Вітчизняний ринок таксі завжди був складним і закритим. Експерти вкрай неохоче погоджуються давати йому оцінку і говорити про розподіл часток між гравцями. Rusbase спробував з'ясувати, як влаштований цей ринок, куди він рухається і хто командує парадом.
Всього за кілька років мобільні технології зробили революцію в ніші таксі, загостривши конкуренцію до межі. Це неабияк полегшило життя пасажирам: час подачі машини скоротилося в кілька разів, поїздки стали куди дешевше.
Обсяг ринку таксі
«Обсяг ринку дуже складно обчислити, - визнає засновник компанії« Таксілёт »Михайло Виноградов. - Ми в своїх розрахунках орієнтуємося на 1 поїздку в добу на 10 жителів міст-мільйонників. Тобто в Москві можна говорити приблизно про мільйон переміщень на добу ».
керівник системи управління службою таксі Cat Taxi
Ніхто з гравців не хоче ділитися даними про свої обсяги. Ринок здебільшого складається з нелегалізованих і ніяк не фіксуються перевезень і учасників. Зі свого досвіду роботи в регіонах ми вивели формулу: зазвичай добовий обсяг перевезень становить 10% від населення міста. Середній чек залежить рівня життя і присутності в місті сетевика (великої мережі диспетчерських - ред.). У мільйонниках це 100-150 рублів, в містечках - 60-80 рублів. Тому беремо 15 млн поїздок по країні на добу, множимо їх на 100 рублів середнього чека і отримуємо 1,5 млрд рублів обороту на добу. Приблизно 20% цієї суми отримують диспетчерські, приблизно 1% - поставщики софта для таксі. Це дуже грубі цифри, але вони можуть служити опорою для розуміння ринку, який неможливо точно оцінити.
Засновник таксі-сервісу Gett Шахар Вайсер прогнозував, що в найближчі 3-4 роки російський ринок таксі зросте до $ 15-20 млрд, причому станеться це за рахунок онлайн-сервісів. Інший учасник ринку переконаний, що ця цифра не відображає нинішніх реалій і була озвучена Gett спеціально для інвесторів, щоб показати потенціал і залучити черговий раунд.
А керівник Cat Taxi Геннадій Котов вважає некоректним оцінювати російський ринок таксі в доларах через коливання курсу і того, що вартість перевезень абсолютно не прив'язана до валюти. При цьому він відзначає, що для Gett і Uber падіння рубля вкрай вигідно: зовнішні інвестиції дають їм додаткові можливості для демпінгу в Росії.
кількість таксистів
За оцінкою засновника «Таксілёта» Михайла Виноградова, в столиці працює ще близько 100 тисяч таксі без ліцензій, які працюють за договорами фрахтування - і це не рахуючи тих, хто приїжджає з області. «Кількість нелегальних таксі в залежності від обстановки в країні може прагнути до кількості всіх автомобілів», - зазначає засновник «Російської біржі таксі» Віталій Махиня.
Агрегатори vs. класичні таксі
На ринку таксі працюють дві групи гравців: таксомоторні компанії з власним автопарком і агрегатори послуг таксі. Останні укладають договори з таксопарками ( «Яндекс.Таксі») або з приватними водіями, зареєстрованими як ІП (Uber, Gett, «Максим», «Лідер», «Сатурн»). За деякими оцінками, на частку таксі-сервісів доводиться більше половини таксомоторних перевезень в Москві.
співзасновник трансферної компанії i'way
Повноцінних таксомоторних компаній зі своїм автопарком і господарської базою не більше тисячі на країну. Що стосується агрегаторів, вони діляться на чистий онлайн (без офісу і диспетчерської - Gett, Uber, «Яндекс Таксі» тощо) і традиційні диспетчерські, які мають свої мобільні додатки ( «Максим» та інші).
Агрегатори вважають себе IT-компаніями, які допомагають водієві і пасажирові знайти один одного. Формально вони не підпадають під дію закону «Про таксі» - в ньому просто немає понять «диспетчерська служба таксі» або «інформаційний сервіс». Традиційні перевізники звинувачують їх в недобросовісній конкуренції: агрегатори не несуть відповідальності за ДТП, безпеку пасажирів, запізнення в аеропорт і технічну справність авто. Крім того, вже потрапивши в базу інформаційного сервісу, водій може закрити ІП, щоб не платити податки.
Ярослав Щербінін,
голова міжрегіонального профспілки «Таксист»
Додатки створюють умови для незаконної діяльності, залучаючи нелегальних перевізників. Це одна з головних складових їх успіху. Ні обліку та відрахування податків за працюючих водіїв, немає вимог щодо забезпечення безпеки, відповідальності перед пасажиром у випадку НС. Споживачів приваблюють ціною на рівні собівартості поїздки. Більшість водіїв не розуміє збитковості такого виду діяльності і втягується в цю піраміду. Традиційним гравцям складно конкурувати в таких умовах.
засновник «Таксілёта»
Зрозуміло, старим власникам таксі прикро. Вони десятиліттями орали, ризикували, їх били, палили їм машини, чекали біля під'їзду, вимагали гроші, душили податками. Вони вижили, перенесли все це, стали лідерами. А тепер їх хлопці в кедах тиснуть. Але скільки б стрільці не страйкували, вони нічого не можуть протиставити автоматникам.
Приховане лідери
У медійному полі панують відомі столичні агрегатори - «Яндекс.Таксі», Gett і Uber. Але в масштабах країни впевнено лідирує трійка федеральних диспетчерських - «Рутаксі», «Сатурн» і «Максим». Вони вважають за краще триматися в тіні, не розкривають показників і практично не спілкуються з журналістами.
«Це реальні лідери ринку, напевно, навіть світового, - міркує Михайло Виноградов. - По суті, це російські «Прибери», причому ефективні і живуть без сторонніх інвестицій ». Щирими господарями ринку поки що залишаються сірі кардинали в регіонах, згоден керівник Cat Taxi Геннадій Котов. За його словами, між федеральної трійкою і рештою учасників ринку - прірва. За приблизними оцінками, сумарно «Рутаксі», «Сатурн» і «Максим» здійснюють близько 4 млн перевезень на добу. Їх частки в цьому обсязі складають 40%, 35% і 25% відповідно.
Так що конкуренції з відомими столичними сервісами вони зовсім не бояться. «Яндекс.Таксі», Gett і Uber займають абсолютно мікроскопічну частку російського ринку, - ділиться на умовах анонімності представник однієї федеральної мережі. - Кожен з нас окремо робить більше перевезень, ніж всі вони разом узяті ».
Рулять не програми
Для створення повноцінного онлайн-сервісу в регіонах потрібно грунтовно вкластися в локальну картографію, щоб уточнити карти сільській місцевості і поліпшити навігаційні можливості, вважає член правління Асоціації диспетчерських служб таксі Оксана Серебрякова. Зараз служби таксі з глибинки спираються на місцевих водіїв, які добре орієнтуються в рідних краях. За словами керівника Cat Taxi Геннадія Котова, онлайн не приходить в глибинку не через картографії, а тому що місцеві таксі не поспішають робити додатки, поки не прийде сильний конкурент (мережевик).
Портрети гравців
Всеросійські лідери
Зараз компанія працює в 114 містах Росії і ще 11 містах України (Маріуполь, Харків), Казахстану (Актобе, Астана, Петропавловськ, Уральськ), Грузії (Батумі, Тбілісі, Кутаїсі, Руставі) і Болгарії (Софія). В добу ТОВ «Інфосервіс» (юрособа «Максим») здійснює близько мільйона перевезень. Судячи за даними ЕГРЮЛ, в кожному місті у «Максима» зареєстровано юридичну особу. Засновниками регіональних підрозділів виступають Максим Белоногов і Олег шльопання.
«Максим» - лідер за кількістю міст, але в багатьох з них він присутній лише номінально, уточнює критично налаштований джерело Rusbase.
столичні лідери
Конкуренти агрегатора звинувачують «Яндекс.Таксі» в тому, що він хитрістю позбавив своїх партнерів самостійності і зробив їх своїми «кишеньковими» автопарками. За деякими оцінками, сервіс зайняв вже більше половини московського ринку.
Сервіс працює з таксопарками і приватними водіями, у яких є ліцензія на пасажирські перевезення. Всього в системі Gett є близько 20 тисяч машин. Російський підрозділ компанії очолює Віталій Крилов.
За розрахунками громадського руху «Форум Таксі», Uber обробляє 10-15% замовлень таксі в Москві. Інші експерти з цією цифрою не згодні. За їх словами, Uber і не бореться за вітчизняний ринок: Росія для них - це «роумінг» для міжнародних клієнтів.
«Сітімобіл»
«Російська біржа таксі»
Що буде далі?
Куди їде російський ринок таксі? Опитані нами учасники ринку сходяться на тому, що на зміну жорсткій конкуренції приходить кооперація на грунті інновацій. Причому в основі цих змін лежить зниження витрат. Нові гравці приносять в галузь свіжі ідеї і перетягують пасажирів не у інших таксі, а у громадського транспорту (допомагаючи його розвантажити). Вони пересаджують на таксі тих, кому воно раніше було не по кишені.