Все управління відбувається тут. Ви зможете стежити за своїми старими рахунками, оплачені вони чи ні, відправляти нагадування про оплату, вносити зміни і таке інше. Але в даний момент у вас немає жодного інвойсу, таблиця пустує.
Давайте створимо пробний рахунок, щоб зрозуміти, як все буде відбуватися далі. Ну і щоб заспокоїтися і зрозуміти, що ви не відправите рахунок на мільйон доларів своєму босові помилково.
Натискаємо синю кнопку "Create new invoice".
Поки що всі кроки, які ми робимо, очевидні до абсурду.
Але я все одно буду їх пояснювати, щоб ви на 100% розуміли, чого чекати, і не боялися чіпати цю функцію.
Ось тут починається найцікавіша частина. Давайте по порядку зверху вниз.
У вас є три основних кнопки:
Send (Відправити),
Save (Зберегти).
Функції цих кнопок пояснюються назвою і не потребують докладного опису.
Далі у вас є можливість вибирати дизайн, які передбачені системою. Ви можете створювати власні шаблони, про що я говорила вище. Пропоную вам залишити шаблон за замовчуванням - він працює з кількістю продуктів, що може бути застосовано найчастіше для продажу фізичних продуктів і фіксованих послуг. Інші вбудовані шаблони передбачають розрахунок за кількість годин або оплату однією сумою.
Додайте логотип та інформацію про свій бізнес, щоб інвойс виглядав більш професійно, і щоб клієнт відразу розумів від кого прийшов рахунок. Це не обов'язково, але буде куди краще, якщо ви це зробите. Якщо ви створите свій унікальний шаблон, то в ньому можна зафіксувати саме ці дані, щоб не вводити їх щоразу заново.
Номер інвойсу дозволяє вам стежити за ними, але ви не зобов'язані починати 0001 у можна виставити довільну цифру.
Більш того, ви навряд чи захочете показувати клієнту, що він перший або третій, коли все ваше просування онлайн побудовано на маленької брехні про те, що ви вже багато з ким працювали.
У сірому вікні налаштовуємо загальні характеристики інвойсу. Перше меню, що випадає дає вибір між трьома речами:
- кількість (підходить для продажу всього того, що можна порахувати),
- годинник (скільки часу ви витратили на виконання роботи)
- і тільки сума (бо вам так захотілося).
Наступне меню, що випадає дає вам ставити галочки - це моє улюблене. Налаштуйте, які саме елементи вам потрібні. Тут і податки, і знижки, і дати, навіть варіат доставки присутній. Загалом, все залежить від вашого бізнесу.
Ну і вибір валюти. Сподіваюся тут пояснення зайві. У мене за замовчуванням стоїть канадський долар, але вибір досить-таки великий.
Далі кожен інвойс матиме свою форму, адже ви поставили галочки на потрібних вам речі. Я зробила більш менш стандартний рахунок, щоб усім було зрозуміло.
Блакитна кнопка - це додавання нового продукту. Відповідно справа є блакитний хрестик, щоб продукт видалити.
Вводите назву продукту, його опис (якщо треба), кількість, ціну і податок. Ціна вказується за одну штуку, система сама вважає підсумкову суму. Те ж саме доведеться повторити з кожним продуктом, але якщо у вас вже є шаблон, то ви будете тільки міняти кількість і видаляти зайві рядки.
Нижче у вас є опція додати знижку у відсотках або конкретною сумою, а також вартість упаковки і доставки. Ясна річ, що у послуг немає доставки, тому для них ви просто знімете галочку в меню вище.
У самому низу є ще одна галочка - "Дозволити часткову оплату". Ця функція може вам стати в нагоді, якщо ваш бізнес передбачає поступові виплати. Для недорогих сервісів і продуктів це застосовується рідко, а ось серйозна послуга на 3000 $ може бути запропонована в розстрочку.
Хоча ви можете і 10 $ отримувати частинами, якщо дуже хочеться.