З часу походів Батия Руська земля опинилася під владою татаро-монголів. Руські князі стали васалами монгольських імператорів і золотоординських ханів. Щоб залишитися на своїх княжениях, вони повинні були з'явитися в Орду і отримати з рук хана ярлик (дарування) на князювання.
Першим з російських князів на уклін в Орду пішов Ярослав Всеволодович, який після загибелі в бою з татарами брата Юрія (тисячу двісті тридцять вісім) став великим князем Володимирським. Слідом за Ярославом в Орду попрямували інші князьяСеверо-східній Русі. Деякі з російських князів не бажали коритися монголам. Найбільш рішучими противниками монгольської влади виявилися південні князі - Данило Галицький і Михайло Чернігівський, володіння яких менше постраждали від татарської навали. Данило Галицький, борючись за самостійність, пробував спертися на главу католицької церкви папу Інокентія IV. Однак новий рух татар на захід змусило південноруських князів з'явитися в ставку хана. Михайло Чернігівський при цьому був убитий в Орді. На північному сході ворожу позицію щодо монголів займали Андрій Ярославович, посаджений в1249г. на велике князювання, і товариський князь Ярослав Ярославович. Боротьба цих князів також не увінчалася успіхом. Андрій Ярославович змушений був рятуватися від татар втечею до Швеції, товариський князь сховався в Ладозі.
Після Андрія Ярославовича великим князем Володимирським став прославлений в історії князь Олександр Яро-Славич (Невський). Новий глава союзу руських князів взяв курс на мирні відносини з монголо-татарами. У тих умовах це була єдино правильна політика. Монголи були дуже сильні, Русь ж - роздроблена і знекровлена.
Тільки таким шляхом можна було об'єднати зусилля російських князів в боротьбі проти виступали із заходу німецьких лицарів, а потім, нагромадивши сили, скинути татаро-монгольське іго.
Руські князі, як васали ханів, зобов'язані були за їх покликом бути до них зі своїми збройними загонами і брати участь в татарських походах. При поїздці в Сарай руські князі привозили хану і оточували його вельможам багаті подарунки. Російською землю була накладена важка данину, літописець називає її неминучий даниною, так як піти від її сплати було неможливо. З метою максимального збору данини монголи виробляли в підпорядкованих їм землях перепису населення. На Русі перша така перепис була проведена в 1257 г. За одиницю оподаткування був узятий будинок або сімейство.
Протягом 1257 - 1259 рр. монголи, незважаючи на запеклий опір новгородців, поширили данину на Новгородській-Псковську землю, а також на Південно-Західну Русь.
Для підтримки своєї влади і збору данини монголи створили на Русі баскаческую військово-політичну організацію. Але російським княжим центрам монголи посадили своїх воєвод-баскаків. У Володимирі сидів старший Баскак, якому підпорядковувалися всі інші. Баскаки мали своє управління. У їх розпорядженні знаходилися спеціальні військові загони, командний склад яких складався з завойовників, рядовий - в основному з набраного насильно місцевого населення. Баскаки стежили за справлянням данини, виконанням повинностей, здійснювали контроль за діяльністю князів. У разі будь-яких ускладнень при зборі данини баскаки охоче пускали в хід збройну силу.
Крім данини, що стягується з будинку або сімейства, з земель, з плуга, існували також різні мита (з лову звіра, риби, з бджолиних вуликів). З торгівлі стягувалася певна мито, так звана тамга. Збір данини і мит виробляли спеціальні чиновники-данщіков, поїв ужнікі, митники. При переїзді татарських чиновників населення зобов'язане було утримувати їх і давати їм підводи. При баскаках встановилася підводна повинність, були утворені спеціальні поштові станції, так звані «ями», населення зобов'язане було давати коней і візників для перевезення татарських чиновників.
Збір данини проводився виключно жорстоко, незаможні зверталися в рабство. Тяжкість данини погіршувалася ще тим, що вона, як правило, віддавалася ханами на відкуп жадібним мусульманам откупщикам. Данина не брали тільки з духовенства. Воно було звільнено від усякої данини і від будь-яких повинностей. Татари намагалися використати церкву в своїх цілях для сліпого підпорядкування місцевого населення верховної ханської влади. Однак в цьому відношенні вони досягли дуже небагато чого. Навпаки, в ряді літературних творів і проповідях того часу, що збереглися до наших днів, проводилася думка про об'єднання Руської землі для боротьби з ворогом.
Панування монгол, що трималась на терорі і насильстві, викликало рішучий протест з боку російського народу. Вже з середини XIII в. почали спалахувати повстання в Новгороді, Ростові, Суздалі, Ярославлі. Хвиля народних антитатарських виступів, які захлеснули всю другу половину XIII в. ще більш посилилася на початку XIV ст. Повстання ці були потоплені в крові, але вони не були марними. В кінці XIII в. золотоординські хани змушені були передати збір данини з рук данщиков-відкупників - в руки самих руських князів. На початку XIV ст. татари пішли на ліквідацію системи баскачества.
Дані, повинності і відкритий терор не вичерпали всієї тяготи монгольської влади на Русі. Інший, не менш згубною стороною її було прагнення ханів перешкодити політичній консолідації російських земель. Користуючись правом призначення на володимирський великокняжий престол, татари розпалювали серед руських князів міжусобиці. Вони пильно спостерігали, як би той чи інший російський князь не зусилля настільки, щоб зміг підкорити собі інші руські землі. В такому випадку вони намагалися передати велике княжіння і пов'язані з ним матеріальні і політичні вигоди іншого князя. Протиставити посилилося князю інших князів і послабити їх у взаємній боротьбі - саме так поступали татари, коли вони розпалювали ворожнечу між князями тверськими і Ростовської, а потім тверськими і московськими. Правилом татарських політиків був старий лозунг римських рабовласників: «Розділяй і володарюй».
Навала татаро-монголів і їх влада надали глибоко негативний вплив на розвиток Русі. У боротьбі з татарами загинули багато тисяч російських людей. Татарська навала і ярмо підірвали продуктивні сили російського народу. Багато міст і села були спалені і розграбовані, в татарський «полон» викрадені тисячі і тисячі людей. Політика татар, спрямована на розпалювання міжусобиць, гальмувала процес політичного об'єднання Руської землі. Величезної шкоди зазнала російська культура. Монголи, що залишилися в основному кочівниками-ското-водами, стояли на значно нижчому культурному рівні, ніж російське населення, і гальмували розвиток Русі. Татаро-монгольське іго послужило причиною відставання Русі від Західної Європи, врятованої російським народом від навали.
Майже одночасно з монгольською навалою з північного заходу російських землях став погрожувати інший страшний ворог - німецькі лицарі. Спочатку їх удар був спрямований на прибалтійські племена.
Прибалтика була заселена різними племенами: естамп, ливами, летгаламі, курми, Литвою, Жмудь, пруссами і іншими, які до часу появи в їх землях німців вийшли зі стану родового ладу і вступили в період феодалізму. У них вже існувала приватна власність на землю, на базі якої виділялася знати. Знати мала земельні володіння, замки, оточила себе дружинами. Займалися ці племена землеробством, скотарством, бортництвом, полюванням. З ремесел були розвинені древодельное, шкіряна, гончарна, железоделательное і ін.
Прибалтійські племена з XI ст. мали зносини з російськими землями. Ще 1030 р Ярослав Мудрий заснував в землі естів місто Юр'єв (Тарту). Російські купці з Новгорода, Полоцька вели торгівлю з Західній Двіні не тільки з естами, ливами і летгаламі, але і з островом Готланд.
Окремі племена платили Полоцьку данину; Полоцьк захищав їх від нападів шведів, німців і данців. Добросусідські відносини між ними порушувалися рідко.
В кінці XII в. Східна Прибалтика стала об'єктом німецької експансії. До цього часу німецькі феодали й купці в своєму просуванні на схід дійшли до Вісли, але, наштовхнувшись на опір Польщі та слов'янського племені прусів, вирішили почати діяти з боку Західної Двіни.
Проникнення німців в Прибалтику почалося з місіонерської діяльності. У 1180-х роках до прибалтійським племені лівів (звідси пішла назва Лівонія) прибули німецькі місіонери (проповідники). Свою діяльність вони вели під керівництвом бременського архієпископа. Коли ліб чинили опір введенню нової релігії, що ніс їм поневолення, архієпископ просив папу про те, щоб проти прибалтійських народів був організований хрестовий похід. З благословення Папи з розбитих в Малій Азії хрестоносців 1198 р були організовані військові сили, які висадилися в гирлі Західної Двіни. Це викликало повстання лівів (+1198), причому під час повстання був убитий німецький єпископ Бертольд. Новим єпископом був призначений Альберт, «паршивий бременський канонік», за висловом Маркса. Альберт благословляв розбійний діяльність німецьких лицарів в Прибалтійській землі і за допомогою лицарів виробляв насильницьке хрещення. У гирлі Двіни в 1201 хрестоносці побудували фортецю - Ригу, де Альберт влаштував свою резиденцію. З метою створення збройної сили Альберт 1202 р заснував з прибулих загарбників військово-чернечий орден, який через зображення хреста і меча на лицарської одязі став називатися Орденом мечоносців.
У 1207 німецький імператор «завітав» Ордену мечоносців ще нескорені землі в Прибалтиці. Це розв'язувало руки для подальших дій «божих лицарів».
Розбійницької діяльності мечоносців всіляко сприяв римський папа Інокентій III, який оголосив всіх чинять опір язичників поза законом. Фактично католицьке духовенство очолювало розбійні походи німецький лицарів. У XIII в. німецькі лицарі захопили по нижній течії Західної Двіни фортеці Кукенойс і Герцик, що належали Полоцькому князівству, і 1209 р оволоділи нижнім течією Західної Двіни.
Лицарі організували систематичні облави на місцеве населення, захоплювали молодь, винищували і грабували місцеве населення.
Потім лицарі вторглися в межі племені естів.
Поки мечоносці захоплювали землі лівів і естів, на південь від початку діяти інша організація німецьких лицарів - Тевтонський орден.
Тевтонський орден лицарів був заснований в Єрусалимі за часів хрестових походів. Він складався переважно з німецьких лицарів. Ці лицарі носили білий плащ з чорним хрестом на лівому плечі.
На початку XIII в. (Тисяча двісті двадцять шість) лицарі Тевтонського ордена були запрошені польським князем Конрадом Мазовецьким, який передав тевтонам землі на півночі Польщі. У 1238 р глава Ордена (гросмейстер) Зальца отримав від німецького імператора Фрідріха II повноваження завоювати прусську землю силами Ордена. Знову завойовані землі надавалися Ордену без зобов'язання будь-якої служби або повинності.
Захоплюючи землі погано озброєних прусів, тевтонські лицарі змушували жителів будувати замки, зміцнення, нести всілякі панщинні роботи. Пруси чинили відчайдушний опір завойовникам, але в ході боротьби вони були майже повністю знищені. До кінця 30-х років XIII ст. володіння Тевтонського ордена вже стикалися з володіннями лицарів-мечоносців.