Десять років по тому підріс Дейв (Джей Барушель) займається фізикою. Він використовує «соленоїд Тесли» для дослідів. Дейв намагається добитися уваги теж виросла Беккі (Тереза Палмер), з якої несподівано зустрічається в коледжі, хоча не бачився з нею всі ці роки. Беккі працює на радіостанції, в антену потрапляє блискавка, і Дейв лагодить її. Тим часом амфора відкривається, Хорват вибирається першим, намагається знищити урну, але Бальтазар теж встигає вилізти з неї. Хорват знаходить Дейва і вимагає, щоб той згадав, де залишив Грімхольд. З'являється Бальтазар і рятує юнака, відлітаючи з ним на жвавому сріблястому орле з даху Крайслер-Білдінг. Там, на оглядовому майданчику цієї будівлі, він переконує Дейва допомогти йому хоча б знайти Грімхольд, адже Дейв не бажає вчитися магії і хоче жити нормальним життям. І Хорвата і Бальтазара стає відомо, що Грімхольд знаходиться в китайському кварталі. Поки Дейв і Бальтазар їдуть туди, чарівник пояснює, що магія близька до фізики - наприклад, народження вогню можна спровокувати різким локальним збільшенням швидкості руху молекул.
У китайському кварталі Бальтазар стикається з Хорватом, який вже звільнив наступного поплічника Моргани - Сун Лока (Грегорі У). Східний маг перетворює танцюючого дракона на місцевому фестивалі в сьогодення, і переслідує при його допомоги Дейва. Бальтазар тим часом пов'язує Хорвата, забирає Грімхольд і біжить на допомогу Дейву. Юнакові вдається вперше викликати вогонь, це відволікає Сун Лока, і Бальтазар його добиває. З його загибеллю дракон зникає. Після події Дейв вирішує почати вивчати магію і стає учнем Бальтазара. Починається довгий нелегкий процес навчання. Однак Дейв не готовий відмовлятися від звичайного життя і перемежовує тренування зустрічами з Беккі, якої вже стає цікавим. Свій прилад на основі соленоїда Тесли він налаштував так, щоб він своїми розрядами створював музику.
Хорват тим часом знаходить спадкоємця Моргани - Дрейка Стоуна (Тобі Кеббелл), відомого ілюзіоніста. Дрейк встає на сторону Хорвата. Разом вони нападають на Дейва в туалеті в спортивному комплексі, але Бальтазар знову вчасно встигає врятувати свого учня. Після одного з тренувань у Дейва залишається всього десять хвилин, щоб прибрати своє житло до приходу Беккі. Він оживляє мітли і швабри, і вони починають самі прибирати кімнату. Використання найвідомішою композиції Поля Дюка в цій сцені є відвертою пародією на Фантазію Діснея. Однак Дейв не може контролювати почалася прибирання, починається потоп, він відмовляється впускати Беккі, і в результаті сам ледве не гине. Бальтазар розвіює чаклунство і знову рятує його. Дейв розчаровується в собі і вирішує припинити заняття. Стоячи на даху Крайслер-Білдінг, він збирається викинути Кільце Дракона, але з'являється Беккі. Вона переконує його, що одне зіпсоване побачення не змусить її ненавидіти його. Незважаючи на страх висоти, вона підходить до краю і насолоджується з Дейвом ввечері.
Хорват і Дрейк нападають на Бальтазара. Хорват визнає, що ворожнеча між ними почалася через те, що Вероніка вважала за краще Бальтазара йому, Хорвата. У вирішальний момент з'являється Дейв і тепер уже він рятує Бальтазара. Після зустрічі з Беккі він вирішує продовжити займатися магією. Однак Дрейк з Хорватом тікають. Після ефектної гонки, під час якої Хорват і Бальтазар трансформують свої автомобілі, лиходії все-таки ховаються разом з Грімхольдом. Хорват забирає енергію у Дрейка, відкриває урну, випускаючи чергову відьму - Ебігейл Вільямс (Ніколь Ехінгер). Вона викрадає Бекі, після цього Хорват забирає силу і у Ебігейл. Дейв і Бальтазар відправляються до Хорвата, щоб повернути Грімхольд. Дейв знаходить Грімхольд, але Бальтазар потрапляє в хиткі піски, а Хорват, погрожуючи вбити Беккі, забирає у Дейва Грімхольд і Кільце Дракона. Хорват об'єднує три кільця (Дрейка, Ебігейл і Мерліна) на своєму палиці.