Собор Паризької Богоматері
У закутках однієї з башт великого собору чиясь давно зотлілі рука написала по-грецьки слово "рок". Потім зникло і саме слово. Але з нього народилася книга про циганці, горбуне і священика.
Доля заносить злощасного поета під Двір чудес - царство жебраків і злодіїв. Чужинця хапають і ведуть до Алтин королю, в якому П'єр, на свій подив, дізнається Клопена Труйльфу. Тутешні звичаї суворі: потрібно витягти гаманець у опудала з бубонцями, та так, щоб вони не задзвеніли - невдахи чекає петля. Гренгуара, який влаштував справжній дзвоніння, тягнуть на шибеницю, і врятувати його може тільки жінка - якщо знайдеться така, що захоче взяти в чоловіки. Ніхто не зазіхнув на поета, і качатися б йому на перекладині, якщо б Есмеральда не звільнить його по доброті душевній. Осмілілий Гренгуар намагається пред'явити подружні права, проте у тендітної співачки є на цей випадок невеликий кинджал - на очах здивованого П'єра бабка перетворюється на осу. Злощасний поет лягає на худу підстилку, бо йти йому нікуди.
Проходить місяць. Гренгуар і Двір чудес перебувають у страшній тривозі - зникла Есмеральда. Якось П'єр бачить натовп біля Палацу правосуддя - йому кажуть, що судять дияволку, яка вбила військового. Циганка завзято все заперечує, незважаючи на докази - бісівську козу і демона в сутані священика, якого бачили багато свідків. Але тортури іспанським чоботом вона не витримує - зізнається в чаклунстві, проституції і вбивстві Феба де Шатопера. За сукупністю цих злочинів її засуджують до покаяння у порталу Собору Паризької Богоматері, а потім до повішення. Тієї ж страти повинна бути піддана і коза. Клод Фролло приходить в каземат, де Есмеральда з нетерпінням чекає смерті. Він на колінах благає її бігти з ним: вона перевернула його життя, до зустрічі з нею він був щасливий - невинний і чистий, жив самою лише наукою і впав, побачивши чудову красу, що не створену для очей людини. Есмеральда відкидає і любов ненависного попа, і запропоноване їм порятунок. У відповідь він злобно кричить, що Феб помер. Однак Феб вижив, і в серці його знову оселилася светлокудрая Флер-де-Ліс. У день страти закохані ніжно воркують, з цікавістю поглядаючи у вікно - ревнива наречена першої дізнається Есмеральду. Циганка ж, побачивши прекрасного Феба, падає без почуттів: в цей момент її підхоплює на руки Квазімодо і мчить до Собору з криком "притулок". Натовп вітає горбаня захопленими криками - цей рев доноситься до Гревской площі і Роландовой вежі, де затворница не зводиться з шибениці очей. Жертва вислизнула, сховавшись в церкви.
Есмеральда живе в Соборі, але не може звикнути до жахливого Горбунов. Аби не допустити дратувати її своїм потворністю, глухий дає їй свисток - цей звук він здатний розчути. І коли на циганку накидається архідиякон, Квазімодо в темряві ледь не вбиває його - тільки промінь місяця рятує Клода, який починає ревнувати Есмеральду до жахливому дзвонарю. За його намовою, Гренгуар піднімає Двір чудес - злиденні й злодії штурмують Собор, бажаючи врятувати циганку. Квазімодо відчайдушно обороняє своє скарб - від його руки гине юний Жеан Фролло. Тим часом Гренгуар'тайком виводить Есмеральду з Собору і мимоволі передає в руки Клода - той захоплює її на Гревскую площа, де в останній раз пропонує свою любов. Порятунку немає: сам король, дізнавшись про бунт, розпорядився знайти і повісити чаклунку. Циганка в жаху відсахується від Клода, і тоді він тягне її до Роландовой вежі - затворница, висунувши руку з-за ґрат, міцно вистачає нещасну дівчину, а священик біжить за вартою. Есмеральда благає відпустити її, але Пакетта Шантфлері тільки злісно сміється у відповідь - цигани вкрали у неї дочка, нехай тепер помре і їх нащадки. Вона показує дівчині вишитий черевичок своєї доньки - в ладанці у Есмеральди точно такий же. Самітниця ледь не втрачає розум від радості - вона знайшла своє дитя, хоча вже втратила будь-якої надії. Занадто пізно мати і дочка згадують про небезпеку: Пакетта намагається заховати Есмеральду в своїй келії, але марно - дівчину тягнуть на шибеницю, В останньому відчайдушному пориві мати впивається зубами в руку ката - її отшвирівают, і вона падає замертво. З висоти Собору архідиякон дивиться на Гревскую площа. Квазімодо, вже запідозрив Клода у викраденні Есмеральди, крадеться за ним і дізнається циганку - на шию їй надягають петлю. Коли кат стрибає дівчині на плечі, і тіло страченої починає битися в страшних судомах, обличчя священика спотворюється від сміху - Квазімодо його не чує, але зате бачить сатанинський оскал, в якому немає вже нічого людського. І він зіштовхує Клода у безодню. Есмеральда на шибениці, і архідиякон розтягнув біля підніжжя вежі, - це все, що любив бідний горбань.