Пролог
Скеляста місцевість.
Тролі збирають з осколків дзеркала, яке вони називають дзеркалом зла.
дія I
вступ
Ліхтарник, який буде супроводжувати нас по цій історії, розповідає, що колись сироту Кая прихистила Бабуся, і з тих пір у нього з'явилися Герда і добрий будинок в славному місті Оденсе.
картина 1
Оденсе.
Городяни чекають весну, яка прожене завірюху і зимовий холод.
Кай і Герда захоплені грою, і Бабуся ніяк не може докликатись їх додому.
З'являються тролі. Їх дратують веселі городяни, а особливо - сміється Кай. Тролі хочуть зіпсувати всім настрій, але городяни проганяють їх. Тролі замишляють помста.
картина 2
Будинок Кая і Герди.
Кай читає книгу, його фантазія розігрується: він мріє про далекі подорожі, стіни маленького будиночка стали для нього тісними.
Герда запалює камін і свічки. Кай клянеться їй у вірності і каже, що ніколи не залишить одну.
Приходить Бабуся. Кай жартома розповідає Герді історію про Снігову королеву. Герда сміється, але тут же зауважує тінь у вікні: хтось за ними підглядав.
Кай розуміє, що всерйоз налякав Герду, і заводить гру в піжмурки. Граючи, вони не помічають появи троля.
Троль коле серце Кая крижаний указкою. Кай починає дражнитися, знущатися над бабусею і Гердою. Крижані візерунки на склі складаються для нього в слова, він чує голос Снігової королеви. Та хоче забрати Кая, але Герда не відпускає його.
інтерлюдія
Ліхтарник журиться про зиму, яка наздоганяє серця людей.
Тролі обговорюють свою витівку і передчувають поява Снігової королеви.
картина 3
Площа в Оденсе.
Городян розважає трупа бродячих артистів. Герда намагається розвеселити Кая, але Кай зневажливо і зверхньо відгукується про свято, ображає ліхтарник і городян.
З'являється Снігова королева і кличе Кая в свій крижаний палац. Він слід за нею, і вони зникають в сніжному вихорі.
Герда відправляється на пошуки коханого.
Герда пробирається крізь хащі.
Раптово ліс оживає: в дуплах рятуються від холоду розбійники. Вони втомилися, хочуть їсти і незадоволені тим, що забрели в таку далечінь.
Повертається Отаманша з видобутком. Розбійники вихваляють її і своє ремесло.
Герда потрапляє в розбійницьку засідку. Оскільки пограбувати її не вдається, розбійники хочуть вбити дівчину, але Отаманша наказує її зв'язати і залишити до ранку.
З'являється Маленька розбійниця, дочка Атаманша. Герда розповідає про Кая, і ця історія зворушує серце Маленькій розбійниці. Вона вирішує допомогти Герді, але не знає, як.
Північний олень, який живе у Маленькій розбійниці, втручається в розмову: він бачив, як Снігова королева везла Кая, і знає, де його шукати.
Маленька розбійниця відпускає Герду і Оленя.
Герда мчить на Олені в Лапландію.
інтерлюдія
Ліхтарник розмірковує про те, що найсумніше і небезпечне на світлі - нелюбов.
картина 5
Палац Снігової королеви.
Діти-бранці, заморожені Сніговою королевою, збирають з крижинок слово «вічність».
Серед них і Кай. Йому ніяк не вдається скласти слово. З'являється Снігова королева. Відчуваючи, що серце Кая починає відтавати, вона знову охолоджує його і віддаляється, а він продовжує свою роботу.
З'являється Герда. За допомогою пісні, яку вони з Каєм колись співали разом, вона розтоплює його серце. Гаряча любов Кая і Герди знищує Снігову королеву.
Епілог
Кай з Гердою поспішають в Оденсе, де їх чекають городяни, ліхтарник, Маленька Разбойница і улюблена Бабуся. Всі готуються зустріти довгоочікувану весну.