Неспроста Темноводьем називають досить похмурі землі південно-східної околиці Кватоха. Серед вікових лісів, глибоких боліт і драговин височить зачумленого Замок Валіра, поруч з яким самотнього мандрівника в засідці чекають злі розбійники, а герої старовинних російських народних казок часом виявляються надзвичайно небезпечними супротивниками.
Особливо місцеві жителі бояться банди Солов'я-розбійника, що тримає в страху все Темноводье. Подорожнім, недавно прибулим в ці землі, в першу чергу слід вирішити цю проблему, адже через постійні набіги бандитів на каравани страждає постачання знаходиться тут Канійскої гарнізону.
Інші герої, знайомі з дитинства, навпаки, хочуть всіляко допомогти відважному мандрівникові. Так, в розташованому на південному сході локації Лукомор'я знаходиться Велике Древо, на гілках якого живе Котофей, завжди готовий допомогти цінною порадою. Роботу завжди можна знайти в Слобідці, що розкинулася біля Замку. Там мандрівникам належить подолати нашестя гігантських змій і павуків, підшукати наречену місцевому дворянину Івану Царевичеві і, нарешті, розібратися в наслідках творчості ельфійського скульптора Каліостро, персона якого покритого таємницею.
Згодом кожен прибулий в Темноводье розуміє, що саме в ньому знаходиться серце Канійскої заколоту. Посланнику Ліги потрібно розібратися, хто ж друг, а хто ворог, розшукати родовід стоїть на чолі заколоту Білого Витязь. який нібито є нащадком древньої правлячої династії Валіра, з'ясувати причину появи загадкових духів, здатних вселятися в різних істот, а також кинути виклик самій Бабі-Карго, яка захопила в полон найцінніше, що є в Канії.
А адже ще належить очистити від скверни зачумленого замок і покласти цим кінець зловісному Прокляття Темноводья. Під стіни цього ж замку, герою ще належить повернутися, але станеться це тільки після того, як він поднаберется досвіду і зустрінеться з мудрими ельфами острова тенебро. Але це вже зовсім інша історія ...
