Жила-була на світі руда шахрайка.
Це була дуже хитра лисиця. Мисливці то бачили її, але ніяк не могли зловити. Зголодніла одного разу кума. Як тільки в лісі стемніло, пішла шукати собі їжу. Шукає-нишпорить, тут понюхає, там понюхає - нічого немає. Всі дрібні тваринки давно лягли спати. Сплять в своїх маленьких нірках миші. Сплять в підземних хоромах кроти. Сплять, посвистують уві сні ховрахи. Знають вони: ввечері гуляти небезпечно, лисиця може підстерегти і з'їсти їх. А лисиці не спиться на голодний шлунок. От би, - мріє вона, - зловити смачну жирну білку! Але хіба зловиш її? Білка стрибає з дерева на дерево, а лисиця по деревах стрибати не вміє. Хотіла лисиця піти і село і стягнути півня, але передумала. Чого доброго ще собаки помітять і накинуться на неї, та й люди можуть з рушниці стрельнути.
Зі своїми думами лисиця тихенько пробиралася вздовж маленької річки. Раптом вона насторожилася і завмерла.
«Тук-тук, тук-тук», - біжить їй назустріч їжак. Побачив їжак лисицю, чемно привітався:
- Здрастуй, лисичка-сестричка! Як ся маєш, що поробляєш? На тобі лиця немає. Чи не хвора ти?
Голодної лисиці не до розмов.
- А що, якщо хвора? Хіба ти доктор? - грубо відповіла вона, а сама подумала: - Як би причепитися до нього і з'їсти.
Їжак зібрався йти далі, але лисиця не пустила його.
- Кажуть, ти вчора своїми голками на смерть заколов змію. Може бути, ти і мене хочеш убити?
- Що ти, лисичка-сестричка! Змія хотіла проковтнути мене живцем. Тому я і шпигнув її.
- Чому ж ти ходиш так пізно? Всі звірі сплять, а ти спокій порушуєш!
- Я. я вийшов. мої ежата сидять голодні, - почав виправдовуватися їжак. - я хотів принести їм поїсти.
- Ти брешеш! Я тобі не вірю, кривоногий. Ти щось недобре задумав. Інакше б не вийшов з нори вночі.
- Я. я зараз піду додому до своїх дітей. Вони мене чекають, вони голодні.
- Ти хитриш, - закричала лисиця.- Ніяких дітей у тебе немає. Ти хочеш що-небудь вкрасти! Ось я задушу тебе і з'їм!
І лисиця накинулася на їжака. Але не тут-то було! Гострі голки вп'ялися їй в мову, в губи, в ніс. Вона відкинула їжака в бік. Той згорнувся в клубок і лежить собі спокійно. Кругом голки, де голова, де лапки - нічого не знайдеш. У голодної куми слинки течуть. Видобуток поруч, а взяти не може. Вона обережно помацала лапкою колючий клубок, перевернула його раз, другий. Несподівано клубок покотився під гору і бах! - в річку. Їжак не хотів тонути, відразу випростався, поплив. Всі голки в воді, над водою тільки мордочка видно. Підплив їжачок до берега, а лисиця хвать його за мордочку! Бідолаха навіть фиркнути не встиг. Витягла його лисиця з води і з'їла. Адже мертвий їжак не може колоти своїми голками.
З тих пір лисиця навчилася чинити розправу над їжаками: як тільки згорнеться їжак в клубок, лисиця котить його до води і там вбиває.
Недарма її називають хитрою лисицею.