У поліцейського Максима Максимова (Микита Панфілов) за плечима багато розкритих злочинів. На роботі він на хорошому рахунку, але особисте життя не складається. Дружина йде до його найкращому другові й колезі Леонідову (Андрій Самінін). Біда не приходить одна - під час чергової справи Максима підставляють. Він залишається без роботи, друзів, грошей, і починає пити.
Раптово йому приходить смс від колишнього шефа і тестя Жарова (Валерій Зайцев). Максим приїжджає до нього додому і виявляється на місці злочину. Тіло його вбитого родича охороняє поранена вівчарка.
Прибулі оперативники пропонують застрелити собаку, але Максим забирає її до себе додому. Разом з новим другом по кличці Пес колишній поліцейський починає вести власні розслідування. Напарникам належить розкрити вбивство Жарова і інші заплутані справи.
Максимов отримав дивне СМС-повідомлення від Жарова, свого колишнього вчителя і тестя. У повідомленні було тільки одне слово: "Роза". Коли Максимов приїхав до Жарову, то виявив, що той убитий, а його собака поранена. Але Гнєздилов вирішив закрити і цей злочин, оформити як самогубство, і застеріг Максимова від самостійного розслідування, щоб уникнути небезпечних для нього, Максимова, наслідків. Максимов забрав вірного чотириногого друга Жарова, привіз до себе, обробив рану, і назвав просто "Пес".
Під час похорону Жарова пес погнався за машиною одного з прибулих на церемонію. Максимов припустив, що ця людина причетний до вбивства Жарова. Але погоню перервав Гнєздилов. Залишилося питання: хто і за що вбив сищика-пенсіонера, давно відійшов від справ?
Лена, колишня дружина Максимова, яку у нього забрав його друг, теж вважає, що її батька вбили. Максимов приїхав в будинок Жарова, щоб зібрати додаткові докази, речові докази. У будинку Жарова Макс знаходить доказ. Закотилися під дошки підлоги гільзи безперечно вказують на те, що це не було самогубство! Макс приніс гільзи в міліцію. Але Міліція вже закрила справу, списавши на необережне поводження самого загиблого зі зброєю, і відмовляється від розслідування.
Макс прийняв рішення розслідувати вбивство Жарова самостійно. Але знову в справу втрутився Гнєздилов, який приїхав за викликом поліцейських, які спостерігали за будинком Жарова. При поверненні з дому Жарова, Максимов виявив стеження, переслідувачі пригрозили Максимову, щоб він припинив розслідування. Максимов дав зрозуміти, що погроз не боїться.
Макс і Пес проводять спільне розслідування, і знаходять вбивць. За час розслідування Макс і Пес подружилися, і їм належить ще багато чого пережити і розкрити не одне складне справа.
4-я серія.
Максимов зустрівся з Оленою на кладовищі. Обидва прийшли до могили Жарова на "9 днів" - більше ніхто не прийшов. Олена не встигла сказати колишньому чоловікові, що означає слово "Роза", яке було останнім повідомленням від Жарова, так як несподівано під'їхав Гнєздилов, і Максимову довелося терміново бігти. Громов наказує взяти Максимова живим або мертвим протягом доби.
Що вийшла на "нічну зміну" повія випадково стає свідком пограбування ювелірного магазина. Злочинці хочуть позбутися від несподіваної свідка, але її беруть під свій захист Макс і Пес.
Під час розслідування на Макса здійснюють напад невідомі бандити. В результаті удару по голові він втрачає пам'ять. Тепер Максу доведеться заново познайомитися з Псом і зрозуміти яке саме справу він розслідував. Піймавши злочинців, Макс можливо поверне собі і втрачену пам'ять.
7-я серія - "Артист".
Під час зйомок детективного фільму гримерка випадає з вікна третього поверху. Гнєздилов впевнений, що це самогубство, але у Макса є своя думка - дівчину вбили. Для того, щоб розслідувати справу Максу і Пса доведеться спробувати себе в якості акторів.
8-я серія - "Внутрішнє розслідування".
Бізнесмен Мирський знайдений мертвим у власній квартирі. Поліція звинувачує в його вбивстві сусіда-алкоголіка. Якщо Макс і Пес не знайдуть убивцю найближчим часом - невинна людина отримає довічний термін за злочин, якого не скоював.
10-я серія - "Украдене зброю".
При затриманні злочинець відкриває по поліцейським вогонь із старовинного кулемета. Леонідову вдається встановити - кулемет "Максим" викрадений зі сховища речових документів. В ході розслідування Макс розуміє: в те, що сталося якимось чином причетний Гнєздилов.
Великий наркоторговець застрелений невідомим снайпером прямо у дворі свого будинку. Макс і Пес приймаються за розслідування, але злочинцям, якимось дивним чином вдається передбачати кожен їх крок. Макс думає, що у відділенні завелася "щур".
Поліція розслідує серію зухвалих пограбувань ювелірних магазинів, а Макс і Пес займаються знайденим в парку трупом. На перший погляд дві справи нічим між собою не пов'язані, але скоро з'ясовується, що грабіжникам конче необхідна грошова купюра з дивними цифрами, яку Макс знайшов у вбитого в парку.
13-а серія - "Малюк".
Малолітній викрадач на прізвисько "Малюк" викрадає машину з автостоянки, але трапляється поліції. У багажнику машини поліцейські знаходять 50 кілограм героїну. Тепер поліція шукає власника наркотиків, а власник наркотиків шукає Малюка, який знаходиться під охороною Макса і Пса.
Після тривалої відсутності в місто повертається Кощій - легендарний кілер епохи бандитських воєн. Незабаром середу місцевого криміналітету приголомшує серія зухвалих вбивств. Макс намагається зрозуміти мотиви кілера, щоб обчислити чергову жертву і спробувати запобігти вбивству.
15-я серія - "Месник".
Адвокат застрелений у дворі власного будинку. Вбивця не залишив слідів, і єдина ниточка, яка дозволить розплутати клубок злочину, - цифри "3913", написані вбивцею на лобі своєї жертви.
16-я серія - "Втеча".
Ув'язнений Духів здійснює втечу з в'язниці. При цьому він вбиває свого сусіда по камері і робить напад на охоронця. У всій цій історії поліцейських насторожує один дивний факт: до закінчення терміну і виходу на свободу Духову залишалося почекати всього декілька днів.
17-я серія - "Чорна мітка".
Маніяк більше року тероризує представниць шоу-бізнесу. Тепер його увагу привернула відома фотомодель Анжеліка. Максу і Пса доведеться спробувати себе в незвичній ролі охоронців зірки.