Дія відбувається в майбутньому в якийсь дуже мілітаризована державі, провідному війну зі своїм "північним сусідом". У лісовій місцевості під час сильної грози терпить крах військово-транспортний літак зі надсекретних вантажем на борту - двома експериментальними бойовими кіборгами M-66, розробленими геніальним доктором Метью і призначеними стати абсолютним зброєю на фронті. При падінні в М-66 стався збій, який призвів до непередбачуваної завантаженні тестової бойової програми, об'єктом ураження для якої дивакуватий винахідник жартома зазначив ім'я своєї улюбленої внучки Ферріс. Місце падіння літака оточують коммандос, намагаючись зупинити кіборгів, що мають, до речі, жіночий вигляд. Дізнавшись про аварію, туди ж спрямовується в пошуках сенсації ушлая журналістка Сібель, ставши мимовільним свідком відчайдушного бою солдатів з кіборгами. Хоча одну М-66 вдається нейтралізувати, інша вислизає і продовжує свою місію "знайти і знешкодити", мета якої - нічого не підозрюючи дівчинка, розважається з подругами десь в місті. Хто швидше знайде Ферріс - смертоносна М-66 або коммандос? Або ж відчайдушно смілива Сібель, повна рішучості не дати дівчинці загинути?
Чорна куля / Black Bullet Мердок Скрембл (фільм третій): Вихід / Mardock Scramble Haiki / Mardock Scramble: The Third Exhaust Темний дворецький (фільм) / Kuroshitsuji / Black Butler Чорна Лагуна Омейк / Black Lagoon Omake Магія Перемоги / Magic to Win Співаючі в тернику / Kashinamoosae Молодість Чорного Джека / Young Black Jack Магія любові / The Magic of Love Драконівські перли - Магія починається / Dragon Ball: The Magic Begins Мунте OVA-2. За стіною часу / MuntoToki no Kabe wo Koete
Старий Зет / Roujin Бойовий обладунок / Gundress Залізобетон / Tekkon Kinkreet / Black White