30 травня 1814 року в Парижі був підписаний мирний договір між Францією і державами коаліції, за умовами якого вона була позбавлена всіх територій, завойованих нею в кінці XVIII і початку XIX століття, і зведена до дореволюційних кордонів. Перший уряд Людовика XVIII очолив Талейран, військовим міністром став маршал Сульт. Більшість наполеонівських маршалів і генералів зберегли командні пости в армії, вони визнали нову владу, дотримуючись відомого принципу «армія служить не уряду, армія служить Батьківщині».
Людовик XVIII за наполяганням союзників відмовився від відновлення абсолютної монархії, т. К. Це могло викликати нову революцію, і змушений був оголосити конституцію, що отримала назву Хартії 1814 г. Вона обмежувала владу короля парламентом з двох палат: палати перів і палати депутатів. Повернутися до абсолютизму, відновлені на троні завдяки зусиллям коаліції Бурбони, вже не могли. Однак за іронічним зауваженням Талейрана, «Бурбони нічому не навчилися і нічого не забули з минулого». Разом з ними до Франції повернулися тисячі емігрантів, які стали домагатися повернення своїх маєтків. У наполеонівського міністра поліції Фуше свого часу був список I50 тисяч емігрантів. Деякі з них повернулися до Франції після амністії, оголошеної Наполеоном в 1801 і надійшли на службу Імперії. Найбільш непримиренні поверталися тепер і вимагали відшкодування за понесені збитки. Вище духовенство вимагало відновлення церковної десятини, повернення відібраних у церкви майна.
Виплата пенсій, роздача посад і орденів колишнім емігрантам, повернення їм залишилися нерозпроданими земель, викликало невдоволення різних верств французького суспільства. Частина буржуазії була незадоволена хлинули в країну потоком дешевих англійських товарів. Серед селян ходили наполегливі чутки про те, що у них все ж буде забрано куплені ними в період революції землі з конфіскованих маєтків. Сильне невдоволення виникло в армії в зв'язку з масовим звільненням офіцерів, що висунулися за час революції і Імперії. На їхні посади призначали дворянських синів, які служили в арміях інтервентів.
Тут проти нього були направлені великі військові сили під командуванням генерала Маршана. Далі уникнути зіткнення з королівськими військами було неможливо і Наполеон пішов на зближення з ними. Опинившись в поле їх видимості, він віддав команду своїм солдатам перекласти рушниці з правої руки в ліву і тримати їх опущеними вниз, показуючи тим самим, що вони не збираються стріляти. Зупинивши свій загін, Наполеон пішов назустріч королівським солдатам один, без зброї і без охорони. Підійшовши до них на відстань рушничного пострілу, він розстебнув свій мундир і крикнув: «Солдати, дізнаєтеся ви мене? Хто хоче стріляти в свого імператора? Я стаю під ваші кулі ». Це був дуже ризикований, але виявився вірним хід. З криками «Хай живе імператор!» Загін королівських солдатів в повному складі перейшов на бік Наполеона. На чолі вже досить численної армії Наполеон увійшов до Гренобля, жителі якого зустріли його бурхливими привітаннями.
Стрімким маршем, поповнюючись гарнізонами малих міст, що переходили на його сторону, наполеонівська армія підійшла до Ліону. У цей, другий за величиною місто Франції, прибув Людовик XVIII, який сподівався за допомогою 30-тисячної армії перепинити шлях Наполеону. Але побачивши, що ситуація стає для нього все небезпечніше, спішно втік з міста. Весь гарнізон і все населення Ліона без будь-якого опору перейшли на бік імператора. З Парижа король направив проти Наполеона війська під командуванням одного з найбільш прославлених полководців Франції маршала Нея, що славився в імператорській армії «лицар серед хоробрих». Ній обіцяв Людовіку XVIII привезти Наполеона в залізній клітці. Він не міг пробачити імператору невдачі безглуздого, на його думку, походу на Україну в 1812 р і втрати там всієї армії, тому цілком щиро мав намір здійснити свою обіцянку. Підпорядкована йому армія була незмірно сильніше наполеонівської, але солдати і офіцери відкрито заявили про своє бажання перейти на бік імператора. Коли обидві армії зустрілися, Ней змушений був, слідуючи за своїми військами, перейти на сторону Наполеона. Тепер уже просуванню імператора на Париж ніщо не могло перешкодити.
В уряд, сформований Наполеоном після повернення в Париж, як міністр внутрішніх справ увійшов Карно, знаменитий член якобінського Комітету громадського порятунку. Як республіканець за своїми переконаннями, він відмовився служити Наполеону після проголошення Імперії, але в ці дні ліберальних обіцянок Наполеона, запропонував йому свою співпрацю. Міністерство поліції Наполеон довірив Фуше, що, за відгуками сучасників, означало поселити зраду у власному домі.
Наполеон побачив, що колишній режим одноосібної влади вже неможливий, тому він хоча і відновив Імперію, але намагався зробити її ліберальною. Він запросив в Тюильрийский палац Бенжамена Констана, лідера ліберальної опозиції, якого свого часу піддавав переслідуванням, і доручив йому скласти доповнення до конституції. «Додатковий акт», підготовлений Бенжаменом Констаном, представляв собою компроміс з Хартією 1814 р Був знижений майновий ценз для виборців, але зберігалася палата перів. Відновлювалася система плебісциту. Незабаром почали свою роботу новообрані законодавчі установи.
Наполеон сподівався, що це його маршал Груші припинив переслідування військ Блюхера, повернув назад і наближається до місця головного бою. Схожа ситуація склалася в 1800 р в битві біля Маренго, тоді становище врятували дивізії генерала Дезе, який, почувши канонаду бою основних сил французів проти австрійських військ, всупереч наказу Бонапарта, який послав його переслідувати австрійців в іншому напрямку, повернувся до Маренго. Обрушившись свіжими силами на ворога, його дивізії принесли перемогу французам в цій битві. У 1800 генерал Дезе міг проявити таку ініціативу по відношенню до рівного з ним по положенню генералу Бонапарту. За роки Імперії все змінилося і маршал Груші, навіть почувши канонаду бою, всупереч наполяганням своїх офіцерів, не посмів не послухатися, і, виконуючи букву наказу імператора, продовжував переслідування прусаків колишнім курсом, не помітивши, що їх основні сили відірвалися від нього і рушили до Ватерлоо . Гонець, якого послав до Груші начальник французького штабу маршал Сульт, був перехоплений англійцями. Дізнавшись про це, Наполеон з обуренням зауважив, що колишній начальник штабу, покійний Бертьє, послав би сто гінців. Прусська армія під командуванням Блюхера обрушилася на французькі полки, які очікували приходу своїх, деморалізувала їх і змусила втікати.
В історичну літературу увійшов епізод, який показує стійкість і самовідданість старої наполеонівської гвардії під командуванням Камбронна, її вірність імператору. Вишикувавшись в каре, вона спокійно, як потужний таран, прокладала собі дорогу крізь ворожі ряди. Англійська полковник запропонував гвардії почесні умови здачі. Тоді Камбронн вимовив фразу, що стала знаменитою: «... Гвардія вмирає, але не здається!». Битва під Ватерлоо закінчилася повною поразкою наполеонівської армії.