дія I
Опричник Григорій Брудною чекає гостей, яких він скликав з таємним наміром увійти в довіру до Івана Ликову і коротше звести знайомство з лікарем - німцем Бомелій. Іван Ликов - наречений красуні Марфи Собакиной, в яку закоханий Кальна. Пройшли ті часи, коли Брудною силою отримував насолоду від будь-якої придивилася йому дівчини. Тепер він полюбив по-справжньому, проте батько Марфи відмовив йому навідріз: дочка засватана Івану Ликову, який нещодавно повернувся з-за кордону. Брудної ще не знає, що буде робити, але сповнений рішучості не допустити цього весілля.
Збираються гості - опричники на чолі з всемогутнім Малютой Скуратовим, Ликов і Бомелій. Піснярі розважають гостей Григорія піснями і танцями. Коли гості розходяться, на прохання господаря залишається один Бомелій. Брудної просить у нього приворотного зілля. Їх розмова підслуховує Любаша, коханка Брудного. Після відходу Бомелій вона намагається утримати Брудного, повернути колишню любов, але марно.
дія II
Осінній ранок. Люди, що гуляють в саду, з побоюванням цураються з'явилися опричників і пліткують про майбутні царських оглядинах, на які привезені найкрасивіші дівчата зі всієї Русі.
Настає опівдні. Марфа з подругою Дуняшей Сабуровой і нянькою Петрівною повертаються додому. Їм зустрічаються на шляху вершники, один з яких - Іван Грозний. Марфа не впізнає царя, але її лякає його пильний погляд.
Таємно за Марфою і Дуняшей стежить Любаша. Вона вражена красою Марфи і розуміє, що не зможе змагатися з нею. У Бомелій Любаша просить отрута, щоб отруїти розлучницю. Бомелій в сплату за зілля хоче провести ніч з Любашей. Збожеволіла від горя, кинута коханцем, вона погоджується.
дія III
Собакін приймає в своєму будинку гостей - Ликова та Григорія Брудного, який напросився в дружки до нареченого. Чекають дівчат, які з матір'ю Дуняши Сабуровой ось-ось повинні повернутися з царських оглядин.
Входить Домна Сабурова і починає квапливо розповідати, як довго государ розмовляв з її дочкою Дуняшей, а на Марфу лише глянув пильно. Думаючи, що царів вибір припав на іншу, Собакін вирішує відсвяткувати заручини дочки з Личаним. Григорій як дружка наповнює чарки нареченого і нареченої і непомітно в вино, призначене Марфі, підсипає зілля, отримане від Бомелій. Він не знає, що порошок підмінений Любашей. За звичаєм чарки повинні бути осушені до дна. Але не встигає наречена поставити спорожнілу чарку, як є бояри і оголошують, що государ вибрав в дружини Марфу Собакин.
Тривалість концерту 3 години
Концерт йде з одним антрактом
Приморська сцена:
г. Владивосток, вул. Фастівська, д. 20
Національний державний театр опери і балету Республіки Північна Осетія - Аланія
м Владикавказ, вул. Тхапсаева, д. 18 Північно-Осетинська державна академічна філармонія
м Владикавказ, вул. Міллера, д. 34