Толкієн, створюючи героїв Володаря Кілець, Хоббіта і Сильмарілліон, грунтувався на образах скандинавської, німецької та кельтської міфології. Пісня про Нібелунгів, Старша і Молодша Едди, Беовульф, легенди про короля Артура і лицарів круглого столу, скандинавські саги, а також величезний життєвий досвід, послужили джерелами особистостей тих яскравих персонажів, з якими ми стикаємося в книгах Толкієна.
Казкові та міфічні герої і лиходії Толкієна, як правило, чітко знають сторону до якої належать, і силу за яку борються, тільки люди опиняються в обох ворогуючих таборах. Проте, і серед вигаданих істот є складні натури, такі як Саруман, поступово перейшов на бік сил зла і Горлум, який затая злобу на весь світ, все ж іноді показував, що в ньому є і світлі сторони.
Перерахуємо основних персонажів, які опинилися на стороні тьми.
Спочатку наймогутніший з Айнур і уособлення Тьми. Разом з іншими Айнур спустився на землю, зажадавши влади над усім, що на землі, але був вигнаний Валар. Після тривалих воєн з перемінним успіхом, його війська були розбиті, а сам він полонений і викинутий за Грань Арди.
Дев'ятеро владик з числа людей, поневолені Кільцем Всевладдя і стали слугами Саурона. Володарем назгулов була людина, при житті вправний в чаклунстві. Точне ім'я його невідомо, в літописах Середзем'я його називали «Король-Чародій з Ангмара». Коли в Третю Епоху на мапі Середзем'я з'явилося королівство Ангмара, він очолив його і одне за іншим розтрощив арнорскіе князівства. Развоплотілісь при Війні за Перстень.
Глаурунг - гігантський дракон створений Морготом. Прабатько всіх драконів. Не вмів літати, але мав здатність вивергати потужне полум'я. Був схильний гіпнотизувати людей. Був убитий Туріном Турамбар.
Смог (повне ім'я - зміг Золотий (англ. Smaug The Golden), в деяких перекладах - Смауг) - вогнедишний крилатий дракон. Був виведений Морготом, поряд з іншими драконами, для залякування населення Середзем'я і підготовки до війни. Відомий тим, що в 2770 році Третьої епохи Середзем'я знищив місто Дейл і опанував скарбами гномів Одинокій гори. У 2941 році, розгніваний появою у його володіннях гномів (це були дванадцять гномів під проводом Торіна Дубощіта і хоббіт Більбо Беггінс), Смог вирішив знищити Есгарот - місто людей на Довгому озері, але був убитий Бардом з роду Гіріона в Есгароте.
Саруман - один з найсильніших магів Ордена Істар, глава Білого ради. Після прибуття в Середзем'я став відомий серед ельфів як Курунір, на мовах людей Півночі - Саруман. У Валінорі його називали Курумо.Кроме видатних знань про кільцях Влада, Саруман вмів інженерній справі, також він мав чарівним голосом, здатним переконати кого завгодно, тому мало хто міг протистояти його промов. Лише володіють великою силою волі могли встояти перед голосом Сарумана.
Унголіант - породження мороку, велить тьмою, воплотившемся в образі величезного павука. Унголіант з'явилася з темряви, що оточувала Арду. Особливістю Унголіант було те, що вона відчувала постійний і невгамовний голод по світу, який уловлювала в свої тенета. Буквально пожираючи світло, вона виробляла безпросвітний морок. Саме обіцянкою вгамувати її ненаситну спрагу Мелькор і спокусив Унголіант на вторгнення в землі Амана.
Шелоб (англ. Shelob) (в деяких перекладах Шелоба) - гігантська паучиха, нащадок Унголіант і тих павуків, які мешкали в ущелину Нан-Дунгортеб на півночі Белеріанда. Близько 3000 Третьої Епохи Шелоб зловила Голлума і відпустила його з умовою, що він стане приводити до неї видобуток. У 3019 Голлум привів до неї хоббітів Фродо і Сема, що прямували до вулкану Ородруін, щоб знищити Кільце Всевладдя. Шелоб схопила Фродо, але його виручив Сем, який поранив павучиху.
Займаючи посаду радника короля Рохана Теодена, Грима в той же час був слугою Сарумана, який з його допомогою контролював свідомість короля. Був викритий Гендальфом, після чого не криючись перейшов на сторону Сарумана. Зрештою, не витримавши знущань свого господаря, зарізав його і був убитий стрілами хоббітів
Один з центральний персонажів трилогії "Володар кілець". Колишній хоббіт, на ім'я Смеагорл. Був поневолений кільцем всевладдя, але не став рабом Саурона. Голлум слідував за Фродо і Семом до Ородруін, вичікуючи слушного часу, щоб заволодіти кільцем. Коли Фродо оголосив себе Володарем Кільця, на нього раптово напав Голлум. У сутичці Голлум відкусив палець суперника разом з Кільцем, але майже відразу, стрибаючи від радості, звалився в прірву. Кільце впало в лаву Ородруїна і було знищено. Голлум теж загинув.
Орки Середзем'я були злісним народом, що підкорявся Темному володареві і складали його орди. Це була низькоросла темношкіра раса, створена з найбільш кровожерливих тварин і закатованих ельфів. При їх створенні Темний володар - Морґот - припустився помилки, фатальну для орків і тролів. Їх створення відбувалося в темряві, тому орки, хоч, на відміну від тролів, і не каменеют, але сильно слабшають на світлі.
Урукхай - особлива раса орків, виведена Сауроном в Мордор у Другу Епоху. Вперше відомості про урукхай зустрічаються в описі штурму Осгіліат - і з тих пір Урук брали участь у всіх великих битвах Другої і Третьої Епох, причому в останні роки - не тільки на стороні Мордора, але і в армії мага Сарумана Білого.
Величезні, злі, але простодушні істоти, людожери. В "хоббіта" на світлі окаменевают. У "Володарі кілець" тролі стали сильнішими та розумнішими, і від світла вже не умра.
Живуть умертвіння в склепах і Червонограда. Це духи померлих воїнів, одягнені в плоть. Вміють створювати галюцинації і підпорядковані Саурону. Умертвіння мало не дісталися до хоббітів, але їх врятував Том Бомбадил.
Балрог представляли собою вогненних демонів, оповитих хмарою мороку. Були могутньою зброєю Мелькора в його битвах, проте після його падіння поступово стали зникати, і до кінця третьої епохи їх залишилися одиниці, і то в глибинах гір. Одного з них знищив Гендальф в Морії.
Умбар - Невелике царство неподалік від Харада. Умбарскіе пірати, уклали союз з Сауроном і грабували Белфас і Леббенін, портові міста на Півдні Гондора, не даючи їм допомагати Мінас Тіріт.