Гра починається з того що ми вибираємо одного з героїв. Гнома воїна, мага ельфійки і людини лучника.
Наші герої в таверні "кульгава кінь" зустрічають Арагорна. Який їм повідомляє, що скоро якийсь хоббіт з Шира зайде сюди. з тяжкою ношею. І що якщо цей хоббіт потрапить в руки ворога, то всім кінець. (Кінець, кінець, кінці в воду. @ Падав торішній сніг). Арагорн хоче знайти цього хоббіта, що бродить по дорогах, для цього йому і потрібна допомога наших героїв. Які повинні відправитися в Фронстом і відвернути увагу ворога.
Насамперед пробіжитеся по таверні зберіть побічні квести. Де засідають місцеві п'янички.
Попереджений значить озброєний:
***
Чи можемо підійти до двох розмовляли чоловікам, жителя півдня і Гарлі. Трохи підслухавши розмову цих двох підозрілих осіб, з'ясовуємо що вони задумали щось недобре і що можуть постраждати невинні люди. Тут ці товариші звертають на нас увагу. Намагаємося у них дізнатися про що вони розмовляли. Гарлі без тіні сумніву відразу видає першому зустрічному про те що южанин йому пропонує вступити в банду. Але його перериває южанин, кажучи то не варто розпинатися перед кожним голодранців, вилізлим з глушини. Ну ми, звичайно, не стерпимо, що якийсь селюк нас буде обзивати голодранців. І чемно його просимо завалити прикусити свій паскудний язичок. Але Південець не вгамовується і продовжує нас провокувати. Тоді без тіні сумніву просаджували йому з кулака по обличчю. По всій видимості Південець вважає що він безсмертний і продовжує котити бочку на нас, кажучи що у нього є могутні друзі. І що ми про це ще пошкодуємо. Сказавши це, він швидко залишає нас. Потім Ерадан запитує у Гарлі, що йому теж не вистачає неприємностей і що він може йому їх влаштувати. Підсівши на очко і неабияк обосрал, Гарлі почав Лівану, кажучи що і як слід не знає цього хмиря. Що жителі півдня взагалі не тутешній. Всього пару тижнів як з'явився з півдня. Після цього Ерідан каже що догляне за ним і йде.
Вийшовши з села прямуємо вгору по сходах, нам відразу зустрінуться парочка гоблінів, з якими відразу ж розбираємося і продовжуємо наш шлях. Піднявшись, вбиваємо ще парочку і переходимо на наступну локацію. Нас вже підстригають лучники, з цього ховаючись в укриття і розстрілюємо їх. Тут нас чекає кілька хвиль гоблінів, з якими не складе особливих труднощів розібратися. Так е тут є секретний скриню захований за стіною, яку може розбити гном. Після того як все облутаем йдемо в ліву частину будівлі по коридору. Але тут наші герої провалюються вниз, у підвал. Де на нас нападає зграя дрібних гоблінів. З якими теж розправитися не складає проблем, але їм на допомогу приспіють ще гобліни, а так само гобліни лучники. Нашінковиваем всіх і переміщаємо наші тлінні тіла в ліву частину. Пройшовши під сталевий гратами і пройшовши по невеликому проходу. Наші герої потрапляють на поверхню. Ховаючись за колонами ми спостерігаємо як гобліни схопили і скували орла. Зстрибуємо вниз і ось тут-то нам треба буде вже бій по складніше. Так як ворогів буде по більше. По цьому не розслабляйтеся, а відразу виносьте всіх, так як вони постійно будуть прибувати. Після того як розберемося з ворогами, звільняємо орла, розрубав чотири ланцюги, які його сковують. Після того як ми його звільнимо, він нас покине, але не надовго, так як на нас з воріт попруть ще вороги. І тут то орел на них нападе і порве всіх.
Після битви, орел (Белер) подякує нас за порятунок. І що еслиб не наша допомога, то його життя було б короткою, а смерть довгої. Фарін з подивом вигукує що орел-то не простий, а хто говорить. На що Белер йому відповідає: "Великі орли півночі володіють мовою не гірше, ніж будь-який з гномів". Після чого Белер представиться і повідає що його гніздо знаходиться в туман горах і що служить він Гвайчіру, повелителя орлів. Так само, він розповість, що збирав відомості для свого пана, спустившись нижче подивитися що зібралися гобліни лагодять стіни, і збирають зброю, готуючись до війни. Попався в полон. Командував цими гоблінами високий чоловік закутий в зброю, якого оточував ореол ненависті, як всякого, зазначеного Тінню.
Закінчивши розмову, підходимо до сходів, які Відута на наступну локацію. Сдесь же ми можемо телепартнуться в місто і продати непотрібні предмети.
Ерадан - людина
Фарін - гном
Андріель - ельфійка