Історія - це дуже цікава, але і в той же час настільки ж вибухонебезпечна тема, якщо дійсно займатися нею, а не проходити повз неї в школі, безглуздо заучуючи на вимогу шкільної програми абстрактні дати з минулого і геть втрачаючи інтерес до цього предмету. В кінцевому підсумку система освіти для того і існує, щоб дати якісь базові знання щодо деяких аспектів історії в потрібному на поточний момент політичному ключі і при цьому повністю відбити у учнів будь-яке бажання до неї в подальшому. Цілком за Оруеллом.
Той, хто контролює сьогодення, контролює минуле. Той, хто контролює минуле, керує майбутнім. Для тих же, хто не дивлячись на всі зусилля викладачів не втратив інтересу до історії, вона дає можливість використовувати уроки інших для того, щоб не повторювати самим такі ж помилки в сьогоденні.
Катастрофа братів Хант
Один з яскравих прикладів помилок минулого - це фінансова катастрофа братів Хант, що спробували в кінці 1970-их років монополізувати ринок срібла. На початковому етапі, поки брати скуповували фізичне срібло, все йшло досить успішно. За кілька років їм вдалося скупити 15% всіх світових запасів фізичного срібла. Тоді брати вийшли на біржу COMEX і почали скуповувати «паперове» срібло у вигляді ф'ючерсних контрактів. До 1979 року Ханти разом з королівською родиною Саудівської Аравії і поруч брокерських будинків контролювали третину світового ринку срібла. У 1980 році біржа змінила правила гри на ф'ючерсному ринку срібла, що спричинило за собою крах і банкрутство Хантів.
Незважаючи на розпродаж всього наявного у них в наявності дорогоцінного металу вони все одно залишилися винні 1,5 мільярда американських грошових знаків. Хоча брати цілком справедливо звинувачували керівництво біржі в особистій зацікавленості, коли та змінювала правила торгівлі сріблом, суд звинуватив саме їх в «змові з метою маніпуляцій на ринку срібла». Урок з цього історичного прикладу гранично простий. Не хочеш розоритися - не грайся в азартні ігри, в тому числі і на біржі. Купуєш дорогоцінні метали, купуй реальний метал.
Минуло тридцять п'ять років. Оскільки історія мало кого чомусь учить, так як більшість поважній публіки проходить повз неї, то сьогодні на світовому ринку можна побачити картину, досить схожу на ту, що трапилася з Ханти. Хоча є і досить істотні зміни. Схожість полягає в тому, що як і три з половиною десятиліття тому у біржі COMEX існують досить серйозні проблеми з фізичними дорогоцінними металами. Що ж стосується різниці, то є два аспекти.
В кінці 1970-их біржова ціна досить об'єктивно відображала ситуацію з попитом і пропозицією на дорогоцінні метали. До того ж метали в рамках контрактів необхідно було постачати. В даний час ф'ючерсні контракти відверто використовуються провідними учасниками біржі для утримання біржової ціни золота і срібла на мінімально можливих рівнях, а переважна більшість угод носять чисто спекулятивний беспоставочний характер.
Тим же, хто вимагає поставок фізичного металу в рамках ф'ючерсних угод, він поки поставляється, але ніхто не може з упевненістю сказати, коли біржа може прийняти рішення про припинення поставок і перехід на чисто фінансові розрахунки. Те, що це точно такі ж маніпуляції на ринку нікого з керівництва біржі або контролюючих органів не бентежить. Адже на цей раз питання стоїть не про встановлення монополії на срібло якимись нехай і багатими, але сторонніми для фінансового ринку фізичними особами.
Йдеться про збереження монополії на встановлення цін в американській валюті на дорогоцінні метали та інші товари нині панівною при посередництві центральних банків і наближених до них транснаціональних банків фінансової олігархії. У разі краху на ринку монетарних металів може стати і крах паперової, нічим не забезпеченої світової резервної валюти з усіма витікаючими з цього наслідками у вигляді повернення до твердих забезпеченим грошей і необхідністю набагато більш жорсткої фінансової дисципліни, ніж зараз.
Відмовлятися від вже усталеної і вкрай вигідною схеми з паперовими незабезпеченими валютами її організаторам вкрай не хочеться, і вони прикладають всіх зусиль, щоб відтягнути представляється неминучим фінал. Може виникнути питання, чому він представляється неминучим? Відповідь на нього простий. Якщо в 1970-ті монополізувати ринок намагалися конкретні фізичні особи, і прибрати їх було порівняно нескладно, то в сучасних умовах обстановка принципово інша.
Фактично весь світ, активно скуповує фізичне золото і срібло, виступає в тій же ролі потенційного, хоча і розподіленого монополіста, в якій виступали і Ханти. Прибрати його як Хантів неможливо, оскільки він в переважній більшості своїй не грає на біржі і вимагає в обмін на наявні у нього грошові знаки віддати йому реальний фізичний метал. І якщо на ринку роздрібного золота помітного дефіциту поки немає, то на ринку роздрібного срібла ці проблеми проявляються цілком чітко.
Організатори схеми потрапили в срібну пастку, з якої для них немає виходу за винятком кардинального і притому глобальної зміни правил гри. За минулі тридцять п'ять років світ сильно змінився. І те, що можна було зробити в окремо взятій країні, навряд чи можливо здійснити зараз у всьому світі. Нам же залишається лише чекати фінальної розв'язки, коли дефіцит фізичного срібла (і / або золота) на світовому ринку доведе цю справу до логічного кінця.
Так доречі. Цікаво, що в казках практично всіх народів світу різноманітна нечисть найбільше боїться срібла і гарантовано від нього гине. Що б це значило в сучасному фінансово-банківському світі? Як ви думаєте?