Біржова торгівля, трейдинг - процес укладання угод купівлі / продажу фінансових інструментів на організованих торгах (біржі). Приватна особа, отримуючи доступ до біржі через брокера, може торгувати акціями, облігаціями, валютою, ф'ючерсами, опціонами та іншими інструментами.
Для торгівлі на біржі фізичній особі потрібно кілька компонентів:
- Відкритий брокерський рахунок у одного з брокерів або в банку, який має брокерську ліцензію. Журнал Financial One регулярно публікує рейтинг брокерів, які дають доступ до двох основних торгових майданчиків Росії - Московської біржі і Санкт-Петербурзької біржі.
- Торговий термінал (програма для трейдингу), через який фізособа буде самостійно здійснювати операції, або персональний менеджер, який буде здійснювати операції на брокерському рахунку клієнта за допомогою голосових повідомлень останнього. На сьогоднішній день можна констатувати, що голосовий трейдинг практично вмер, поступившись місцем самостійної торгівлі через біржові термінали. Як правило вони діляться на кілька видів: незалежні розробки (QUIK, MetaTrader, «Джерело», Yango, «Теза» і ін.) І внутрішні розробки брокерів (FinamTrade від компанії «ФІНАМ», додаток «Мій брокер» від БКС, SmartX від компанії «Ай Ті Інвест» і тощо).
Що потрібно, щоб успішно (прибутково) торгувати на біржі?
Для успішної торгівлі на біржі необхідна наявність трьох ключових факторів, які не можуть існувати одне без одного:
- Чітко формалізована торговельна система. Це звід правил, за якими трейдер приймає рішення про вхід і вихід з позиції. Вони можуть бути сформульовані як на основі графічних моделей (патернів), так і на основі сигналів різних технічних індикаторів, які вбудовані в біржові термінали.
- Мані-менеджмент, або ризик-менеджмент. Це правила управління власним капіталом. Простіше кажучи, скільки людина готова втратити в% від власного депозиту в одній угоді.
- Правильно вибудувана психологія біржової торгівлі. Правильне ставлення до трейдингу і правильний психологічний настрій утримують людину від необдуманих і несистемних угод, а також скочування в стан тільта, коли трейдеру стає все одно, скільки він втратить - аби задовольнялася його потреба в здійсненні операцій (неважливо - прибуткових або збиткових). Стан тільта виникає на тлі бажання трейдера відіграти попередні втрати. Воно веде до того, що він порушує власну торгову систему і правила ризик-менеджменту, в результаті чого втрачається депозит або з'являється істотний збиток. За негласною статистикою, підтвердженою, зокрема, конкурсом «Кращий приватний інвестор», до 80-90% приватних трейдерів втрачають гроші на біржі.