У другій половині XIV - середині XV ст. значно змінилася політична обстановка в північній частині Індії. Якщо до цього Делійський султанат, незважаючи на періоди політичної нестабільності і втрати частини володінь, опинявся в змозі відновити втрачене ненадовго могутність і навіть розширити свої володіння на Декан і крайній Південь субконтиненту, то до кінця правління Мухаммада Туглака (1325-1351) відцентрові процеси взяли незворотний характер. Султанат перетворився в одне з декількох практично рівних по силі політичних утворень на півночі Індії. Після смерті Мухаммада Туглака, коли, за словами Барані, «правитель позбувся свого народу, а народ - від свого правителя», на престолі опинився Фируз-шах Туглак (1351-1388). Він проводив жорстку релігійну політику по відношенню до індусів і шиїтів, але в пам'яті своїх мусульманських підданих залишився як розсудливий, милосердний і щедрий правитель. Під час правління Фируз-шаха землі «ікта», що видавалися за службу, стали офіційно спадковими володіннями. Султан також зменшив податки, провів кілька каналів, значно розширивши площу зрошуваних земель навколо Делі, розбив там сади. Ho завойовницька політика Фируз-шаха була успішною, два походу в Бенгалію не дали ніяких результатів, після чого він оголосив, що армія буде використовуватися тільки для придушення повстань. Після смерті султана в країні почалася боротьба за престол. За шість років змінилося п'ять султанів, деякі з них правили лише кілька місяців. Султанат продовжував розпадатися. 1388 р відокремився Хандеш, який перебував між Малва на півночі і державою Бахманідов на декану, в 1394 - Джаунпур, розташований на південний схід від Делі на кордоні з Бенгалії і Непалом, в 1396 р виник гуджаратським султанат на заході. У 1398 на територію знесиленого Делійського султанату вторглися війська Тимура (1370-1405), який завоював до того моменту Середню Азію, Афганістан, Іран і Ірак. Він розбив війська султана Насир ад-Діна Махмуда (1394- 1395, 1399-1413) і захопив Делі, пограбувавши його і найжорстокішим чином придушивши повстання його жителів (їх голови складали в піраміди). Ремісники зі столиці султанату були відправлені в Самарканд, багато залишилися в живих жителі міста роздані в якості рабів воїнам Тимура. Дійшовши до Гангу, правитель Самарканда повернув свої війська і, пограбувавши ще кілька североиндийских міст, повернувся в Середню Азію з багатою здобиччю. Спроби Насир ад-Діна Махмуда відновити державу хоча б у межах Дворіччя Гангу і Джамни і Пенджабу не увінчалися успіхом. У 1413 році після його смерті влада захопив Саїд Хизр-хан (1414-1421), який не прийняв титул султана, бо ще під час походів Тимура перейшов на його бік і вважав себе намісником (Маліком) сина і наступника Тимура UIaxpyxa (1409 1 447). Династія Сайід правила до 1451 р коли Сади Лоді. XV ст. Делі, Індія влада в Делийском султанаті була захоплена пуштунів Бахлул Лоді - главою афганського племені Лоді і намісником Лахора і Сірхінда (на території суч. Пенджабу). Династія Лоді правила в Делийском султанаті до його завоювання моголами в 1526 р і їй вдалося на час відновити могутність султанату і поширити його влада на більшу частину Північної Індії в другій половині XV ст.
Південніше Делійського султанату розташовувалося держава Бахманідов, що відокремилося від султанату в 40-і роки XIV в. Творець держави - один з воєначальників імператора Делійського султанату Мухаммада Туглака Хасан Зафар-хан, який прийняв 1347 року ім'я Абу-л Музаффар Ала ад-Дін Бахман-шах (1347-1358), - зміг об'єднати під своєю владою землі від Колхапур (південь суч. Махараштри) на північному заході, Гоа і Дабхол на південному заході до Бхон- Гіра і Телінгани (в Хайдарабаді) на південному сході. Спочатку столицею держави Бахманідов була Гулбарга, в 1425 р столицю перенесли в Бидар. Під час свого розквіту (у другій половині XV ст.) Держава займала весь Декан від Аравійського моря до Бенгальської затоки і відігравало провідну роль в торгівлі в Індійському океані. У 1469-1471 рр. держава Бахманідов відвідав товариський купець Афанасій Нікітін, який залишив цінні записки. Політична обстановка в державі Бахманідов відрізнялася достатньою нестабільністю. За сто років, що минули після смерті засновника династії, на престолі змінилося дев'ять правителів, троє з яких правили менше року. Основним противником Бахманідов в боротьбі за владу над Індійські держави в XIV-XV ст. Деканом виступало південноіндійського держава Виджаянагар, що утворилося в 1336 р Основними союзниками султанів Бахманн у війнах з Вид- жаянагаром були розташовані на північний схід від князівство в Андхра, а пізніше держава Гаджапаті в Оріссі. Так як на Деканові зустрічалося дуже мало мусульман, султанам Бахманн доводилося проявляти більшу терпимість до індуїзму і намагатися залучати на свій бік індуських вождів. У цій ситуації Бахмані- ди також запрошували до себе вихідців з Ірану, які займали високі посади в державному апараті, що викликало невдоволення серед місцевих мусульман (деккані) і призводило до гострої внутрішньополітичної боротьби і державних переворотів. Легенди про заснування Виджаянагара Початок історії створення імперії Виджаянагар точно невідомо, так як про нього збереглися лише легенди. Згідно з різними версіями, брати-основате- чи держави Харіхара і Букка відбувалися або з народності телугу, або каннада, служили або Мухаммаду Туглака під час його завоювання півдня Індії, або династії Хойсалів, були звернені спочатку в іслам, але потім знову стали індуїстами. За легендами, зустрівши в лісах у р. Тунгабхандри мудреця- аскета Відьяранью, вони отримали вказівки про те, де слід заснувати столицю майбутнього держави р Виджаянагар, який будувався протягом семи років навколо храму Вірупакша, однією з іпостасей Шиви. Мудрець також став радником перших трьох правителів Виджаянагара. Очевидно, засновники держави використовували місце, що мало стратегічне значення ще з часів Ашоки, і культ Вірупакша, храм якого був побудований ще при Хойсалів трьома століттями раніше. Вірупакша вважався дійсним правителем держави, а імператори - його намісниками.