Жили-були в одному італійському ресторанчику хлопчик і кіт. Кот мешкав на вулиці під сходами, а хлопчик - в будинку над рестораном. Кота люди особливо не дарували, годували, правда, залишками від страв, але все дармоїдом лаяли. І тільки хлопчик з ним постійно грав, гладив кота і дбав про нього в холоди.
Спочатку все його догляду в ресторані зраділи. І тільки хлопчик сумував без свого улюбленця. Але дуже скоро ресторан почали заповнювати миші і щури. Жоден із засобів від них не допомагало. Мама хлопчика так нервувала і дратувалася, що постійно шльопала його по м'якому місцю і кричала на малюка. Через деякий час заклад навіть довелося закрити. Ось тоді й згадали люди про кота, якого незаслужено дражнили дармоїдом.
Хлопчик розповів дорослим про те, що трапилося з котом. Пішли тоді дорослі до чарівного віконця і почали кликати кота назад:
- Киць-киць-киць! Приходь, будемо тебе годувати смачним м'ясом і хвалити постійно! - кричали вони в віконце.
- А мені і тут хорошо.- пролунав раптом звідти чийсь голос. - Я і тут непогано полюю і ніхто мене не лає. Та й поговорити є з ким.
Виявилося, що це сам кіт в чарівній країні знайшов можливість розмовляти по-людськи.
- Але нам так погано без тебе! - вигукнули люди. - Що зробити, щоб ти повернувся?
- Є дещо, по чому я сумую. Це моя улюблена кілька в томаті по-французьки. Принесіть мені її сюди і я, так вже й бути, повернуся.
Радісні дорослі побігли на кухню закритого ресторану і швиденько приготували коту його улюблену кільку. Принесли, поставили біля віконця, але не тут-то було! Кіт не зміг вийти з чарівної країни назад. Тоді кіт пішов до чарівника (де ж ще жити чарівникам, як не в чарівній країні?) І попросив у нього поради.
- Звичайно, ти не зможеш так легко вийти з цього світу. Щоб ти міг потрапити назад, там тебе повинен чекати хтось, кого любиш ти, і хто любить тебе. Посмішкою цього створення потрібно приправити твою улюблену кільку і після того, як ти її з'їси, зможеш повернутися.
- Але я нікого там не люблю. От хіба що тільки хлопчика. Я впевнений, що і він теж мене любить. Тільки він став дуже рідко посміхатися після мого зникнення. А коли мама стала зривати на ньому своє роздратування, посмішка зникла слідом за мною.
- Раз вже ти можеш поки розмовляти, передай мамі, що вона повинна три дні стримуватися і намагатися радувати хлопчика і тоді він посміхнеться обов'язково.
Так і сталося, як сказав чарівник. Три дня мама не сварила дитини, в кінці третього дня мама і хлопчик разом приготували нову порцію кільки в томаті по-французьки. Після закінчення приготування мама щиро похвалила сина і він радісно посміхнувся у відповідь на похвалу. Коту в чарівну країну відправили рибку, приправлену дитячою посмішкою і тепер він може не просто гуляти сам по собі, а й постійно шастати з одного світу в інший, полюючи в чарівній країні і регулюючи потік гризунів в ресторані. Але все частіше він вважає за краще грати з хлопчиком, який його дуже сильно любить. А мама за три дні зовсім відвикла лаятися і тепер малюка тільки хвалить.