Як додати свій шаблон документа в Мегаплан?
У модулі «Документи» зайдіть під фільтр «Шаблони»:
Змінні шаблонізатора представлені загальним списком:
Давайте розглянемо приклад ситуації, коли потрібно створити новий шаблон договору надання послуг. Шаблон повинен розуміти назву компанії, ім'я контактної особи компанії, номер договору, дату створення договору, дату підписання договору і підставляти всі ці значення потрібні рядки.
Коли всі змінні додані в договір, зберігаємо файл у форматі .docx до себе на комп'ютер. У модулі «Документи» натискаємо на кнопку «Додати новий шаблон»:
Слід враховувати, що ми вибираємо об'єкт (модуль), за яким буде формуватися шаблон, і тільки з цього модуля і можна буде користуватися даними шаблоном:
Натисніть на кнопку «Додати документ».
Всі настройки готові, тепер при роботі в картці клієнта одним натисканням кнопки ми можемо формувати на нього договір по завантаженому нами шаблоном. Давайте подивимося, як це працює.
Заходимо в картку до потрібного клієнту і в журналі вибираємо кнопку «Из шаблона».
Вибираємо наш шаблон і натискаємо «Згенерувати». Дані, які потрапляють в шаблон повинні бути заповнені в картці клієнта:
Мегаплан покаже які рядки були синхронізовані, порожні поля можна заповнити вручну. Якщо якісь рядки виділені червоним шрифтом, то це означає, що в шаблоні зустрічається змінна, якій немає в системі (наприклад, це розширене поле не було додано). До генерації можна відредагувати абсолютно всі рядки, якщо це буде потрібно:
Після генерації система вас перенаправить в модуль «Документи», де можна буде зберегти до себе на комп'ютер готовий варіант договору:
Договір готовий.
Згенеровані документи будуть автоматично додаватися в картку клієнта, операції або завдання (дивлячись звідки ви формували документ за шаблоном). Якщо версій було кілька, ви завжди можете завантажити будь-яку з них:
Таким чином, можна створювати шаблони будь-яких документів: акти виконаних робіт, Рахунок-фактури, договір поставки, договір купівлі-продажу, УПД і багато інших.
Файли шаблонів можна завантажувати в форматі .docx і .xlsx.
Чи не знайшли відповіді на своє питання?
Напишіть листа до служби технічної підтримки на пошту support в megaplan.ru з позначкою «Питання по функціоналу».