У Контур.Екстерн з'явилася можливість передати в податкову первинні (що підтверджують) документи до податкових декларацій (до всіх форм, крім 2-ПДФО). Наприклад, відправити документи, що підтверджують ставку ПДВ, відомості про відшкодування ПДВ і т. д.
Дана можливість не тягне за собою ніяких нових обов'язків з надання первинних документів для платників податків. Якщо необхідності надавати первинні документи разом з декларацією немає, то даним функціоналом можна не користуватися.
Відправка первинних документів до податкових звітів
1. На головній сторінці системи Контур.Екстерн слід перейти в розділ «ФНС» і вибрати пункт «Надіслані звіти».
2. Відкриється список відправлених в ФНС звітів. Слід клікнути по потрібного. Можливість відправити первинні документи до декларації з'являється після того, як на звіт надходить квитанція про прийом з податкової.
3. Натиснути кнопку «Підготувати документи» під оригінальним звітом.
4. У наступному вікні слід вибрати, яким способом будуть додані документи. Додати готові файли можна, натиснувши на посилання «Завантажити файли з комп'ютера» (також можна перетягнути потрібні файли в з'явилося поле). Якщо для обміну документами між контрагентами використовується Діадок, то у вікні можна натиснути посилання «Вибрати документи в Діадоке».
5. Після натискання на посилання «Завантажити документи» слід вибрати файли для завантаження і натиснути «Відкрити».
В опис можна додати документи у вигляді скан-копій (файли з розширенням jpg, tif, pdf та ін.), А також документи у вигляді xml-файлів (файли з розширенням xml). Згідно з форматом, файли скан-копій повинні відправлятися в форматі jpg або tif. При завантаженні в систему файлів інших форматів (наприклад, pdf, doc, rtf, xls, docx, xslx, txt. І ін.), Вони автоматично перетворюються у файли з розширенням jpg.
Додати відсутні файли можна і на наступному кроці.
У вигляді скан-образів:
- 0924 - Рахунок-фактура
- 1665 - Товарно-транспортна накладна
- 2181 - Акт приймання-здачі робіт (послуг)
- 2215 - Вантажна митна декларація / транзитна декларація
- 2216 - Додатковий аркуш до вантажної митної декларації / транзитної декларації
- 2330 - Специфікація (калькуляція, розрахунок) ціни (вартості)
- 2234 - Товарна накладна (ТОРГ-12)
- 2745 - Доповнення до договору
- 2766 - Договір (угода, контракт)
- 2772 - коригувальний рахунок-фактура
У вигляді xml-файлу:
- 0924 - Рахунок-фактура,
- 0925 - Книга покупок,
- 0926 - Книга продажів,
- 1004 - Журнал отриманих і виставлених рахунків-фактур,
- 2181 - Акт приймання-здачі робіт (послуг),
- +2232 - Додатковий лист Книги покупок,
- 2233 - Додатковий лист Книги продажів,
- 2234 - Товарна накладна (ТОРГ-12),
- 2772 - коригувальний рахунок-фактура
Також за домовленістю з інспекцією можна прикласти будь-який документ, вибравши найбільш вподобаний тип документа.
6. Розпочнеться завантаження і розпізнавання вибраних файлів. Після закінчення процесу на екрані з'явиться список завантажених документів.
- Якщо навпаки документа з'явиться статус «Потрібно дозаповнити», то слід клікнути по назві завантаженого файлу і приступити до редагування.
- Якщо навпаки документа з'явиться статус «Готовий до відправлення», то редагувати документ не вимагається.
При необхідності можна додати відсутні документи за допомогою кнопки «Завантажити з комп'ютера».
Щоб видалити зайві файли, слід навести мишкою на рядок з непотрібним документом і натиснути на значок кошика праворуч в рядку.
7. Редагування документів у вигляді скан-образів.
У вікні редагування слід вибрати вид завантаженого документа. Залежно від обраного виду, з'являться поля, які слід заповнити. Обов'язкові для заповнення пункти будуть підсвічені рожевим кольором.
Якщо закруженний документ складається з декількох сторінок, то слід об'єднати їх, натиснувши кнопку
І навпаки, зайві сторінки слід виділити в новий документ, натиснувши кнопку
Після заповнення всіх пунктів слід натиснути кнопку «Зберегти і перейти до наступного» (якщо редагується останній документ у списку, то кнопка буде називатися «Зберегти і закрити").
Документи у вигляді xml-файлів
На відміну від скан-копій документи у вигляді xml-файлів не потребують редагування.
Разом з xml-файлами рахунки-фактури, коректування рахунки-фактури, акту приймання-здачі робіт (послуг), а також товарною накладною (ТОРГ-12), повинні передаватися і файли підпису sgn. Xml-файли і відповідні їм файли підпису sgn слід вивантажувати з тієї програми, в якій ведеться електронний документообіг з контрагентами (наприклад Діадок).
Решта документів, які можна передавати в описі у вигляді xml-файлів (книга покупок, книга продажів, журнал отриманих і виставлених рахунків-фактур, додатковий лист Книги покупок, додатковий лист Книги продажів), передаються без файлів підпису.
Наприклад, щоб передати товарну накладну у вигляді xml, слід додати 4 файлу - два з них повинні мати розширення xml (титул продавця і титул покупця) і відповідні їм два файли підпису з розширенням sgn.
Якщо в xml-файлі будуть виявлені помилки (наприклад, «Не завантажений титул покупця», «Підпис до титулу покупця не завантажена»). то слід завантажити відсутні документи. Також можна видалити такий документ і вивантажити його повторно з програми, в якій він формувався. Після цього повторити завантаження в Контур.Екстерн.
8. Як тільки всі необхідні документи будуть відредаговані, слід перейти до списку та натиснути кнопку «Перейти до відправки».
Кнопка буде неактивна до тих пір, поки навпроти кожного завантаженого документу не з'явиться статус «Готовий до відправлення».
9. Відкриється вікно з результатами перевірки, в якому слід натиснути «Далі». Кнопка «Далі» не виникає, якщо в формі або повідомленні про представництво виявлені помилки. В цьому випадку слід виправити знайдені помилки і повторну спробу надсилання.
Якщо опис підписується сертифікатом уповноваженого представника, то разом з нею в податкову передається повідомлення про представництво (СОП) (меню «Реквізити та установки»> «Повідомлення про представництво").
Якщо форма підписується сертифікатом законного представника (керівника), то повідомлення про представництво не передається.
10. У наступному вікні необхідно натиснути на кнопку «Підписати та відправити».
11. Опис відправлена. Список переданих в опису документів і статус їх обробки в ИФНС буде утримуватися під відправленим до податкової звітом.
Статуси обробки первинних документів, відправлених до декларації:
- «Відправлений» - документи відправлені до податкового органу. Дата відправки підтверджена. В системі буде відображатися дата і час відправки опису.
- «Доставлений» - документи доставлені до податкового органу, надійшло «Повідомлення про отримання»;
- «Прийнято» - документи прийняті податковим органом, надійшла «Квитанція про прийом». В системі буде відображатися дата і час отримання квитанції з ИФНС.
- «Відхилено» - документи не прийняті податковим органом, надійшло «Повідомлення про відмову». В системі буде відображатися дата і час отримання повідомлення з ИФНС.
Чи була корисна інформація?