що люди змогли зберегти. Прийшла звістка, що Пугачов спійманий.
Глава 14. Суд
За доносом Швабріна - Гриньов був заарештований, як зрадник і він не зміг виправдати себе любов'ю, через те, що боявся, що Маша теж піддасться допитам.
Імператриця, врахувала заслуги батька і милувала його, але засудила до довічного заслання. Батько був в ударі. Маша зважилася їхати в Петербург і просити Імператрицю за коханого.
Волею долі Марія зустрічається раннім осіннім ранком з імператрицею і розповідає їй все, не знаючи, з ким говорить.
Тим же вранці за нею прислали візника з наказом доставити дочка Миронова до палацу.
Там Маша побачила Катерину II і дізналася в ній свою співрозмовницю.
Гриньова звільнили від каторги. А Пугачова стратили. Стоячи на пласі в натовпі він побачив Гриньова і кивнув йому.
Сполучені люблячі серця, продовжили рід Гриньових, а в їх Симбірської губернії за склом зберігався лист від Катерини II з помилуванням Петра і похвалою Марії за розум і добре серце.