Уряд США організує спеціальну групу в ФБР яка починає розробляти проект «Мозаїка» (Mosaic). Мета розслідування: визначити причини «відключки» і з'ясувати можливість повторення події. Члени групи, завдяки сайту проекту «Мозаїка» і флешфорвардам різних людей збирають дані, які допомагають, а іноді і шкодять розслідування. Персонажі серіалу, знаючи про те що станеться, намагаються вплинути на своє майбутнє, але події невідворотно розвиваються так як їм було передбачене. Ті, хто побачив себе щасливими, намагаються з усіх сил наблизити момент щастя. Інші намагаються щось змінити або впадають у відчай. Є й ті, хто в ці дві хвилини просто знепритомнів. Ці люди з часом розуміють, чому у них не було бачення - через півроку вони будуть вже мертві.
Вивчення камер зовнішнього спостереження в момент «затемнення» показує, що, по крайней мере, одна людина залишався у свідомості. Його називають «Початковий підозрюваний». Незабаром двоє американських вчених в галузі квантової фізики. Ллойд Симко і Саймон Кампос дають прес-конференцію, в ході якої визнаються в тому що, ймовірно, їх експеримент, пов'язаний з тахіонної темною матерією, і привів до відключці. Кампос і виявився «Початковим підозрюваним».
Агент ФБР Марк Бенфорд в ході розслідування виходить на якусь тіньову організацію, яка стояла за Симко і Кампосом. Представники організації залучили до своїх експериментів савантів і, роблячи стрибки в майбутнє, дізнавалися і запам'ятовували необхідну інформацію. Їм вдалося таємно перепрограмувати прискорювач. на якому проводив дослідження Кампос, з тим щоб здійснити отключку. Стало достеменно відомо, що представники організації, завдяки знанням про майбутнє, успішно грали на біржі і, можливо, планували контролювати уряду землі.
«Хід білими»
«White to Play»
Історія: Бреннон Брага і Девід С. Гойер
Телесценарій: Девід С. Гойер і Марк Гуггенхайм
Марк Бенфорд зі своїм напарником Демітра Ноу (Джон Чо) їдуть в штат Юта для пошуків людини, причетного, як вони думають, до загальної втрати свідомості. Олівія Бенфорд (Соня Уолгер), дружина Марка, зустрічає в лікарні Ллойда Симко (Джек Девенпорт), чоловіка, з яким вона була в своєму баченні. Хворий на аутизм син Ллойда, Ділан (Райан Вайнотт), який опинився в лікарні, через що Олівія і зіткнулася з Ллойдом, чомусь знає її по імені. Чарлі (Леннон Вінн), дочки Олівії і Марка, важко розповісти про те, що вона побачила. В кінці серії Чарлі каже Марку, що Д. Гіббонс (людина, ім'я якого було на дошці в баченні Марка) - погана людина.
«137 німецьких секунд»
«137 Sekunden»
Девід С. Гойер і Марк Гуггенхайм
"Чорний лебідь"
«Black Swan»
Олівія не хоче визнавати доводи свого колеги Брайса (Захарі Найтон), що бачення їх пацієнта може сприяти постановці вірного діагнозу і лікування. Демітра критикує Марка за те, що він навіть не намагається запобігти побачене, а Марк, в свою чергу, зауважує Демітра, що його страх перед майбутнім Ноу, управляє корейцем. Няня дочки Марка і Олівії, Ніколь (Пейтон Лист), повертається до своєї роботи і розповідає Марку про своє бачення, усвідомлюючи його страхітливий сенс. В кінці серії Ллойду дзвонить таємничий Саймон (Домінік Монаган) і каже, що «ми винні в найбільшій катастрофі в історії людства».
«Скажіть правду»
«Gimme Some Truth»
Історія: Барбара Ненс
Телесценарій: Доун Прествіч і Ніколь Йоркин
«Страшні монстри і великі мурашки»
«Scary Monsters and Super Creeps»
Сет Хоффман і Куинтон Піплз
Марк, Демітра і Ведек намагаються знайти зв'язок між нападами на них і на Дженіс. Тим часом, напередодні Хеллоуїна, Олівія лається з Марком через те, що в його баченні він пив і раз він не довіряє їй (що вона не змінить йому з Ллойдом), то як вона може довіряти йому. У розслідуванні з'являються нові факти (на трупах нападників виявлено знак синьої руки, який спливав і в баченні Марка), Демітра і Гофф (Лі Томпсон Янг) відправляються на пошуки і в покинутому будинку виявляють трупи людей, кисть руки одного з яких забарвлена в синій колір , а син Ллойда, Ділан, йде з лікарні в будинок Олівії і Марка. В кінці серії Ллойда на задньому сидінні машини підстерігає Саймон і каже, що «Ллойд втік в Лос-Анджелес», що «вони все про нього хвилюються», а Ллойд відповідає, що «їх експеримент угробив двадцять мільйонів чоловік».
Ліза Зверлінг і Йен Голдберг
«Покер з койотом»
«Playing Cards with Coyote»
Марк Гуггенхайм і Барбара Ненс
Ніколь Йоркин і Доун Прествіч
Брайс хоче відшукати дівчину з ієрогліфом на руці, що означає «Вір», яку він бачив під час втрати свідомості і летить до Японії, але її рідні перешкоджають їх зустрічі і він повертається ні з чим. У той же час показано бачення цієї японки і події з її життя до спалаху, як вона влаштувалася працювати в престижну компанію, але потім пішла через мрії стати музикантом і знайти незнайомого хлопця зі свого бачення (Брайса). Аарон незадоволений змінами, що відбулися з його дочкою за два роки її відсутності, зокрема тим, що вона почала пити. Марк виявляє, що Олівії прийшло то SMS-повідомлення, що в своєму баченні він пив і хоче вистежити того, хто його надіслав. Колеги Демітра намагаються знайти невідому, попередивши його про смерть і визначають, що дзвінок був з однієї азіатської країни і Марк всупереч заборонам начальника хоче туди полетіти разом з Демітра. В кінці серії трапляється так, що японка прилітає в Лос-Анджелес на тому ж літаку, що і Брайс, але вони не зустрічаються.
Девід С. Гойер і Скотт М. Гімпл
Незважаючи на заборону Уедека, Марк і Демітра їдуть в Гонконг, щоб знайти жінку, що володіє інформацією про долю Демітра. Ллойд розповідає поліції, яким чином він і Саймон причетні до всесвітньої втрати свідомості. Зої починає усвідомлювати істинний сенс свого бачення.
«Відкриваючи початок»
«Revelation Zero»
Джон Полсон Костянтин Макрис і Джон Полсон
Сет Хоффман і Марк Гуггенхайм Куинтон Піплз
Марка тимчасово відсторонюють від роботи в ФБР. Демітра з небажанням стає напарником агента ЦРУ Вогеля. Разом їм належить продовжити пошуки викраденого Ллойда. В цей же час Марк вирішує почати власне розслідування обставин зникнення вченого-фізика. Дженіс дізнається сімейні таємниці Саймона.
"У відповідь удар"
«Blowback»
Ліза Зверлінг і Барбара Ненс