Пейжд бачить, що старша сестра в гарному настрої, навіть після відходу Лео. Це наштовхує її на думку про те, що Лео підмінив спогади дружини. Фібі і Пейдж звертаються до Лео за допомогою і виявляють, що його утримують в полоні на Острові Валгалла, що представляє собою міфічне місце, яким керують діви-войовниці.
Малюк Уайт ненавмисно оживляє побаченого по телевізору дракона. Чистильники, покликані захистити магію від викриття, забирають дитину, стираючи всі ознаки і спогади про його присутності. Вони виявляють, що забули щось важливе. Сестри вимовляють заклинання по поверненню своєї пам'яті, але виявляють, що повернулися в той день, коли забрали Уайта. Лео безсилий, як Старійшина, щоб зупинити чистильників.
Ті, хто отримав другий шанс захистити малюка, Зачарованниедемонстріруют свою магію в спробі перехитрити чистильників. Лео звалює на Кріса нову задачу, а Пейдж вплутується в справу про сексуальне домагання.
Три сестри, службовці злу і живуть в 20-х роках, крадуть сили і особистості Зачарованих, щоб зайняти їх місце. Пайпер, Фібі і Пейдж повинні переконати Кріса в тому, що вони - справжні Зачаровані, яким необхідно повернути свої сили. Нова емпатичних сила Фібі продовжує посилюватися як для Фібі, так і для блондинки, яка замінила її.
Тим часом, Пайпер розуміє, що синові необхідно більше проводити часу з Лео. Фібі і Джейсон сортують свої почуття. Пейдж отримує життєвий урок того, що магія завжди буде частиною її життя. Лео продовжує розшукувати винуватця його попадання в Валгаллу.
Останнє призначення Пейдж по роботі закинуло її в середину давно йде боротьби двох сімей магів - Монтана і Келловеі. Вона закохується в Річарда Монтана і закликає обидві родини укласти перемир'я. Пайпер і Фібі допомагають сестри утримувати світ в сім'ях. Перше кохання Річарда, Олівія Келловей не вмерла, а перетворилася на привида, і саме вона роздувала ворожнечу між сім'ями з метою помститися за свою смерть.
Дух Олівії заволодів тілом Пейдж. Пайпер і Фібі повинні були вигнати Олівію заради спасеніясестри і порятунку сімей. Лео спостерігає за Крісом, коли він переправляється в інший світ за пошуком зілля.
Кріс наставляє сестер на шлях істинний, щоб вони не забували, хто вони такі, і щоб їх особисті проблеми не ставали вище зачарованих обов'язків. Для цього він закликає собі на допомогу демона Гіта, який створює для сестер альтернативну реальність і влазить в їх таємні бажання.
Пайпер мріє про нормальне життя для себе і сина, Пейдж бажає опинитися в якомусь чарівному місці, а Фібі мріє, щоб успішне шоу на ТБ втратило рейтинг. Сестрам доводиться об'єднати свої бажання для знищення Гіта.
Пейдж виявляє, що її бос уклав угоду з демоном, в сплату якої він віддав свою душу за успішну кар'єру. Пейдж вирішується продати свою душу цього демона, щоб звільнити душу боса.
Володарка вод священного озера з'являється перед сестрами, волаючи про допомогу в захисті легендарного Меча в Камені. Магічні істоти прибувають в маєток, щоб спробувати це зробити.
Зрештою саме Пайпер витягує Ескалібур з каменю, викликавши вихор, що сформувався в містичну фігуру, що носить ім'я Мордент. Річард Монтана розуміє, що Мордент не заслуговує на довіру, але той обманом змушує Пайпер передати меч і його силу йому.
Знищивши демона Мантикора, сестри перетворюються в вихователів його осиротілої малятка, наполовину Мантикора. Кріс пропонує сестрам знищити дитини, але вони стверджують, якщо оточити його любов'ю, дитина не стане злим.
Що з'явилося Чудовисько намагається викрасти дитину, але замість цього викрадає Пайпер, яка дізнається, що Чудовисько - батько дитини. Вона вирішує допомогти йому возз'єднатися з сином. Деріл отримує від Пейдж силу.
Таємнича жінка з майбутнього Бьянка прибуває з метою забрати сили Кріса, щоб повернути в майбутнє. Лео виявляє, що Бьянка насправді член елітного відьомський клану вбивць.
Виявляється, чт Бьянка і Кріс заручені в майбутньому і вони разом змовилися відправити Кріса в минуле, щоб врятувати малюка Уайта від звернення на зло. Сестри дають Крісу заклинання, яке повинно дати йому сили і повернути в сьогодення. Пейдж вирішує переїхати до Річарда, а Фібі відправитися в Гонконг до Джейсону.
Пейдж переноситься в минуле в епоху вільного кохання і вільної магії. У 1967 році вона зустрічає зовсім ще молоду Пенні - миролюбну хіпі, яка намагається очистити світ від зла за допомогою магії любові і миру. Улюблена бабуся зайнята приготуваннями до обряду, але Пейдж і Пенні не здогадуються, що майбутній збір відьом - пастка демона. У цьому Фібі і Пайпер відправляються в минуле, щоб не дати їй змінити хід історії.
Знищивши чергового демона, Пайпер говорить, що хоче присвятити себе вихованню та захисту сина. Сестри створюють ідеального чоловіка, містера Райта, і дарують його Пайпер на День народження, щоб вона не забувала важливості любові. А Уайта в той час викрадає демонічний культ, члени якого вважають, що він - перевтілення їх колишнього лідера.
Сестри використовують свої сили на очах у Джейсона, що підштовхує його до розриву з Фібі. Річард вимовляє заклинання, щоб звільнитися від поганої карми своєї сім'ї, але це змушує дух Мати Харі вселиться в тіло Фібі. Тепер Фібі вирішує помститися Джейсону, направивши на нього загін демонів.
Старий наставник Лео з магічної школи закликає сестер про допомогу, щоб дізнатися, хто наклав темне заклинання на школу і викликав "Вершника без голови", який обезголовив викладачів. Фібі отримує бачення від молодої учениці шамана - вона бачить майбутнє і дізнається, ким є Кріс.
Фібі отримує лист в свою колонку порад від якоїсь Джіні, що запевняє, що вона потрапила в дуже неприємну ситуацію. Кріс переносить Фібі і вони виявляються на місці розкопок. На них нападають, Кріс поранений. До Фібі потрапляє пляшка, з якої з'являється жінка в усьому зеленому. це Джіні, справжній джин із пляшки, яка тепер служить новому господареві - Фібі.
Пайпер йде на побачення. Кріса це турбує. Лео ж просить Старійшин відправити Кріса в майбутнє. Фібі повинна зайняти місце Джіні в пляшці, щоб її звільнити.
Темний ангел нападає на Лео прямо в особняку. Фібі і Пейдж приходять йому на допомогу. Фібі, Пейдж і Кріс змушені відправитися на завдання. Лео вирушає в Магічну Школу за допомогою. Темний хранитель і раніше продовжує свої страшні замисли, спрямовані проти Лео і Зачарованих. За його планом Лео і Пайпер виявляються в примарною долині. У Лео знову прокидаються почуття до Пайпер.
Темний хранитель планує вбити Лео. Фібі і Пейдж залишаються одні.
Планується зустріч випускників, а Фібі переживає з цього приводу, оскільки підлітком вона була нестерпним! Пейдж пропонує їй піти разом з сестрою. Фібі зустрічає своїх старих друзів і ворогів. Тод мріє повернути колишні часи і знову стати зірви-головою, його ж дружина явно не задоволена Фібі, і намагається її всіма способами образити. Раптово Фібі перетворюється в старшокласницю, вона знову нестримна і впевнена в собі. Читаючи заклинання, вона перетворює інших в старшокласників, тобто повертає колишні шкільні часи. Фібі краде зі старими друзями полицеских машину і визволяє з в'язниці ще одного колишнього однокласника, але у того зовсім інші плани. Тепер же Фібі повинна схаменутися і зупинитися, поки не стане пізно.
Віктор намагається проводити з Крісом більше часу, він хоче налагодити з ним відносини. А Кріс же відбивається від демонів. Пайпер допомагає йому в цьому і дізнається, що вона. його мати.
Пайпер випадково змушує прокинутися демона павучиху, сестри питаються її здолати, але вона збігає. Паучиха інфікує Кріса і планує напасти на Зачарованих. Лео допоможе перемогти павучиху і врятувати Кріса.
Пейдж і Фібі полюють за Фантомом (істота, яке накладає закляття на поганих хлопців, роблячи їх ще гірше), точніше, за вбивцею, зачарованим Фантомом. У підсумку сестри розправляються з вбивцею. Але весь цей час їх знімав на камеру інспектор. Деріла підозрюють у вбивстві.
Магічний трибунал дізнається про порушення секретності, тобто про те, що секрет Зачарованих став відомий. Його члени вирішують пожертвувати життям Деріла, щоб все виправити і тим самим захистити магію. Вони вирішують прискорити час, не давши встигнути сестрам врятувати Моріса. Сестри не хочуть втратити Деріла і пропонують в обмін свої сили. Позбавлення сестер сил і пам'яті може захистити таємницю магії.
Лео і Кріс беруться допомогти сестрам. Лео дізнається про вагітність Пайпер, але навряд чи здогадується, що вона вагітна Крісом.
Сестри шукають Димових демонів, які повинні вбити священика, але їх зупиняють Мисливиці. Незабаром з'ясовується, що Мисливиці діють під керівництвом якогось Вінсента. Їхній будинок - печери, але обриси їх лігва нагадує обриси кімнат будинку Зачарованих. Вінсент посилає мисливиця на полювання за демонами, щоб ті залучили сестер. Він не хоче вбивати сестер, його мета - Пейдж, яку він любить про мріє подарувати сили і незалежність. Єдиний виникле питання - чи хоче цього Пейдж? Життя з магією, але без демонів? Кріс потрапляє за ґрати, Лео вмовляє Деріла відпустити Кріса, тому що без його допомоги Пейдж не позбутися від настирливого залицяльника. Моріс допомагати відмовляється. Тим часом, Лео починає здогадуватися про Кріса.
Зачаровані - зірки ТБ шоу! Усвідомлюючи, що зачаровані сестри майже відкрили те, що Гідеон полювати за Уайет, Гідеон вмовляє двох демонів зробити Зачарованих частиною "Війни Відьом", нового демонічного реаліті-шоу. Суть цього шоу в тому, що одні демони відправляється на сутичку з Зачарованими, а інші попивають пивко і спостерігають за цією боротьбою на великому екрані. І, звичайно, головний приз сили відьом.
Добро і Зло змішалися! Нібито посилаючи Кріса назад в майбутнє, Гідеон посилає Лео і Кріса в дзеркальну реальність, де панує зло. Фібі і Пейдж намагаються їм допомогти, але потрапляють в сутичку зі своїми злими сутностями. А тим часом, на світ з'являється Кріс.