З Качет Ілля Муромець у всю кінську спритність. Бурушка-Косматушка з гори на гору перескакує, річки-озера перестрибує, пагорби перелітає.
Доскакали вони до Бринськіх лісів, далі Бурушке скакати не можна: розляглися болота хиткі, кінь по черево в воді тоне.
Зіскочив Ілля з коня. Він лівою рукою Бурушку підтримує, а правою рукою з коренем рве, настилає через болото настили дубові. Тридцять верст Ілля гати настелити - до сих пір по ній люди добрі їздять.
Так дійшов Ілля до річки Смородіної.
Тече річка широка, бурхлива, з каменя на камінь перекочується.
Заіржав Бурушка, замайорів вище темного лісу і одним стрибком перестрибнув річку.
Сидить за річкою Соловей-розбійник на трьох дубах, на дев'яти суках. Повз тих дубів ні сокіл НЕ пролетить, ні звір не пробіжить, ні гад НЕ проповзе. Всі бояться Солов'я-розбійника, нікому вмирати не хочеться.
Почув Соловей кінський скок, підвівся на дубах, закричав страшним голосом:
- Що за невіглас проїжджає тут, мимо моїх заповідних дубів? Спати не дає Солов'єві-розбійника!
Так як засвище він по-солов'їною, заричить по-звірячому, зашипить по-зміїному, так вся земля здригнулася, столітні дуби похитнулися, квіти обсипалися, трава полягла. Бурушка-Косматушка на коліна впав.
А Ілля в сідлі сидить, не ворухнеться, русяві кучері на голові не хитається. Взяв він батіг шовкову, вдарив коня по крутих боках:
- Трав'яний ти мішок, чи не богатирський кінь. Не чув ти хіба писку пташиного, шіпу гадючого. Вставай на ноги, підвези мене ближче до солов'їної гнізда, не те вовкам тебе кину на поживу.
Тут підхопився Бурушка на ноги, під'їхав до солов'їної гнізда.
Здивувався Соловей-розбійник, з гнізда висунувся.
А Ілля, хвилиночки не зволікаючи, натягнув тугий лук, спустив розжареної стрілу, невелику стрілу, вагою в цілий пуд.
Завила тятива, полетіла стріла, догодила Солов'єві в праве око, вилетіла через ліве вухо. Покотився Соловей з гнізда, немов вівсяний сніп. Підхопив його Ілля на руки, зв'язав міцно ременями сирицевими, прив'язав до лівого стремена.
Дивиться Соловей на Іллю, слово вимовити боїться.
- Що дивишся на мене, розбійник, або українських богатирів не бачив?
- Ох, потрапив я в міцні руки, видно, не бути мені більше на воленьці!
Поскакав Ілля далі по прямій дорозі і наскакал на подвір'ї Солов'я-розбійника.
У нього двір на семи верстах, на семи стовпах, у нього навколо залізний тин, на кожній тичинку по маківці, на кожній маківці голова богатиря убитого. А на дворі стоять палати білокам'яні, як жар горять дашки золочені.
Побачила дочка Солов'я богатирського коня, закричала на весь двір:
- Їде, їде наш батюшка Соловей Рахмановіч, везе у стремена мужічішку-селюка.
Виглянула у вікно дружина Солов'я-розбійника, руками сплеснула:
- Що ти говориш, нерозумна! Це їде мужик-селюк і у стремена везе нашого батюшку - Солов'я Рахмановіча!
Вибігла старша дочка Солов'я - Пелька - у двір, схопила дошку залізну вагою в дев'яносто пудів і метнула її в Іллю Муромця. Але Ілля спритний та увёртлів був, одмахнув дошку богатирської рукою, полетіла дошка назад, потрапила в Пельку, вбила її до смерті.
Кинулася дружина Солов'я Іллі в ноги:
- Ти візьми у нас, богатир, срібла, золота, безцінного перлів, скільки може забрати твій богатирський кінь, пусти тільки нашого батюшку, Солов'я-розбійника.
Каже їй Ілля у відповідь:
- Мені подарунків неправедних непотрібно. Вони здобуті сльозами дитячими, вони политі кров'ю руською, нажиті потреби селянське. Як в руках розбійник - він завжди тобі друг, а відпустиш - знову з ним наплачешся. Я повезу Солов'я в Київ-місто, там на квас проп'ю, на калачі отвір.
Повернув Ілля коня і поскакав до Києва. Замовк Соловей, що не ворухнеться.
Їде Ілля по Києву, під'їжджає до палатам князівським. Прив'язав він коня до стовпчика точені, залишив на ньому Солов'я-розбійника, а сам пішов у світлицю.
Там у князя Смелаа бенкет йде, за столами сидять богатирі українські. Увійшов Ілля, вклонився, став біля порога:
- Здрастуй, князь Сміла з княгинею Апраксія, приймаєш чи до себе заїжджого молодця?
Запитує його Сміла Красне Сонечко:
- Ти звідки, добрий молодець, як тебе звати? Якого роду-племені?
- Звуть мене Іллею. Я з-під Мурома. Селянський син з села Карачарова. Їхав я з Чернігова дорогою прямоезжей. Я привіз тобі, князь, Солов'я-розбійника, він на твоєму дворі у коня мого прив'язаний. Ти не хочеш подивитися на нього?
Повскакали тут з місць князь з княгинею і все богатирі, поспішили за Іллею на княжий двір. Підбігли до Бурушке-Косматушке.
А розбійник висить у стремена, трав'яним мішком висить, по руках-ногах ременями пов'язаний. Лівим оком він дивиться на Київ і на князя Смелаа.
Каже йому князь Сміла:
- Ну-ка, засвіщі по-солов'їною, заричить по-звірячому!
Чи не дивиться на нього Соловей-розбійник, не слухає:
- Чи не ти мене в бою брав, не тобі мені наказувати. Просить тоді Сміла-князь Іллю Муромця:
- Накажи ти йому, Ілля Іванович.
- Добре, тільки ти на мене, князь, чи не гнівайся, а закрию я тебе з княгинею статями мого жупана селянського, а то, як би біди не було. А ти, Соловей Рахмановіч, роби, що тобі наказано.
- Не можу я свистати, у мене в роті запеклось.
- Дайте Солов'єві чару солодкого вина в півтора відра, та іншу пива гіркого, так третю меду хмільного, закусити дайте калачем крупічатим, тоді він засвище, потішить нас.
Напоїли Солов'я, нагодували, приготувався Соловей свистати.
- Ти дивись, Соловей, - каже Ілля, - ти не смій свистати на весь голос, а свистни ти полусвістом, заричить полуриком. а то буде погано тобі.
Чи не послухав Соловей наказу Іллі Муромця, захотів він розорити Київ-місто, захотів вбити князя з княгинею, всіх українських богатирів. Засвистів він на повний солов'їний свист, зірвали з усієї сили, зашипів на повний зміїний шин.
Що тут сталося!
Маківки на теремах покривилися, дашки від стін відвалилися, скла в світлицях полопалися, розбіглися коні зі стаєнь, все богатирі на землю впали, на четвереньках по двору розповзлися. Сам князь Сміла ледве живий стоїть, хитається, в Іллі під каптаном ховається.
Розсердився Ілля на розбійника:
- Я звелів тобі князя з княгинею потішити, а ти, скільки бід накоїв. Ну, тепер я з тобою за все розрахуюся. Годі тобі сльози батьків-матерів, повно вдова молодушек, сиріт дітей, повно розбишакувати.
Взяв Ілля шаблю гостру, відрубав Солов'єві голову. Тут і кінець Солов'я настав.
- Спасибі тобі, Ілля Муромець, - каже Сміла-князь.- Залишайся в моїй дружині, будеш старшим богатирем, над іншими богатирями начальником. І живи ти у нас в Києві, вік живи, відтепер і до смерті.