Коні несли серед заметів вздовж звивистої дороги. Після крутого повороту вони начебто з маху вломилися в причинені ворота.
Пущин озирається і бачить на ганку Пушкіна в одній сорочці. Пущин вискакує з саней; вони з Пушкіним обіймаються, цілуються, мовчать. На вулиці мороз, тому гість бере старого друга в оберемок і тягне його в кімнату. Прибігла баба застає друзів в обіймах: один в сорочці, другий - в засніжені шубі. Чоловікам стає якось соромно за свою поведінку перед жінкою, але вона все зрозуміла і, нічого не питаючи, теж укладає Пущина в обійми. Гість розуміє, що це жінка - няня Пушкіна і готовий задушити її в обіймах.
Все відбувається в маленькому просторі - кімнаті Пушкіна, де панує поетичний безлад: всюди валяються аркуші паперу і покусані шматочки пір'я.
Нарешті друзі всідаються з трубками, бесіда йде вільніше; багато треба було обговорити.
Пущин зауважив, що Пушкін став серйозніше, хоча і зберіг колишню веселість, яка проявлялася у всьому: в кожному слові, в кожному спогаді. Зовні Пушкін мало змінився, тільки обриси бакенбардами.
У розмові Пушкін поцікавився, що про нього говорять в Петербурзі і Москві, і Пущин відповів, що читаюча публіка дякує йому за кожен твір. Пущин також сказав, що всі близькі бажають якнайшвидшого повернення поета з вигнання.
Пушкін зізнався, що спочатку йому було важко звикнути до нового побуті, але він мимоволі відпочивав від шуму колишнього життя. Поет також зауважив, що вона робить охоче і старанно.