Маркетингове дослідження ринку дитячого харчування в Росії від компанії SuccessBrandManagement. З матеріалу ви дізнаєтеся ключові параметри галузі: ємність ринку, основних гравців, прогнози, а так само наскільки даний сегмент цікавий малому бізнесу і чи є сенс займатися виробництвом в дитячого харчування в поточних ринкових умовах.
Коротко про ринок
Ринок дитячого харчування сегментируется по виду продукції і за віком споживача.
Виробництво дитячого харчування поділяється на кілька сегментів:
- пюре
- каші
- Молочні та кисломолочні продукти
- молочні суміші
- Дитячі соки
- чай
- Та ін.
У натуральному вираженні лідируючими сегментами є пюре (27,1%) і суміші 20%, дитяча кисломолочна продукція і фруктові соки посіли третє місце з частками 17,2% і 16,2%. По суті, суміші та кисломолочні дитячі продукти виступають як спеціалізоване клінічне харчування, яке має найбільший попит на ринку.
Сегмент дитячої води дуже активно росте - 11,3% в натуральному вираженні і на 18,2% в грошовому. І на ньому порівняно менше конкуренція, ніж в інших сегментах дитячого харчування.
Соки і чай найменші темпи зростання (1,7% в натуральному вираженні).
показники ринку
Зростання ринку, як і раніше, забезпечується більшою мірою (72%) за рахунок імпортної продукції.
- Швейцарія (до 40% всього імпорту)
- Нідерланди (до 25%)
- Німеччина (до 10%)
Завозять в основному сухі суміші і овочеве пюре.
конкуренція
Конкурентну ситуацію на ринку дитячого харчування можна назвати досить напруженою. Тут лідирують кілька вітчизняних компаній і імпортери. Ринок консолідується, поступово приміряючи на себе західну модель, коли в галузі існує лише кілька великих гравців загальнонаціонального масштабу.
На ринку діє 41 підприємство з 26 регіонів Росії.
4 найбільших бренду є драйверами ринку:
- Данон - молочні і кисломолочні продукти,
- Нестле - суміші, каші,
- Пепсіко - соки,
- Прогрес.
Вони виробляють 70% товарів сфери дитячого харчування.
Імпортери зайняли нішу замінників материнського молока на 90%, т. К. В Росії вітчизняних виробників практично немає. Першопричиною цього є те, що російської сировини для цих продуктів недостатньо, а митні збори на імпортну сировину вище зборів на готову продукцію.
Продукція російських виробників коштує в півтора-два рази дешевше, ніж у імпортерів, тому зараз покупець все більше довіряє вітчизняним виробникам, відповідним критеріям ціна / якість.
На ринку дитячого харчування перевага має сегмент продукції із середньою ціною.
Ринок дитячого харчування в Росії, навіть в умовах кризи динамічно зростає. Основними напрямками розвитку є імпортозаміщення. Відкриваються нові виробництва дитячого харчування, модернізуються і розширюються лінії на діючих підприємствах.
Зростання ринку також буде викликано збільшенням попиту в зв'язку з підйомом народжуваності і підвищенням чисельності дітей у віці до 4 років. Крім цього, останнім часом зростає зайнятість жінок і чоловіків, а, отже, добробут батьків улучшается.І дана тенденція змінює ставлення покупців до дитячого харчування масового проізводства.Молодой сім'ї на сьогоднішній день простіше купити готову їжу для малюка і заощадити час на її самостійне приготування .
Оцінка бізнесу
Бізнес по сухим сумішам - це ринкова ніша з високими бар'єрами входу, не для малого бізнесу - дороге устаткування, і великі конкуренти на ринку, які побудували свої заводи в РФ і ін.
На ніші дитячих вод існує велика кількість замінників - виробники звичайної питної води.
Ніша виробництва овочевих пюре, на думку експертів Success Brand Management, є найбільш цікавим напрямком, яке може осилити малий або середній бізнес на ринку дитячого харчування.
Майбутньому виробнику треба звертати увагу на те, чи є в регіоні вся необхідна сировина, за адекватною вартості, а також оцінювати наявність і силу активно діючих конкурентів у вибраному регіоні.
Резюмуючи все вищесказане, найбільший упор в бізнесі з виробництва дитячого овочевого пюре рекомендується надавати на якість продукції. Постійне підтвердження якості сприятиме популяризації торгової марки і стимулювати продажі.
Варіантами збуту для регіонального виробника можуть бути наступні канали:
- Поставки в лікарні в рамках державних замовлень. Такі продукти видаються дітям за рецептами, виписаними педіатрами. Подібні замовлення можна отримати, відстежуючи і беручи участь в державних тендерах
- Дрібні і великі мережеві магазини (наприклад, мережа Магніт та ін.)
При цьому варто враховувати, деякі труднощі, які можуть складатися під час переговорів з роздрібними мережами. Магазини часто ставлять перед дрібними виробниками жорсткі вимоги входження у великі мережі.
Бар'єри для входу виробників в поширені роздрібні мережі:
- великий вступний внесок;
- диктат цін;
- вимоги щодо чіткості обсягів і термінів поставок;
- застосування пені за недотримання договорів.
Такі бар'єри, хоч і існують, але аж ніяк не є абсолютно нездоланними. Тому майбутній виробник повинен враховувати можливі ризики, але ні в якому разі не брати до уваги їх капітально непереборними. Вимоги ставків привчають постачальників до дисципліни, не більше того.
Матеріал підготовлений консалтинговою групою SuccessBrandManagement