У першій частині Булгаковського роману потойбічні сили діють в сучасному московському світі, роблячи окремі частини цього світу як би уявним. Таке перетворення звершують вони з квартирою №50 на Великій Садовій, перетворюючи її в дійсно "негарну квартиру" - резиденцію Сатани. В результаті Лиходеев прокидається, як він думає, в звичайній своїй московській квартирі, але квартира ця вже у владі Воланда і його свити, а в їхньому світі Стьопа зайвий, і з уявно зміненій квартири його перекидають до Ялти - сучасну реальність. Точно також в уявне простір квартири потрапляє дядько Берліоза, економіст Поплавський і буфетник вар'єте Соков. Вони виявляються свідками дивного поєднання реалій московського житла і "чорної меси" і обидва виганяють потойбічними силами їх "нехорошою квартири".
У театрі Вар'єте, де проходить сеанс чорної магії, потойбічні сили створюють уявний світ на сцені і в залі для глядачів: спокусливий магазин паризького сукні, дощ диявольських червінців, які перетворилися на простий папір і ін. Пізніше слідство пояснить всі ці події лише як випадок масового гіпнозу.
При розгляді другої частини роману ми вже можемо говорити про целостностном потойбічному світі у власному розумінні слова. У цьому світі відбувається і політ Маргарити, і шабаш, і великий бал у Сатани, і останній політ майстра і Маргарита разом з Воландом і його наближеними. Квартира №50 перетворюється в справді бездонне вмістилище сил Ада. З простих смертних головною дійовою особою в цьому світі виступає Маргарита, яка як би стає його частиною, зробившись відьмою, господинею балу і нареченою Воланда. У потойбічному світі і коханий Маргарити - майстер, і Наташа її служниця. Інші ж москвичі (Варенуха, Аллоізій, Магарич, "нижній мешканець" Микола Іванович) після короткого перебування там повертаються в сучасну реальність.
Потойбічний світ у другій частині роману показаний як би очима Маргарити, і не випадково опис балу та інших подій тієї ночі відсутня в матеріалах слідства. Адже кохана майстра - єдина людина, хто міг би докладно розповісти про це, але вона зникла безслідно.
У сценах польоту Маргарити, балу у Воланда, останнього польоту і навіть, мабуть, в епізодах невдалого арешту мешканців "нехорошою квартири" і загибелі Будинку Грибоєдова прикмети московської реальності або повністю зникають, або грають суто допоміжну роль.
Бал у Сатани
У варіанті 1936 було дано набагато більш докладний опис шабашу в квартирі Берліоза. Маргарита потрапляла туди через трубу в самий розпал веселощів і бачила "скачуть в лютій польці пари".
В остаточному тексті "Майстра і Маргарити" шабаш відбувається не в квартирі, а на березі річки, причому головну роль на ньому грає козлоногий, який підносить Маргариті келих з шампанським. Тут же фігурує товстун, змішати всіх своєю незручністю. Ноги товстуна, в мулистих бруду, як в чорних черевиках.
Політ Маргарити і шабаш - це своєрідна прелюдія до найбільш яскравим сценам, пов'язаних з великим балом і сатаною.
За спогадами О.С.Булгакової, 10 первісне опис балу істотно різнилася від того, яке ми тепер знаємо по остаточному тексту роману: "Спочатку був написаний малий бал. Він проходив в спальні Воланда. І він мені страшно подобався. Але потім, вже під час хвороби Михайло Опанасович написав великий бал. Я довго не погоджувалася, що великий бал краще малого ... і одного разу, ... він знищив рукопис з першим балом. Я це помітила, але нічого не сказала ... Михайло Опанасович ... був майстром, він не міг допустити помилки, і тому знищив той варіант. А в розкоші великого балу відбився, як мені здається, прийом у У.К.Буліта, американського посла в СРСР ".
Для того, щоб описати такий грандіозний бал, потрібно розсунути простір звичайної московської квартири до надприродних розмірів. І, як пояснює Коров'єв, "тим, хто добре знайомий з п'ятим виміром", нічого не варто розсунути приміщення до бажаних меж.
Деякі деталі сцени балу певною мірою орієнтовані на статті Брокгауза і Ефрона, і ряд інших джерел. Так, рясно прикрасивши бальні зали трояндами, Булгаков, без сумніву, враховував складну і багатогранну символіку, пов'язану з цією квіткою. У статті Енциклопедичного словника про троянди в етнографії, літературі та мистецтві відзначається, що троянди виступали і як символ жалоби, і як символ любові і чистоти.
З огляду на це у Булгакова троянди одночасно можуть розглядатися і як символи кохання Маргарити до Майстра і як передвістя їх швидкої смерті. Велика кількість троянд - квітки, чужого російській традиції - підкреслює іноземне походження розігрується в Москві дияволіади і її героїв, а, якщо згадати широко поширене використання троянд для прикраси католицьких богослужінь, троянди надають балу ще й додатковий елемент -пародіі на церковну службу.
При описі балу у сатани - Булгаков враховував і традицію російського символізму. Так, бал Воланда названий "весняним балом повні, чи балом ста королів", а Маргарита виступає на ньому в якості королеви. У Булгакова Маргарита приймає гостей балу, стоячи на одному коліні. Гості - чоловіки у фраках, і голі жінки в капелюхах з пір'ям цілують її в руку і коліно, і Маргарита змушена всім посміхатися. Під час церемонії вона знаходиться на підноситься над залом мармурових сходах.
В описі розкішного басейну на балу у Воланда теж позначилося булгаковське враження від відвідин американського посольства. На балу Маргарита бачить, що вода в одному з басейнів рубінового кольору, черпають її срібними черпаками, а струмінь в басейн викидає гігантський чорний фонтан у вигляді Нептуна.
Аж ніяк не випадково підібрана довга низка гостей, яка проходить перед Маргаритою. Хода відкриває "пан Жак з дружиною", "переконаний фальшивомонетник, державний зрадник, але дуже непоганий алхімік", який "отруїв королівську коханку. Мова тут йде про відомого французького державного діяча XV в. Жаке ла Кере.
Кер був не настільки зловісною постаттю. У романі ж Булгаков свідомо вкладає в уста Воланда Коров'єва негативну характеристику французького фінансиста - людини, безсумнівно, обдарованого. Тут підкреслена зв'язок таланту з нечистою силою. Воланд і його свита надають заступництво і злочинцям і видатним людям минулого, яких часто необгрунтовано звинувачували в злочинах. На балу сатани добро і зло виявляються якщо не злиті воєдино, то тісно переплетені між собою.
Всі уявні отруйники на балу - чоловіки. Але перед Маргаритою проходять і справжні отруйники, вірніше отруйниці, оскільки вони - жінки. Першою виступає "пані Тофан". Відомості про цю відомої італійської отруйниці письменник почерпнув зі статті про отруту "Аква Тофан". Там зазначалося, що в 1709 р сицилійська отруйниця була арештована, піддана катуванню і задушена в тюрмі.
Перед Маргаритою проходять і знамениті розпусниці і звідниці минулого і сучасності. Тут і московська кравчиня, яка організувала в соєю майстерні будинок побачень, і третя дружина римського імператора Клавдія Мессаліна, що відрізнялася розпустою і казненная після невдалої спроби звести на престол свого коханця.
Нарешті, Маргарита бачить просто знаменитих лиходіїв. Те, що перед Маргаритою проходить низка лиходіїв, убивць, отруйниць, розпусниць не випадково. Булгаковская героїня мучиться через свою зради чоловіку і, нехай підсвідомо, цей свій вчинок ставить в один ряд з найбільшими злочинами минулого і сьогодення. Воланд, знайомлячи Маргариту із знаменитими злочинцями і распутницами, хіба що відчуває її любов до Майстру, посилює борошна її совісті.
Особливе становище в сцені балу займає образ Фріди. Саме ім'я викликає безліч асоціацій. Воно близьке і до англійського слова freedom, що означає "свобода". Булгаковская Фріда вбиває свою дитину ще в дитинстві і за допомогою носової хустки. Булгакову в епізоді з Фрідою важливим був саме безневинне немовля як остання міра добра і зла. Хустка, який булгаковська Фріда бачить щовечора на своєму столику, - це не тільки символ терзають її мук совісті, а й привид існування у неї нав'язливої ідеї.
Булгаковської Фріди дарується милосердя. Історія Фріди в чомусь перекликається з історією гетевской Маргарити з "Фауста" і протиставляється долі булгаковської Маргарити, генетично висхідній до цієї героїні трагедії Гете.
Яку ж "віру" сповідує голова МАССОЛИТа? В даному контексті вона зводиться до простої думки: "по відрізанні голови життя в людині припиняється ... і він іде в небуття". Воланд піднімає тост "за буття", тост за життя.
Під час перебування Маргарити у Воланда в роман раптово входить антивоєнна тема. У кришталевому глобусі Воланда героїня бачить картину військових лих, за які відповідальний Абадонна - демон війни і руйнування. Сам опис страждань мирного населення, безсумнівно, навіяно подіями громадянської війни в Іспанії. Ці події незмінно були присутні у випусках новин по радіо, в кадрах кінохроніки. Цей епізод був включений в роман в 1937 р коли війна в Іспанії була в розпалі. Тут заявлена ясна антивоєнна позиція Булгакова - учасника першої світової та громадянської воєн. Він глибоко переконаний, що в разі війни "результати для обох сторін бувають завжди однакові". Ця позиція особливо близька нам сьогодні, коли для всіх розсудливих людей очевидна згубність будь-яку війну для людської цивілізації.