Вітчизняна трубна промисловість займає міцні позиції на світовому ринку, заявив А. Романов, генеральний директор ІВС «Металлоснабжение і збут», президент Російського союзу постачальників металопродукції (РСПМ), відкриваючи конференцію. За останні роки в Росії сформувалися великі трубні холдинги, які, володіючи сучасними високотехнологічними виробничими потужностями, успішно конкурують із зарубіжними виробниками.
Також оформився серйозний кластер середніх трубних заводів - потужністю 500-700 тис. Т на рік. Це Уралтрубпром, Волгореченск трубний завод Газпромтрубінвест, Набережночелнінскій трубний завод ТЕМП і ін. За ними підтягуються виробники труб малого і середнього діаметра, в тому числі ті, що спочатку були суто металоторгового компаніями. Їх вже близько 80, і це говорить про значне підвищення конкуренції.
Всі учасники ринку уважно стежать за кон'юнктурою ринку металів і в Росії, і в світі.
У Північній Америці витрати зменшаться на 27%. Однак, якщо ціни на нафту залишаться на поточному рівні, витрати там можуть знизитися на 40-50%.
На світовому ринку відзначається глобальний профіцит виробничих потужностей, і багато країн ініціювали антидемпінгові розслідування, орієнтуючись на продукцію локальних виробників.
При цьому виробництво в деяких сегментах ринку труб не змогло відбити зростання споживання, зазначив І. Міхєєв, комерційний директор Королівського трубного заводу (рис. 1, 2).
З цієї точки зору набагато більш сприятлива ситуація складається на ринку безшовних труб, заявив М. Кравченко, керівник департаменту по роботі з трейдерами ТД «Уралтрубосталь». За його інформацією, в останні роки потужності в цьому сегменті складали близько 4,1 млн. Т в рік, ємність - 3,1 млн. Т (рис. 4). Тому виробництво було завантажено приблизно на 70%.
В основному потреби російського ринку забезпечують вітчизняні виробники.
Останні три-чотири роки споживання безшовних труб перерозподіляється по галузях (рис. 5). Зростають поставки компаніям нафтогазової галузі і скорочуються - на спотовий ринок і в машинобудування, що обумовлено економічною ситуацією в країні.
Трубна Металургійна Компанія провела комплексну реконструкцію потужностей з виробництва труб преміального сортаменту, в рамках якої на заводах компанії встановили муфтозаготовітельний, муфтонарезной, трубонарізний, муфтонавертний верстати, прес для гідравлічних випробувань труб. Інвестиції підприємств російського дивізіону досягли 5,7 млрд. Руб.
Особлива увага приділяється якості продукції, доповів присутнім керівник відокремленого підрозділу ТМК в Санкт-Петербурзі А. Ресін. Відповідно до діючої системи управління якістю постійно вдосконалюється технологічний процес виробництва з метою підвищення якості продукції.
Продукція, що випускається на підприємствах ТМК, має ідентифікаційні ознаки в суворій відповідності до вимог нормативно-технічної документації на труби в залежності від їх виду. Маркування на труби наноситься незмивною фарбою, все партії труб забезпечені металевим або пластиковим товарним ярликом з логотипом компанії. Певні види труб мають фірмову упаковку. На готові труби оформляється супровідна документація, сертифікати відповідності за єдиною формою компанії ТМК, вони снабжениQR-кодом. Прочитавши код на сайті компанії, можна легко визначити легітимність сертифіката про якість. При виникненні сумнівів можна звернутися в будь-який підрозділ ТМК з проханням перевірити справжність сертифікату і отримати офіційний висновок.
Група ЧТПЗ в рамках спільного підприємства з Роснано реалізувала проект будівництва заводу з виробництва штампозварних сполучних деталей трубопроводів з використанням наноструктурованих матеріалів Етерн. Виробнича потужність нового активу - 10 тис. Т деталей в рік, спільні інвестиції - більше 6 млрд. Руб.
Активні позиції на ринку труб займає Северсталь, заявив Д. Максимов: компанія поставляє трубної промисловості близько 3 млн. Т прокату в рік, при цьому поставки в трубну галузь істотно зросли за останні роки, вони займають понад 33% в загальному обсязі продажів. Крім цього, Северсталь сама виробляє труби, пропонуючи клієнтам продукцію цеху гнутих профілів Череповецкого металургійного комбінату, трубопрофільних заводу в Шексне (Вологодська обл.) І Ижорского трубного заводу. У планах на найближче майбутнє - залишатися ключовим постачальником труб і продукції для труб на російському ринку (рис. 6).
Удосконалює сервіс і ТД «Уралтрубосталь». Взаємодія даного постачальника і клієнтів покращиться, на думку М. Кравченко, завдяки таким моментам:
-один менеджер обслуговує клієнта за двома договорами - з Челябинским трубопрокатним заводом (ЧТПЗ) і ТД «Уралтрубостал'»;
-один менеджер відвантажує продукцію як зі складу, так і транзитом з заводу;
-клієнти за допомогою особистого кабінету на сайті компанії можуть отримати інформацію щодо всього, що стосується його замовлень, зробити замовлення і спілкуватися з персональним менеджером в режимі онлайн і т.д .;
Щоб оперативно постачати продукцією споживачів з південних регіонів країни і брати участь у великих будівельних проектах Південного федерального округу, в Ростові-на-Дону відкрився філіал ТД «Уралтрубосталь».
Активна регіональна політика дозволить компанії зберегти частку на спотовому ринку трубної продукції в сортаменті ЧТПЗ (рис. 7), впевнений М. Кравченко.
Сьогодні російська трубна промисловість зіткнулася з низкою викликів, на які потрібно дати адекватні відповіді. Одним із викликів є серйозна зношеність інфраструктури ЖКГ, пояснив О. Калинський, генеральний директор Фонду розвитку трубної промисловості (ФРТП). Так, в Росії в заміні і реконструкції потребують більш 245,6 тис. Км (43% від загальної протяжності) мереж водопостачання та водовідведення і 49,7 тис. Км в двотрубному обчисленні (28,9% від загальної протяжності) теплових мереж. Модернізація комунікацій йде дуже повільно - темпи її не перевищують 2% в рік. З іншого боку, якщо буде створена програма модернізації житлово-комунального господарства, попит на російську трубну продукцію збільшиться.
Другий виклик для трубної промисловості - вже набила оскому проблема використання вживаних труб. На жаль, зазначив О. Калинський, Міністерство будівництва і ЖКГ РФ поки не дуже активно веде політику зміни нормативно-правових актів, які б чітко регулювали відповідальність за неправомірне використання вживаних труб.
Однією з нових загроз ринку трубної продукції є, на думку керівника ФРТП, державна підтримка створення надлишкових потужностей в металургії, а також ініціатива Китаю по перенесенню промислових виробництв металургійної продукції, цементу, мінеральних добрив та ін. На територію Далекого Сходу. Міністерство розвитку Далекого Сходу РФ готове надати пільги для таких виробників, але проблема в тому, що ці підприємства будуть випускати продукцію, яка вже є в Росії, яка поставляється і на внутрішній ринок, і на експорт, тобто додадуться проблеми.
Тому ФРТП звернувся в Мінпромторг РФ і в Мінвостокразвітія РФ з пропозицією враховувати ризики створення нових надлишкових потужностей в промисловості при відборі інвестиційних проектів, запланованих до реалізації на території Російської Федерації, в тому числі з використанням китайських інвестицій, для будівництва яких планується надавати державну підтримку.
Також фонд запропонував Мінекономрозвитку РФ в цілях підтримки і розширення російського експорту здійснити наступні дії:
-включити в проект Федерального закону «Про підтримку експорту в Російській Федерації» норму, що зобов'язує федеральні органи виконавчої влади при укладанні міжурядових угод і міжнародних договорів щодо реалізації спільних інвестиційних проектів в країнах далекого зарубіжжя включати в них положення, що передбачають максимальне використання технологій, матеріалів, продукції і обладнання російського походження;
Слід зазначити, що перевірявся платник податків, який жодного разу не порушував терміни оплати податків і внесення інших обов'язкових платежів як в бюджетні, так і в позабюджетні фонди, платник податків, який протягом багатьох років самим же податковим органом визнавався добросовісним і багаторазово нагороджувався в зв'язку з цим відповідними дипломами. Платник податків в результаті втратив сотні годин робочого часу фахівців, які були змушені забезпечувати перевірочні заходи.
Серйозним викликом для виробників безшовних труб є конкуренція з боку імпортерів. Так, в I кварталі було зафіксовано зростання поставок продукції з України приблизно на 60%, зазначив В. Епанешников, виконавчий директор Іжорській трубної компанії.
Королівський трубний завод (КТЗ) реалізує концепцію роботи, засновану на декількох ключових моментах: наявність оборотного капіталу, своєчасна закупівля сировини, розширення географії присутності, збільшення сортаменту (в минулому році КТЗ серйозно наростив номенклатуру продукції за рахунок круглої труби діаметром до 159 мм, профільної - до 120x120 мм), гнучка кадрова політика.
Також в плани розвитку ГК Демидов в цьому році включено відкриття філії в Краснодарі, завершення будівництва критого складу в Рязані площею 3,5 тис. М2, введення в лад третього стану в Новочеркаську (Ростовська обл.) І збільшення потужності критого складу для зберігання труби до 5 тис. т, проходження аудиту якості продукції і стандартизація під міжнародний стандарт ISO, а також введення в лінійку продукції ще не менше 20 нових позицій.
А. Титов доповів, що за чотири місяці на ПК ДІА виробництво трубного прокату збільшилася на 34% в порівнянні з АППГ, зросла і його реалізація.
О. Безродна також зазначила, що Борський трубний завод налаштований на розвиток. У найближчій перспективі планується:
-придбати, змонтувати і запустити в експлуатацію новий агрегат різання металу;
-вийти на зовнішній ринок з новими видами продукції;
-підвищити продуктивність не менше ніж на 30% за рахунок зниження витрат на виробництво продукції і невиробничих втрат.
Незважаючи на позитивний настрій виробників, негативні тенденції з рахунків не скинеш. Однак початок поточного року виявилося досить нетиповим - регіональні ринки продемонстрували сплеск попиту на прокат, що викликано зростанням цін на нього.
Тому, ймовірно, влітку закупівельна активність металотрейдерів знизиться через накопичених складських запасів і необхідності від них позбавлятися.
Що стосується ринку Північно-Західного регіону, то в цьому році, за словами А. Сарбаєва, директора компанії Санеста Метал, він перетворився на ринок покупця. У Санкт-Петербурзі діагностується низький попит на електрозварні труби малих діаметрів, сталеві труби активно витісняються полімерними через неадекватного зростання цін. Зниження фінансування інфраструктурних проектів викликало труднощі з замовленнями у підприємств реального сектора, прямо або побічно орієнтованих на бюджетні кошти.
Проте відзначається зростання виробництва в деяких, в тому числі в експортно орієнтованих, підгалузях промисловості (машинобудування, судноремонт, хімія), а слідом за цим зростання попиту на трубну продукцію (в першу чергу на безшовну трубу), виготовлену по DIN-EN.
Варто зазначити, що регіональна металоторгівля переживає сьогодні етап серйозної реструктуризації. Цей процес на прикладі ринку трубної продукції Сибіру охарактеризувала Т. Малова, генеральний директор компанії Сибірські ресурси.
В результаті трансформацій клієнтський портфель регіональних металотрейдерів плавно перетікає в руки виробників, які все більше орієнтуються на прямі поставки кінцевим споживачам.
Більшою мірою привабливими для виробників стають клієнти, які перейшли в трубні трейдери з металоторгівців сортовим і плоским прокатом, які в силу (знову ж) скорочення продажів на своїх ринках досить бурхливо активізували діяльність в трубному секторі, вважаючи його більш маржинальних. Змінилися вертикальні зв'язку «виробник - трейдер - кінцевий споживач».
Склавши всі, можна зробити висновок, що трансформація ринку виводить на перший план змішані канали дистрибуції, уклала Т. Малова.
А. Фартунін, керівник напрямку продажів по трубному прокату ТФД «Брок-Інвест-Сервіс», заявив, що за підсумками розвитку трубного виробництва в компанії випуск холоднокатаної труби досяг 2 тис. Т на місяць (планується вийти на рівень більше 3 тис. Т) . У минулому році Брок-інвест- Сервіс придбав Металізатор шва і освоїв технологію виробництва оцинкованої труби з оцинкованим швом з оцинкованого підкату виробництва Северстали і Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК).
За минулий період НТПЗ форсував роботу по введенню нових потужностей виробництва труб сортаментом від 15x15 до 50x50 мм. В рамках державної політики імпортозаміщення завод освоїв виробництво труб 42x42, 80x50, 58x58 мм.
Крім цього, Стіллайн розвиває виробництво інструменту для трубних станів як для своїх потреб, так і для поставок іншим виробникам. У компанії створено пилкозаточувальні цех, придбані і введені в експлуатацію точильно-шліфувальний верстат дискових пилок і шліцешліфувальних верстат зі стружколомом.
Це, а також розвиток супутнього передпродажного сервісу дозволяють Стіллайну впевнено почувати себе на ринку труб, вважає Н. Степакін.
Після закінчення офіційної частини конференції, ввечері першого дня, відбувся турнір з боулінгу на призи Іжорській трубної компанії. У боротьбі за першість на доріжках і за звання кращої команди з катання куль третє місце зайняла команда під назвою «Металевий квартет» в складі Д. Ярового та Е. Котової з ГК Софія, Н. Берези з Євраз Метал Інпрома і В. Гройсмана з компанії тримет. Друге місце заробила команда «Смогём!», Яку представляли Ю. Куликов (Стальмаркет), Н. Скоробогатий (Інтерпромконтракт) і А. Новокрещенов (Уралтрубпром). На перше місце в турнірі вийшла «Команда шефів», за яку грали А. Широков і Д. Коротченко (Ижорский трубний завод), а також А. Романов (РСПМ), які набрали в сумі за три гри 1208 очок. Команди-переможці були відзначені дипломами, а також нагороджені сертифікатами на відвідування затишного петербурзького ресторану.
Кращі результати серед чоловіків показали Н. Суботін (НЛМК, 371 очко, третє місце), А. Новокрещенов (Уралтрубпром, 390 очок, друге місце), А. Романов (РСПМ, 446 очок, перше місце). Кращим гравцем серед жінок з результатом 434 (!) Очка стала Д. Коротченко (Ижорский трубний завод). Переможці отримали пам'ятні петербурзькі сувеніри від Іжорській трубної компанії.
Джерело: журнал «Металлоснабжение і збут»
Джерело: журнал «Металлоснабжение і збут»