Сцена являє собою величезну смітник на тлі зоряного неба, прикрашену гірляндами різнокольорових вогнів. Спалахи вогнів і промені прожекторів вихоплюють з темряви консервні банки, обривки газет, старі черевики, металобрухт та інший бутафорський мотлох гігантського (в людський зріст) розміру. Звучить увертюра. Одна за одною на сцені з'являються кішки - вони вилазять із сміттєвих баків, вискакують з водостічних труб, скочуються по багажнику старого автомобіля.
Сьогоднішня ніч - особлива. Котяче плем'я, яке називає себе «jellicle cats», збирається на щорічне свято. Під час прологу ми дізнаємося про те, хто вони, власне, такі, і в чому полягає їх винятковість. Однак кішки не одні - в їх володіння вторглися люди. Більш того, кішки помічають здивування на людських обличчях - хто такі ці jellicle cats? Кішки розкривають глядачам таємницю трьох котячих імен: повсякденного імені, імені, яким вони звуть один одного між собою і, нарешті, таємного імені, над сенсом якого і розмірковують насправді кішки, коли люди застають їх в крайней задумі.
Юна і безневинна кішечка Вікторія виконує танець в місячному сяйві. Манкустрап, величезний сірий кіт, який виступає в ролі розпорядника на котячому святі, пояснює, що кішки раз на рік збираються на бал, під час якого вони веселяться в очікуванні свого ватажка - кота на ім'я Старий Дьютерономі. Саме він обере ту єдину кішку, якій судилося в цю ніч відправитися в Шар Хевисайда - котячий рай, щоб потім, повернувшись на землю, відродитися в новому житті.
The Invitation to the Jellicle Ball (Запрошення на котячий бал) Подальша дія складається з танцювально-вокальних номерів, під час яких кішки або висувають гідні на відродження, або самі розповідають про себе. Перша в ряду цих портретів - Дженніенідотс (в російській постановці - Міс Дженні), товста лінива кішка, яка цілими днями спить на сонечку, а з настанням ночі перетворюється в зразкову господиню - займається приведенням будинку в порядок, вихованням мишей і дресируванням тарганів. The Old Gumbie Cat (Стара Тітонька Кішка) Після запальною чечітки у виконанні Дженн і її друзів, переодягнених мишами і тарганами, настає черга Рам-Там-Таггер. Це кіт-мачо, від якого жіноча половина котячого племені просто без розуму. Характер у Рам-Там-Таггер суперечливий - він ніяк не може вирішити, що ж йому потрібно - жахливо примхливий тип. З'являється Грізабелла. Багато років тому вона покинула своє плем'я щоб побачити світ. Однак Грізабелла віддалася гульні і розпусті. Життя обійшлася з нею жорстоко, і тепер Грізабелла, яка колись була першою красунею і модницею, повертається зі своїх мандрівок опустилася, хворий, покаліченою старою. Вона вигнана з племені, і кішки відносяться до неї з неприязню і відразою, і коли Грізабелла, в пошуках співчуття, намагається доторкнутися до кого-небудь з них, родичі намагаються відійти від неї подалі / як-небудь висловити до неї свою відразу. Grizabella: The Glamour Cat (Явище Грізабелли) Наступний кіт - Бастофер Джонс. Це солідний котяра в білих гетрах, чорному плюшевому пальто і пенсне. Він - Сент-Джеймський аристократ, денді, завсідник лондонських клубів і епікуреєць. В лапах у Бастофера Джонса величезна ложка. Його представляють дві кішки - Дженніенідотс і Джеллілорум. Раптово лунає страшний вибух, за ним чується завивання поліцейських сирен. Макавіті, король злочинного світу, на волі! У переляку кішки залишають сцену. Мангоджеррі і Рамплтізер - веселі вуличні злодюжки, хулігани і бешкетники розіграли інших одноплемінників і розповідають про те, як вони докучають сім'ї, в якій живуть. Mungojerrie and Rumpelteazer (Мангоджеррі і Рамплтізер) (Мангоджеррі, Рамплтізер, хор) Нарешті, з'являється Старий Дьютерономі, і кішки оточують свого ватажка, щоб висловити йому свою любов. Розпорядник балу Манкустрап влаштовує для котячого патріарха шоу - кішки розігрують історію двох ворогуючих собачих племен - пекінесів і дворняжок. Пси влаштовують між собою побоїще, і тільки втручання великого і Грозного кота Рампуса допомагає відновити порядок. The Battle of the Pekes and the Pollicles (Битва пекінесів з дворняжками) Дія переривається черговим вибухом, і кішки знову в жаху розбігаються, але потім, одна за одною, знову збираються навколо Старого Дьютерономі. Котячий бал починається. The Jellicle Ball (Котячий бал) (Хор) Грізабелла все ще сподівається повернути прихильність одноплемінників, але вони знову відкидають її. Вона співає про те, що її не покидають спогади про часи, коли вона була молода і щаслива. Memory (Пам'ять) (Грізабелла)
Стомлені танцями, кішки відпочивають в місячному світлі. Старий Дьютерономі розмірковує про те, що таке щастя. Джеллілорум представляє всім щойно з'явився на сцені нового кота, аспарагус або просто Гуса. Це дуже старий кіт - мабуть, тільки Дьютерономі - Второзаконня) старша за нього. Колись Гус був видатним актором - але молодість його пройшла. Тепер йому залишається тільки згадувати про свою колишню славу і міркувати про те, що театр нині вже не той, що раніше. (Гус - театральний кіт)
Однією з кращих ролей Гуса була роль кровожерного кота-пірата, який тероризував околиці Темзи. Тепер у нього з'являється можливість повторити свій виступ. Головний герой вставного номери «Останній бій Гроултайгера», пірат Гроултайгер, трагічно гине, захоплений зненацька своїми ворогами - сіамськими котами - під час любовних утіх, яким він віддавався разом зі своєю подружкою, леді Гріддлбон. (Останній бій Гроултайгера) Наступний персонаж - Скімблшенкс, залізничний кіт. Він - ангел-хранитель пасажирів, які подорожують в поїздах. (Скімблшенкс - вагонний кіт) І знову лунає страшний шум - на сцені, нарешті, з'являється сам Макавіті. Скориставшись панікою, його помічники викрадають Старика Дьютерономі. Кішечка Деметра (яка теж колись була викрадена Макавіті, або була його подружкою) і Бомбалуріна - чуттєва красуня (мати Деметри), розповідають про те, що їм відомо про Макавіті. Злодій знову з'являється на смітнику, переодягнений в костюм Старика Дьютерономі - але кішки за допомогою Деметри швидко його викривають. Відбувається жорстока бійка між ним і іншими котами і кішками на чолі з Манкустрапом. Знесилений Макавіті наостанок намагається вразити своїх супротивників електричним розрядом, і сцена занурюється в темряву. Рам-Там-Таггер закликає на допомогу містера Містофеліса, кота-чарівника. Той повертає котячого ватажка, а заодно показує безліч дивовижних фокусів. Нарешті настає момент, коли Старий Дьютерономі повинен оголосити, кому з котів судилося відродитися до нового життя. На сцені знову з'являється Грізабелла - вона все ще сподівається повернутися до свого народу, і на цей раз кішки, які, нарешті, починають розуміти, як вона нещасна і самотня, приймають її назад в плем'я. Саме Грізабелла виявляється обраницею. На чарівної автопокришки, яка нагадує корабель інопланетян, Грізабелла в супроводі Старика Дьютерономі піднімається в небо, звідки назустріч Грізабелле опускається величезна сяюча лапа-сходи. Ця сцена - емоційна кульмінація вистави. (Подорож в котячий рай) Старий Дьютерономі звертається до глядачів з промовою про те, що до кішкам потрібно звертатися шанобливо і з повагою, оскільки вони - абсолютно особливі, незвичайні істоти. З іншого боку, між людьми і кішками на ділі є багато спільного. Цей урочистий гімн завершує шоу.