Промислові підприємства Самарської області протягом року закуповують приблизно 1,52 млн тонн сталі. За оцінкою директора з постачання компанії «Метал-Маркет» Дмитра Фурсова. близько 40% від цього обсягу припадає на Волзький автомобільний завод, ще 35-40% споживають інші великі підприємства регіону, і тільки близько 25% металу від загального обсягу знаходиться у вільному обігу. Експерт оцінює річний оборот самарського ринку металопрокату в 13,3 млрд руб.
Місцеві металотрейдери не прагнуть до дилерського співпраці з виробниками
Учасників ринку металопрокату можна поділити на офіційних дилерів металургійних заводів і посередників. У Самарі відносно небагато компаній, які є офіційними дилерами того чи іншого металургійного заводу, і в основному всі вони є місцевими філіями федеральних гравців ринку металопрокату. До першої групи можна віднести «Мечел-Сервіс» - офіційного дилера Челябінського прокатного заводу (останній, в свою чергу, входить до ГК «Мечел»). Компанія «Карбофер Метал Поволжі» є дилером заводу «Євраз». Незважаючи на ряд істотних переваг, які дає дилерську угоду з заводом-виробником (наприклад, можливість реалізації металопрокату за ціною приблизно на 5% нижче середньоринкової), самарські металотрейдери не прагнуть укладати дилерські договори. «Такий договір - це певне зобов'язання, - роз'яснює Євген Фомін. - Наша компанія реалізує метал Нижнетагильского металургійного комбінату (НТМК). Якби ми були його офіційними дилерами, то зобов'язані були б продавати не менше 1 тис. Тонн балки цього заводу. Але ми поки не вийшли на такі обсяги і, крім того, не зав'язані тільки на одному постачальнику ».
Як зауважив експерта, в основному самарські компанії-металоторгівців виступають в ролі посередників між виробниками і кінцевими споживачами. При цьому велика частина підприємств займає свою нішу на ринку металопрокату: реалізує або тільки чорний, або тільки кольоровий метал. Також на ринку є універсальні компанії, які пропонують всі види металопрокату, або фірми, які вибирають вузький асортимент продукції, наприклад, тільки труби або листовий прокат. До лідерів ринку експерти відносять компанії «Сталь груп», «Мечел-Сервіс», «Карбофер», «Метал-Інвест» і ряд інших.
Деякі підприємства орієнтовані на продаж металу в невеликому обсязі підприємствам малого бізнесу або фізичним особам. Наприклад, до їх числа можна віднести компанію «Метал-Маркет».
Євген Фомін наголошує, що при нестандартному вимозі клієнта будь-яка МЕТАЛОТОРГОВЕЛЬНА організація може поставити і непрофільний для себе прокат: «Оскільки ціни на ринку досить динамічні, такі випадки бувають досить часто. Будь-яка компанія може придбати необхідну кількість металу у конкурента. а потім перепродати його своєму покупцеві з невеликою націнкою ». Дмитро Фурсов зазначає, що конкуренція між трейдерами будується за традиційними сценаріями: «Одні приваблюють ціною, інші - сервісом в обслуговуванні, треті - асортиментом. Є безліч сценаріїв поведінки на ринку, але перемагає, як відомо, завжди група гравців, які пропонують оптимальний варіант ціни і якості для своїх клієнтів ».
«Сезонне коливання цін - звичайне явище для ринку, - розмірковує Євген Фомін. - Але зниження вартості чорного металопрокату більш ніж на 10% протягом одного місяця - це дуже суттєвий удар для металоторгівців. Трейдери не отримують прибуток, на яку розраховували на початку року, але ж сезон продажів ще триває ». Експерти пояснюють таке різке коливання цін в останні два роки двома факторами. По-перше, скороченням обсягів будівництва і, як наслідок, уповільненням темпів розвитку будівельного ринку, а по-друге, державною політикою, яка змушує металовиробників змінити пріоритети в реалізації металу з експорту на внутрішній ринок. Ці два фактори в комплексі і створюють умови для зниження цін на металопрокат.
«Швидше за все, зараз йде елементарний« перегрів »будівельного ринку, і криза на ньому бумерангом відбивається і на нас», - міркує пан Фомін. Ціни на нерухомість досягли свого максимуму і не відповідають існуючому на ринку попиту. На думку експерта, будівельний ринок знаходиться в очікуванні зниження ціни, і до тих пір, поки вона не піде вниз, у будівельників елементарно не буде грошей. щоб замовляти нові партії металопрокату і розплачуватися за старий. Це, в свою чергу, призводить до затоварювання на складах металоторгівців і, отже, до зниження цін.
До характерних проблем металлотрейдінга, крім сезонності продажів, експерти відносять і значні складнощі з логістичним супроводом бізнесу: металопрокат - великогабаритний і важкий вантаж.
Трейдери залучають споживачів сервісом
На думку начальника відділу продажів ТОВ СМЦ «МЕТАЛЛСОЮЗ» Тетяни Шипуліної. зниження цін на основну продукцію підштовхує металотрейдерів до розширення свого асортиментного ряду і збільшення набору додаткових послуг. «При високих цінах на продукцію металотрейдери намагалися тримати певний запас на складі для постійних клієнтів, - розповідає пані Шипуліна. - Зараз, коли ціна значно впала, щоб мінімізувати свої втрати, трейдери розширюють асортимент і більше уваги приділяють додаткового сервісу ». Практично всі компанії, крім власне продажів, пропонують послуги з транспортування, відповідального зберігання, різанні металу. Наприклад, Дмитро Фурсов зауважує: «При надходженні нестандартних замовлень ми знаходимо і привозимо все, що клієнт забажає, навіть якщо це можна виготовити на заводах тільки під замовлення». Експерт повідомив, що обсяг реалізації металопрокату в його компанії збільшується пропорційно кількості відкритих нових пунктів продажу.
Інші самарські гравці намагаються мінімізувати свої витрати, зокрема, по можливості виключивши складську програму з ланцюжка доставки металу від виробника до покупця. «Зараз ми намагаємося більше проводити транзитні поставки, - каже Євген Фомін. - Замовляємо на заводах необхідну кількість металу, яке після оплати відправляється нема на наш склад, а безпосередньо до замовника. Це скорочує наші витрати по складських робіт, на навантаження-розвантаження і в кінцевому підсумку знижує вартість металу для клієнта ». На думку інших учасників ринку, тенденція зниження складського запасу у металотрейдерів є характерною особливістю поточного розвитку ринку.
Дрібні металоторгівців підуть з ринку під напором федералів
Тетяна Шипуліна прогнозує подальший відхід з ринку невеликих компаній або їх переорієнтацію на надання сервісних послуг. Підтверджує її слова і заступник директора з маркетингу ТОВ «Старт» Андрій Марін: «Багато невеликі регіональні компанії, не витримуючи конкуренції з великими федералами, повністю відмовляються від продажу металу і переорієнтуються на надання послуг з її переробки. Наприклад, наша компанія практично перестала займатися продажами ще п'ять років тому, коли в Самару тільки стали приходити федеральні трейдери металопрокату ». Як пояснює пан Марін, федеральні гравці, заходячи на місцевий ринок, проводять відверту політику щодо жорсткого захоплення ринку. «Нам стало ясно, що в умовах відвертого демпінгу і значних ресурсів московських компаній місцеві учасники ринку не можуть на рівних конкурувати з ними. В результаті ми стали надавати послуги тільки по переробці металу і лазерного різання », - ділиться він.
Аналізуючи конкуренцію з китайською продукцією, місцеві гравці відзначають, що будівельники поки не дуже довіряють азіатському металопрокату. Один з експертів наводить приклад із власної практики: компанія змогла реалізувати металопрокат з Кореї тільки за рахунок демпінгу: незважаючи на те що якість продукції була підтверджена всіма необхідними документами, ніхто з будівельників не хотів його купувати. Набагато серйозніша експансія на ринку спостерігається з боку турецького, молдавського і українського металопрокату. Однак ніхто з експертів не бачить в цьому загрозу для російських виробників сталі, відзначаючи, що на такому великому ринку, як металоторгівля, будь-яка продукція знайде свого покупця.