В кінці I-го тисячоліття до н.е. (З III-II ст. До н.е.) виникли нові племена, які прийшли на зміну сакским - усуне, кангли.
Племена усуне, які успадкували землі саків-тиграхауда в Семиріччі, займали територію від р. Чу на заході до Тянь-Шаню на сході, від озера Балхаш на півночі до узбережжя озера Іссик-Куль на півдні.
Союз племен усуне складався з безлічі пологів на чолі з ватажком, який мав титул «гуньмо» (Кунь баг - князь над князями).
Столиця усуне Чігучен (Місто Червоної долини) перебувала на південному березі Іссик-Куля. Це було укріплене місто з передмістями. Китайський посол, який відвідав землі усуне, констатував про те, що «... чисельність населення 120 тис. Дворів, 630 тис. Чоловік, кількість воїнів 180 тис.».
Політична історія усуне, яка в джерелах простежується до III в. н. е. оповідає про їхні зв'язки з Китаєм, укладення дипломатичних відносин, одруження усуньскіх гуньмо на китайських принцес.
На території Семиріччя розкопані десятки курганів усуне, досліджені їх поселення. Могильники усуне розташовувалися в передгір'ях, гірських долинах, на берегах річок. Як правило, вони представляють собою ланцюжки курганів, витягнутих за течією річок.
Більшість курганів мають діаметр 6-20 і заввишки 0,5-1,5 м, складаються з земляних, кам'яних або кам'яно-земляних насипів. У усуньскіх могильниках зустрічаються і величезні в порівнянні із загальною масою кургани діаметром 50-80 і висотою 8-12 м. У могилах таких курганів, навіть пограбованих, археологи знаходять велике число прикрас з золота - бляшок від одягу, золоті сережки, бронзові дзеркала, дерев'яні шкатулки.
Китайські джерела характеризують усуне як кочівників. У них пишеться, що усуне «не займаються ні землеробством, ні садівництвом, а з худобою перекочовують з місця на місце, судячи з привілля в їжі і воді». Дійсно, скотарство зіграло в житті усуне визначальну роль. Природні умови в Семиріччі дозволяли кочувати в меридіональному напрямку від зимівлі, розташованих в Моюнкумах і Прибалхашье, до альпійських луках, розташованим високо в горах, де влітку на гірських травах худобу жирів і набирав сил на зиму. Відстань між зимівлями і летовках було невелике - від 30 до 100 км. Тому усуне могли довгий час залишатися на місцях зимівель і летовок, а також в передгір'ях на весняно-осінніх пасовищах. Там вони будували стаціонарні житла, заводили поруч поля і городи.
Доказом осілості і заняття землеробством служать усуньского поселення з їх стаціонарними житлами, великою кількістю важкої глиняного посуду, зернотерками, кам'яними мотиками, залишками злаків. За археологічного матеріалу простежено, що роль землеробства збільшувалася від раннього періоду історії усуне до пізнього.
Таким чином, господарство усуне було комплексним - скотарства землеробським. Усуне розводили коней, овець, кіз, корів, двогорбих верблюдів, ослів. У стаді переважали вівці і коні. З джерел відомо, що багаті усуне містили до 500 голів коней. Харчувалися усуне м'ясної і молочної їжею, з зерна випікали хліб, на городах і в садах вирощували овочі і фрукти. Одяг знатних була з шовку і тонких вовняних тканин, рядові люди одягалися в одяг з грубововняні тканини, шкіри, овчин. Шовк завозили з Китаю, змінюючи його на коней, або отримуючи в якості подарунків і данини. Посуд виготовляли у великій кількості, її ліпили з глини, мабуть, жінки, а чоловіки вирізали з берези столики-страви, кубки, черпаки для кумису.
Усуне розробляли родовища міді, свинцю, олова, золота, вміли плавити залізо, з якого виготовляли ножі, мечі, кинджали, наконечники стріл. З кольорового каменю і благородних металів робили намиста, сережки, прикраси для одягу.
Усуньского суспільство не було однорідним, у ньому були багаті - племінна і родова знати, дружинники, жерці - і звичайна маса скотарів і хліборобів. Про розвиток приватної власності у усуне свідчать знахідки печаток з глини, каменю, знайдені при розкопках усуньскіх курганів. Про те, що деякі усуньского воєначальники і великі чиновники мали золоті і мідні друку, кажуть письмові джерела. Приватна власність поширювалася не тільки на худобу, а й на землю. Джерела свідчать про розвинену систему посад у верхівки суспільства. Поряд з вільними общинниками в суспільстві усуне були раби, в основному з військовополонених.
Про релігійні вірування усуне говорять численні знахідки з виявлених курганів. Велику цінність являє собою діадема, знайдена в Каргалінская ущелині недалеко від Алмати - золота пластинка 35 см завдовжки і близько 5 см шириною, прикрашена зображеннями звірів, птахів і людей. Присутній на ній і рослинний орнамент, переважають зображення фантастичних тварин. Вчені припускають, що дана діадема символізує модель всесвіту: тварини - життя Землі, птиці - небо, крилаті коні - Сонце.