Розділ 3. ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА
як фактор у конкурентній боротьбі
Місце і роль економічної розвідки в конкурентній боротьбі. Рушійним механізмом сучасного економічного прогресу є конкуренція. Саме вона змушує всіх суб'єктів економічної діяльності слідувати законам підвищення ефективності виробництва. Економічний прогрес суспільства дає переваги тим, хто пропонує продукцію з меншими витратами, кращої якості. Прогрес вимагає, щоб сферу економічної діяльності покинули ті, хто виробляє гіршу за якістю продукцію з великими витратами. Ці проблеми в конкуренції вирішуються жорстким механізмом: одна частина отримує додаткові вигоди, інша частина розоряється.
Нерівність доходів, додаткові вигоди і є тією основою, на якій виникла економічна таємниця, тобто інформація про способи отримання додаткових вигод. Якщо поява додаткових вигод породила таємницю; то остання породила прагнення частини людей володіти нею, так само, як у власників таємниці - зберегти і захистити її: ФБР США в даний час веде 800 справ економічного шпигунства [70].
► Загальновідомо, що всі види розвідки оцінюються іншою стороною як шпигунство.
Розкрадання таємниці, тобто економічна розвідка, йде корінням в сиву давнину. Історії відомо, наприклад, що араби близько чотирьохсот років полювали за секретами "грецького вогню". Секрети китайського фарфору і шовку свого часу були також важливими об'єктами економічної розвідки. Як відомо, севрський фарфор в вісімнадцятому столітті став не чим іншим, як результатом застосування викрадених секретів китайської імператорської порцелянової мануфактури. Так само севрські порцелянові секрети були викрадені у французів англійцями.
З історії також відомо, що шпигунство чималу роль зіграло в становленні англійської сталеливарної промисловості. Англійцям за допомогою шпигунства вдалося зібрати секрети сталеливарної справи, які свого часу мали в своєму розпорядженні Бельгія, Німеччина, Італія, Іспанія [31].
Особливо широке поширення шпигунство набуло в області військової економіки в зв'язку з виробництвом і продажами новітніх озброєнь. Яскраві приклади такого шпигунства спостерігалися в процесі виробництва кулемета "Максим", коли грек Базиль Захаров вів підривну шпигунську роботу проти інженера-винахідника Максима.
Ці приклади можна продовжувати до нескінченності. Вони лише підтверджують сказане раніше: економічне шпигунство супроводжує конкуренцію, в яких би сферах і формах вона не здійснювалася.
Говорячи про місце і роль економічного шпигунства в конкурентній боротьбі, не можна не зупинитися ще на одному боці проблеми - кількісного виміру вигод і втрат від шпигунства. За підрахунками американських економістів, до середини 80-х рр. корпорації СІЛА зазнавали збитків приблизно в обсязі 20 млрд. доларів [31], що становило близько 1/5 частина нерозподіленого прибутку корпорацій. Але якщо для одних корпорацій це втрати, то для інших - вигоди, і чималі. Якщо на традиційних технологіях бізнесмен може отримати 10-20% прибутку, на новітніх в період розвитку продукту - до 100-200%, то в окремих випадках інвестиції в шпигунстві приносять до 1000% прибутку. Однак, з огляду на особливий ризик у цій галузі, які не годі й попередити, що нерідко трапляється і чистий збиток [70].
Класифікація економічної розвідки. У популярній літературі про розвідку поширені такі поняття, як економічна розвідка, промислове шпигунство, комерційна розвідка, військова розвідка, політична розвідка, космічна розвідка та ін. Ми назвали різні види розвідки, які з одного боку пов'язані між собою, а з іншого - несуть в собі понятійні відмінності. Тому на первинному рівні виділяються економічна, військова і політична розвідки. Кожна з них, у свою чергу, ділиться на складові частини (рис. 3) [46].
Мал. 3. Структура розвідки
Економічна розвідка найбільш складна за своєю структурою. Нерідко економічну та промислову розвідку ставлять поруч або ж намагаються показати як незалежні один від одного. Необхідно мати на увазі, що економічна розвідка цікавиться всією інформацією, що має життєво важливе значення і забезпечує переваги конкуренту, і стосується таких сторін його господарської діяльності:
- ресурсів, наявних у розпорядженні;
- процесів виробництва економічних благ, тобто технологій;
- процесів розподілу і обігу;
- моделювання процесів виробництва і економічних явищ;
Промислове видобування охоплює наукові дослідження, технології, організації виробничих процесів, розвідку ресурсів.
Тут чітко визначилися свої напрямки. Першим і найважливішим з них можна назвати науково-технічну розвідку. В її рамках формуються свої підсистеми: розвідка в галузі фундаментальних наук і в дослідно - конструкторських роботах. Якщо перший напрямок визначає принципові напрямки вирішення окремих проблем, то другий забезпечує реальні підходи до отримання можливих вигод за допомогою виробництва новітніх комп'ютерів, літаків, автомобілів, холодильників та ін.
Відносно самостійним напрямом промислової розвідки є технологічне шпигунство. Нерідко розгортаються справді драматичні баталії, коли готові до застосування технології раптом виявляються в руках конкурентів [46].
Особливе місце в області промислового шпигунства займає розвідка ресурсів. Безумовно, ресурси завжди є тільки потенційним джерелом високих доходів. Але вони можуть відігравати важливу роль в умовах високо-і низькотехнологічних виробництв.
► Комерційне шпигунство направлено на дослідження витрат, менеджменту, маркетингу.
Відзначено класифікація дуже умовна і, неважко помітити, спирається на функціональні особливості об'єкта розвідки, тобто конкурента.
Класифікація розвідки може визначатися і об'єктом шпигунства або суб'єктом економічних і правових відносин. Економічна розвідка організовується проти окремих громадян, тобто фізичних осіб; проти окремих фірм, підприємств і організацій або юридичних осіб і, нарешті, проти держави. Всі ці види розвідки взаємопов'язані між собою. Але в даному випадку нас цікавить більшою мірою економічна розвідка проти конкурентів-підприємств, тобто юридичних осіб.
Об'єкти економічної розвідки. Якщо ваш конкурент солідний і має науково-дослідні і дослідно-конструкторські підрозділи, великий інтерес для вас повинні представляти фундаментальні і прикладні розробки продукту і технологій.
Крім того, щодо продукту або послуги конкурента для вас цікавими будуть такі показники, як обсяги та тенденції розвитку виробництва, майбутні зміни в номенклатурі продукції, технології та обладнанні, якості та ефективності виробів.
В області менеджменту, застосовуваного вашим конкурентом, особливий інтерес представляє структура організації, її комунікації, їх ефективність, надійність; коло осіб, які беруть ключові рішення, їх філософія, особливості та склад характеру, захоплення, хобі, заняття спортом; морально-етичний стан колективу. Всі ці особливості вашого суперника можуть бути використаною в конкурентній боротьбі з ним.
В області кадрів повинні представляти інтерес всі подробиці особистого життя всіх носіїв інформації, якими можуть бути не тільки особи, що приймають ключові рішення. Тут мають значення їх здорові смаки, звички - явні і таємні вади, склад сім'ї, звички членів сім'ї, їх спосіб життя, близькі друзі носіїв інформації і їхній спосіб життя.
Важливе значення має дослідження інфраструктури бізнесу вашого конкурента. Тут з'ясовується його розташування, під'їзні шляхи, системи зовнішнього зв'язку, водо - і енергопостачання, зв'язку з постачальниками, склади, обладнання, виробничі особливості і ін. Ці відомості можуть бути також ефективно використані в конкурентній боротьбі.
Особливе місце і найважливіше значення серед об'єктів економічної розвідки займають фінанси підприємства, організації. У них концентруються всі найважливіші особливості роботи підприємства. Крім того, в них відбивається стан взаємовідносин підприємства з державою, споживачами, постачальниками. Слід мати на увазі те, що фінансова звітність регламентується міжнародними та національними стандартами, забезпечуються інтереси зовнішніх користувачів інформації. З усієї сукупності фінансових показників підприємства особливий інтерес представляє ефективність функціонування капіталу, прибутковість і рентабельність, стан ліквідності і платоспроможності, використання позикових коштів і т.д. Особливе місце серед фінансових показників займають грошові обороти і витрати.
Принципи економічної розвідки. Принципи та засоби, що застосовуються в своїй діяльності економічною розвідкою, визначаються завданням, яке необхідно вирішити.
► У задачі можна виділити дві укрупнені складові частини [40]:
1. Видобуток необхідної інформації про конкурента.
2. Охорона власної інформації від розвідки конкурентів.
Вся розвідувальна діяльність для вирішення цих складових загального завдання пов'язана зі збором, обробкою, узагальненням і захистом інформації, вона повинна спиратися на ряд принципів, які забезпечують її ефективне функціонування.
► Історії відомі багато трагічних наслідків упередженого ставлення до даних розвідки.
Трагічні наслідки упередженого ставлення до даних розвідки загальновідомі. Як підкреслює А. Даллес, подібної помилки припустилися американці в оцінці результатів розвідки про намір японців атакувати Пірл-Харбор [40], а також коли для них повною несподіванкою виявився перший в світі штучний супутник землі, запущений Радянським Союзом. Зараз принцип неупередженості в розвідувальній роботі єдиним з визначальних.
Наступним принципом є системність інформації, отриманої економічною розвідкою. На основі цього принципу забезпечується достовірність інформації, а значить якість і ефективність розвідки.
Якщо ви отримали інформацію про хороший фінансовий стан суперника, то це ще зовсім не означає, що у нього міцні конкурентні позиції. Цілком можливо, що це фінансове здоров'я базується на застарілій технології, коли життєвий цикл основних товарів і технологій фірми пройшов етап зрілості і переходить в спад, а фірма не інвестує капітали в оновлення виробництва. Вихід на ринок фірми з новітніми технологіями може швидко відкинути цього конкурента назад.
► Дані економічної розвідки повинні бути взаємопов'язані з складових підсистемах. Тільки в цьому випадку можна зробити безпомилкові висновки. Фінансові показники повинні підтверджуватися маркетинговими, а маркетингові - в свою чергу - виробничими, технологічними.
Третій принцип - конфіденційність. Економічна розвідка, разом з відкритою, має справу з секретною інформацією. В рамках цього принципу формуються свої правила. Перш за все, добування будь-якої інформації з напівлегальних або нелегальних джерел повинно носити закритий характер. Справа в тому, що законодавства деяких країн забороняють збирати інформацію на фізичних осіб. Наприклад, частина 4 ст. 23 Закону України "Про інформацію" забороняє збирання відомостей про особу без її попередньої згоди по винятком випадків, передбачених законом.
► Конфіденційність економічної розвідки означає, що добування інформації у конкурента має залишатися для нього таємницею.
Наступне правило зводиться до необхідності охорони життєво важливих секретів фірми.
► 3 наведених вище внутрішніх правил конфіденційності випливає наступне. Воно говорить: - не робити таємниці з того, що відомо всім і кожному і абсолютно очевидно для друга і ворога [46].