Дія фільму розгортається в Москві в наші дні і закручено навколо головного героя - кур'єра служби експрес-доставки Паші Смольнікова. Одного разу вночі, доставивши посилку в готель, він стає свідком нападу на постояльця і рятує її від злочинців, володіють надприродними здібностями. Приїхавши на місце інциденту представники таємної спецслужби пропонують йому роботу в засекреченому відділі "Н" столичної поліції, який працює з нечистю, щодня здійснюючи облік і контроль всіх проживаючих в місті істот, що не відносяться до породи людей: будинкових, лісовиків, русалок. Паша надходить стажистом в цей відділ і в пошуку правди разом з досвідченим наставником-оперативником спускається на саме дно окультної Москви і з'ясовує, що вона стала ареною боротьби за владу між могутніми кланами вампірів.
Зйомки фентезі-картини продюсерської компанії "Марс Медіа" велися переважно в Москві. Одна з найбільш захоплюючих сцен знімалася в московському метро, для чого був побудований спеціальний вагон-трансформер, який збирається і розбирається, як конструктор. Але все ж в сучасному екшен-фільмі, як і в старі добрі часи, найголовніше - це прекрасний герой без страху і докору, що і змогли оцінити перші глядачі стрічки.
