Йдемо до Карла, вони з Бріньольфом вирішують знищити Мерсера Фрея. Карл призначає зустріч у вартого каменю недалеко від Ріфт. Виходимо з міста і йдемо на Стреч, опиняємося у Солов'їного залу, де вже чекають Карія з Бріньольфом. Карл щось говорить про силу, яка тут міститься і запрошує всередину. Бріньольф здивований, він чув про це місце, але не знав що воно існує насправді.
Тим часом Карл призводить нас до зали і змушує надіти всім Солов'їну броню. Заходимо в збройову, активуємо дивний камінь, отримуємо броню і одягаємо її. Прямуємо далі за Карла. Вона зупиняється і каже що ми маємо можливість стати "солов'ями". Бріньольф незадоволений, такої домовленості не було. Карла пояснює, що іншої можливості перемогти Мерсера у нас немає, нам потрібна підтримка Ноктюрнал.
Ми повинні будемо служити правоохоронцями Сутінкової Гробниці і в житті і в смерті в обмін на використання своїх можливостей Солов'я на свій розсуд.
Бріньольф з небажанням погоджується. Прямуємо його приклад. Карл відкриває врата, там три круглих майданчики, з'єднаних містками з великим колом в центрі. Займаємо крайній лівий коло. З'являється світіння і ми чуємо голос Ноктюрнал, звернений до Карла. У жорсткому жіалоге між жінками прояснюється, що нас з Бріньольфом як би принесли в жертву Ноктюрнал, в обмін на благословення знищити Мерсера. Карла приносить клятву. Ноктюрнал відновлює Карла в званні "солов'я" і присвячує нас з Бріньольфом туди ж.
Після Карла розповідає останню таємницю - справжнє злочин Мерсера. Виявляється наш колишній шеф вкрав з Сутінкової Гробниці Структурний Ключ, через що у Гільдії злодіїв обірвався зв'язок з Ноктюрнал і гільдія загрузла в невдачах. Структурний Ключ здатний відкрити будь-які двері і до нас доходить, як спритно він відмикав двері, в тому числі з символьним шифром не маючи кігтя, і пограбував сховище гільдії, не маючи двох ключів.
Крім того, ключ відмикає можливості замкнені в глибинах свідомості людини.
Якщо ключ не повернути в присмеркову гробницю, невдачі не припиняться і Гільдія злодіїв буде приречена. Тим часом, Бріньольф вирішує питання про те, хто буде возгавлять гільдію. Вони з Карлом порадилися і вирішили запропонувати нам посаду глави. Погоджуємося. Потім Бріньольф каже, що згідно з Планом Мерсера нам потрібно відправитися в Іркнтанд, саме туди відправився наш зрадник на пошуки легендарних Око Фалмер.
Завдання виконано. Починається нове завдання "Осліплення".